李宓这才恢复沉稳的状态缓缓说：“想必你们都知道咱们南征军组建的目的，就是为打败日益强大的南诏国。这南诏国本帅简单介绍一下。隋末唐初洱海地区有六个实力较强的小国，分别被六个国王统领，被称为六诏，分别是：蒙巂诏、越析诏、浪穹诏、邆赕诏、施浪诏、蒙舍诏。蒙舍诏在诸诏之南，称为“南诏”。在我朝的支持下，南诏先后征服了西洱河地区诸部，灭了其他五诏，统一了洱海地区。现在南诏国执政的乃是阁逻凤，此人野心极大，自他上任以来，他积极发展军事和民生，暗中与吐蕃勾结。这些年在阁逻凤的大力发展下，现在南诏国现有军队十余万，实力雄厚，已不是剑南道一道之力能抗衡的。”
说到这里，李宓看了一眼李兴以及另外五位新来将领继续说：“想必你们对天宝十载那场南诏之战的实情有所了解，不瞒诸将，在天宝十载那场南诏之战中，咱们唐军惨败全军覆灭，仅主帅鲜于仲通一人生还。经此一战后，剑南军主力尽丧元气大伤，直至未能恢复。现如此剑南军残军只能勉强守住剑南道。而南诏王阁逻凤在天宝十载那场战役灭掉我军主力后，便开始无视唐军，屡屡出兵劫掠我剑南道周边州县。而我们却无力回去，真是窝囊至极，想想都让本帅羞愧！”
“什么？全军覆没？这么惨？”
而长安城来的五位大将闻言双眼目瞪口呆，满是不可相信。他们虽然在长安城听到过一些天宝十载南诏之战的实情，知道在这场战役中唐军败了，至于怎么败的，败得怎么样？他们都不甚了解，没想到在天宝十载南诏之战中唐军败得这么惨，竟然全军覆没。这绝对是自圣上登基以来少有的惨败，可在杨相隐瞒下，这场惨败变成胜仗了。这究竟是南诏军战斗力太强悍了？还是我军的实力太弱了？
这时李兴听到李宓讲述天宝十载南诏之战唐军惨败的实情，李兴的思绪不禁飘到远方。
史书上记载，天宝十年（751年），唐朝西川节度使杨国忠派鲜于仲通率兵6万人，分两路进兵征伐南诏，出戎州、巂州，到曲州、靖州。
面对严峻的形势，阁罗凤派出特使杨子芬、姜如之到曲靖鲜于仲通军中，向鲜于仲通陈述“姚州之役”张虔陀被诛的事实经过，说明事情的起因与过错在张虔陀而不在南诏，南诏愿谢罪请和。特使对鲜于仲通说，虽然吐蕃早已对南诏威逼利诱，但南诏不为所动，仍然一心向唐。吐蕃已是虎视眈眈，依据情势，如果唐军执意要进攻南诏，唐南双方交战，吐蕃将坐收渔翁之利。
鲜于仲通不为阁罗凤的真诚求和与谢罪姿态所动，继续率大军向洱海地区进发。当鲜于仲通兵行至白崖时，阁罗凤再遣使者请和，鲜于仲通不仅不允和，反而扣留了南诏的使臣。大战一触即发。
南诏腹心地带洱海坝子东临洱海，西依苍山，是一狭长形冲积扇平原，南北长约50公里，其东西最宽处约近8公里，南端有龙尾关，北端有龙首关。这里先后建有南诏国的三座都城太和城、大趋城和阳苴咩城，从而成为南诏政权的心脏地带和根据地。从战略上看，东面洱海茫茫，水路进攻不易，西面苍山高耸，平均海拔超过3000多米，山峰罗列，峰顶终年积雪，要翻越苍山，由西向东攻击南诏腹地，也几乎不可能。南面，龙尾城西扼苍山，东边将西洱河天堑作为城壕，居高临下，易守难攻。北面，龙首关东临洱海，西依苍山云弄峰，占据着苍山与洱海之间距离最近的地方，襟山带水，顺山势筑城，地势险要。
唐军的一队骁骑，在王天运的率领下，秘密绕道点苍山西坡，企图在漾濞一带登山奇袭南诏。鲜于仲通亲率主力，直抵龙尾关(江口)。此时，阁罗风第三次派出使臣求和，鲜于仲通仍不予理会。他心想，6万唐兵已包围了苍山洱海之间的南诏腹地，又有奇兵从苍山西坡突袭，大军由西洱河东岸从水道向西进攻，同时由陆路猛攻龙尾、龙首二关，东西夹击，南北协同，可一举而下，直捣南诏太和城，成就非凡伟业。
对南诏来说，唐王朝大军在南，吐蕃大军在北，形势万分紧迫。南诏向唐王朝请和无望，只好向吐蕃求援。当时吐蕃御史论若赞正率领大军驻守在洱海北部浪穹(今洱源)一带，即命军队从浪穹急驰洱海之滨。南诏与吐蕃军队联合，奋力御敌。阁罗凤长子风伽异、大军将段全葛率军队，在苍山西坡“丘迁和’’即今天漾濞石门关一带，与唐军的精锐部队展开生死之战，唐军惨败，主将王天运战死，唐军“腹背夹攻，，南诏的计划落空。王天运被悬首辕门，唐兵远远看到，无不心惊胆颤。与此同时，阁罗凤亲自披挂上阵，率南诏和吐蕃大军与唐军奋力杀敌，经过洱海东岸的鲁川(今双廊)、鲁南(今海东)、江口(今下关)等战役，全歼唐军于洱海两岸，唐军主帅鲜于仲通“逃师夜遁”，只身逃离。第一次天宝战争，以唐军全军覆没，只有主帅鲜于仲通一人幸免而告终。
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