孔明斩了马谡之后，把他的首级在各个营寨都展示了一遍，然后用线缝在尸体上，准备好棺材把他埋葬了，还亲自写了祭文祭祀他；对马谡的家人也特别照顾，按月给他们禄米。然后孔明自己写了表文，让蒋琬上奏给后主刘禅，请求把自己丞相的职位贬降。蒋琬回到成都，进宫去见后主，把孔明的表章呈上去。后主打开一看，表上说：“臣本来就是个平庸的人，占据了不应该属于自己的高位，亲自拿着指挥军队的大权，来激励三军。可是我却不能把规章和法令教导得很明白，遇到事情的时候也不够谨慎，以至于有街亭违抗命令的过错，箕谷没有戒备的失误。这些过错都在我身上，是我用人不当。我这个人啊，不懂得识别人才，处理事情也很糊涂。按照《春秋》的说法，主帅应该承担责任，我就应该接受这个处罚。我请求把自己贬降三级，来承担这个过错。我非常惭愧，趴在地上等待您的命令。”后主看完说：“胜败是兵家常事，丞相您为什么要说这样的话呢？”侍中费袆上奏说：“我听说治理国家的人，必须把执法看得很重。如果法律都不能执行，怎么能让别人信服呢？丞相打了败仗，自己请求贬降，这是很合适的。”后主听了他的话，就下诏把孔明贬为右将军，代理丞相的事务，照旧总督军马，还让费袆带着诏书到汉中去。
孔明接受了贬降的诏书之后，费袆怕孔明觉得难为情，就祝贺他说：“蜀中的老百姓啊，知道丞相您刚开始攻占了四个县，都特别高兴呢。”孔明脸色一变，说：“这是什么话！得到了又失去，和没得到是一样的。你用这个来祝贺我，真的让我很羞愧啊。”费袆又说：“最近听说丞相您得到了姜维，天子可高兴了。”孔明生气地说：“打了败仗，军队回来，连一寸土地都没夺得，这是我的大罪啊。就算得到一个姜维，对魏国又有什么损失呢？”费袆又说：“丞相您现在统领着几十万雄师，能不能再去攻打魏国呢？”孔明说：“以前大军驻扎在祁山、箕谷的时候，我们的兵比敌人多，可是却不能打败敌人，反而被敌人打败了。这个问题啊，不在于兵多兵少，而在于主将。现在我想减少兵员，精简将领，严明惩罚，反思过错，为将来寻找更好的方法；要是不这样的话，就算兵再多又有什么用呢？从今以后，各位要是有对国家长远考虑的想法，就多多指出我的错误，批评我的短处，那事情就能成功，敌人就能被消灭，功劳很快就能得到了。”费袆和各位将领都很佩服他的说法。费袆就自己回成都去了。
孔明在汉中，珍惜士兵，爱护百姓，训练军队，研究军事，制造攻城和渡河的器械，积攒粮草，准备战船，为以后的计划做准备。探子得到这个消息，报告到洛阳，魏主曹睿知道了，就马上召集司马懿商量攻打西川的策略。司马懿说：“蜀国现在还不能攻打。现在天气炎热，蜀兵肯定不会出来；要是我们的军队深入他们的地盘，他们守住险要的地方，我们很难迅速攻下。”曹睿说：“要是蜀兵再来侵犯，怎么办呢？”司马懿说：“我已经算好了，这次诸葛亮肯定会效仿韩信暗度陈仓的计策。我推荐一个人去陈仓道口，筑城防守，肯定万无一失。这个人身高九尺，胳膊像猿猴一样长，善于射箭，很有谋略。要是诸葛亮来侵犯，他完全能够抵挡。”曹睿特别高兴，就问：“这个人是谁呢？”司马懿上奏说：“他是太原人，姓郝，名叫昭，字伯道，现在是个杂号将军，镇守河西。”曹睿听了，就加封郝昭为镇西将军，命令他守住陈仓道口，还派使者带着诏书去了。
忽然有人报告说扬州司马大都督曹休上表，说东吴鄱阳太守周鲂，愿意献出自己的郡来投降，还秘密派人陈述了七件事，说东吴可以被攻破，请求早点发兵去攻取。曹睿就在御床上把表章展开，和司马懿一起看。司马懿上奏说：“他说的很有道理，东吴就要灭亡了！我愿意带一军去帮助曹休。”忽然班里有一个人站出来说：“吴国人的话，反复无常，不能太相信。周鲂是个很有智谋的人，肯定不会投降的，这肯定是引诱我们出兵的诡计。”大家一看，原来是建威将军贾逵。司马懿说：“他的话也不能不听，这个机会也不能错过。”魏主说：“仲达你可以和贾逵一起去帮助曹休。”两人就领命出发了。
于是曹休带着大军直接去攻取皖城；贾逵带着前将军满宠、东莞太守胡质，直接去攻取阳城，朝着东关进军；司马懿带着自己的军队直接去攻取江陵。
再说吴主孙权，在武昌东关，召集很多官员商量说：“现在鄱阳太守周鲂秘密上表，说魏扬州都督曹休，有入侵我们的想法。现在周鲂使了个诡计，暗中陈述了七件事，引诱魏兵深入我们的地盘，我们可以设下伏兵把他们抓住。现在魏兵分三路来了，各位有什么高见呢？”顾雍进言说：“这个重任，除了陆伯言没人敢担当啊。”孙权听了特别高兴，就召见陆逊，封他为辅国大将军、平北都元帅，统领御林大军，代理行使国王的权力：授予他白旄黄钺，文武百官都得听他的指挥。孙权还亲自为陆逊执鞭。陆逊领命谢恩之后，就推荐两个人做左右都督，分兵去迎战三路魏军。孙权就问是谁。陆逊说：“奋威将军朱桓，绥南将军全琮，这两个人可以做辅佐。”孙权听了，就任命朱桓为左都督，全琮为右都督，于是陆逊总共率领江南八十一州和荆湖的众军七十多万，让朱桓在左边，全琮在右边，自己在中间，三路进兵。朱桓献上一计说：“曹休因为是皇亲国戚被重用，他不是有勇有谋的将领。现在听了周鲂的引诱之言，深入我们的地盘，元帅您带兵去攻击他，曹休肯定会失败。失败之后他肯定会走两条路：左边是夹石，右边是挂车。这两条路，都是偏僻险峻的小路。我愿意和全子璜各带一军，埋伏在险要的山上，先用柴木和大石头堵住道路，就能抓住曹休了。要是抓住了曹休，就长驱直入，轻而易举就能得到寿春，进而窥视许昌和洛阳，这可是千载难逢的好机会啊。”陆逊却说：“这不是好计策，我自有好办法。”于是朱桓心里很不服气地退下了。陆逊命令诸葛瑾等人守住江陵，来抵挡司马懿。各路军队都安排好了。
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