夏侯惇到了天水城下叫门，城上的人认出是夏侯惇，急忙开门迎接。马遵又惊又喜地拜见询问。夏侯惇就把姜维的事情详细说了一遍；又把百姓说的话也说了。马遵感叹地说：“没想到姜维反而投降蜀国了！”梁绪说：“他是想救都督，所以才用这个话假装投降。”夏侯惇说：“现在姜维都已经投降了，怎么是假装的呢？”正在犹豫的时候，已经是初更了，蜀兵又来攻城。火光中看到姜维在城下挺着枪骑着马，大声喊道：“请夏侯都督答话！”夏侯惇和马遵等人都到城上，看到姜维耀武扬威地大叫：“我为了救都督才投降的，都督你怎么违背之前的话呢？”夏侯惇说：“你受魏国的大恩，为什么要投降蜀国呢？之前有什么话呢？”姜维回答说：“你写信让我投降蜀国，怎么现在说这话？你想脱身，却把我给害了？我现在投降了蜀国，被封为上将，怎么可能再回魏国呢？”说完，就带着兵攻城，一直打到天亮才退兵。原来晚上扮成姜维的，是孔明的计策，他让长得像姜维的士兵，假扮姜维攻城，因为在火光之中，也分不清真假。
孔明又带兵来攻打冀城。城里粮食少，军粮不够吃。姜维在城上看到蜀军大车小辆地搬运粮草，运到魏延的营寨里去了。姜维就带了三千兵出城，直接来劫粮。蜀兵都扔掉粮车，找路逃走了。姜维抢到了粮车，想要进城，忽然有一队军队拦住，为首的蜀将是张翼。两个将领打了没几个回合，王平又带了一支军队过来，两边夹攻。姜维没力气抵挡了，只能夺路回城；可是城上已经插上了蜀兵的旗号：原来已经被魏延偷袭了。姜维杀出一条路奔向天水城，手下只剩下十几个人骑着马；又遇到张苞杀了一阵，姜维只剩下单枪匹马，来到天水城下叫门。城上的士兵看到是姜维，急忙报告马遵。马遵说：“这是姜维来骗我们城门的。”就命令城上乱箭射下。姜维回头看到蜀兵快追上来了，就朝着上邽城飞奔而去。城上的梁虔看到姜维，大骂道：“你这个叛国的贼子，还敢来骗我们的城池！我已经知道你投降蜀国了！”于是也乱箭射下。姜维没办法解释，仰天长叹，眼泪流了下来，拨马朝着长安方向跑去。
没跑几里路，前面到了一片大树林，一声大喊，几千个士兵冲了出来：为首的蜀将是关兴，拦住了去路。姜维人困马乏，没办法抵挡，勒马就往回走。忽然一辆小车从山坡后面转出来。车上的人戴着纶巾，披着鹤氅，摇着羽扇，正是孔明。孔明叫姜维说：“伯约啊，这个时候你为什么还不投降呢？”姜维想了很久，前面有孔明，后面有关兴，又没有别的路可走，只能下马投降。孔明急忙下车迎接，拉着姜维的手说：“我自从出了茅庐以来，到处寻找贤能的人，想把我一生的学问传授出去，可惜一直没找到合适的人。今天遇到你，我的心愿就满足了。”姜维很高兴，拜谢了孔明。
孔明就和姜维一起回营，坐在营帐里商量夺取天水、上邽的计策。姜维说：“天水城里的尹赏、梁绪，和我关系很好；我可以写两封密信，射到城里，让他们内部发生内乱，这样就能拿下城了。”孔明听了他的话。姜维写了两封密信，绑在箭上，骑着马到城下，把箭射到城里。小兵捡到了信，拿给马遵。马遵非常怀疑，和夏侯惇商量说：“梁绪、尹赏和姜维勾结，想要做内应，都督您得早点拿主意啊。”夏侯惇说：“可以把这两个人杀了。”尹赏知道这个消息后，就对梁绪说：“不如咱们把城献给蜀国投降吧，还能谋求个好前程。”当天晚上，夏侯惇好几次派人叫梁绪、尹赏去说话。这两个人知道事情紧急，就披上铠甲骑上马，各自拿着兵器，带着自己的军队大开城门，放蜀兵进城。夏侯惇和马遵惊慌失措，带着几百个人从西门逃走，抛弃城池往羌胡城跑去了。梁绪、尹赏迎接孔明进了城。安抚好百姓之后，孔明问夺取上邽的计策。梁绪说：“这个城是我弟弟梁虔守着的，我愿意去把他招来投降。”孔明听了很高兴。梁绪当天就到上邽叫梁虔出城投降孔明。孔明重重地赏赐犒劳他们，就让梁绪做天水太守，尹赏做冀城令，梁虔做上邽令。孔明安排好之后，整顿军队继续出发。
众将问孔明：“丞相您为什么不去抓住夏侯惇呢？”孔明说：“我放了夏侯惇，就像放走一只鸭子而已。现在得到了伯约，就像得到一只凤凰啊！”孔明自从得到这三个城之后，威名大振，远近的州郡，听到消息就纷纷投降了。孔明整顿好军马，把汉中的兵都带上，出兵祁山，军队到了渭水的西边。探子把这个消息报告到洛阳。当时是魏主曹睿太和元年，曹睿升殿上朝。近臣上奏说：“夏侯驸马已经丢了三个郡，逃到羌人那里去了。现在蜀兵已经到了祁山，前面的军队到了渭水的西边，请求早点发兵打败敌人。”曹睿听了大吃一惊，就问大臣们：“谁能为我击退蜀兵呢？”司徒王朗走出班列上奏说：“我看先帝每次用大将军曹真，都能打胜仗；现在陛下为什么不拜他做大都督，来击退蜀兵呢？”曹睿批准了他的奏请，就宣曹真进殿，说：“先帝把我托付给你，现在蜀兵入侵中原，你怎么能忍心坐视不管呢？”曹真上奏说：“我才能浅薄，智慧不够，不称职啊。”王朗说：“将军你是国家的重臣，不能坚决推辞。我虽然老了，没什么本事，但也愿意跟着将军一起去。”曹真又上奏说：“我受了大恩，怎么敢推辞呢？但是请求陛下给我一个副将。”曹睿说：“你自己推荐一个吧。”曹真就推荐了太原阳曲人，姓郭，名淮，字伯济，官封射亭侯，领雍州刺史。曹睿答应了，就拜曹真为大都督，赐给他节钺；任命郭淮为副都督，王朗为军师。王朗这时候已经七十六岁了。挑选了东西二京的二十万军马给曹真。曹真命令同宗的弟弟曹遵做先锋，又命令荡寇将军朱赞做副先锋。当年十一月出兵，魏主曹睿亲自送出西门外才回来。
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