长安城外，夜色如墨，月隐星藏，一阵阴风吹过，带起片片枯叶，仿佛诉说着不为人知的秘密。狄仁杰与李元芳并肩行走在通往城外古庙的小径上，脚步沉稳，眼神锐利。近日，城中频发装神弄鬼之事，人心惶惶，朝野震动，皇帝特命狄仁杰彻查此案。
“大人，这古庙荒废已久，为何会成为装神弄鬼之地？”李元芳低声问道，手已悄然按在腰间的剑柄上。
狄仁杰微微摇头，目光深邃：“世间之事，往往藏于幽暗之处，真相亦是如此。今夜，我们便揭开这神秘面纱。”
二人踏入古庙，只见庙内破败不堪，蛛网遍布，神像倒塌，一股霉味扑鼻而来。狄仁杰环视四周，忽然目光定格在墙角的一滩暗红色痕迹上，他蹲下身，用手指轻轻沾起一点，放在鼻尖嗅了嗅，眉头紧锁。
“血。”狄仁杰沉声道，“此地，曾有伤亡。”
李元芳闻言，立刻警惕地环顾四周，剑已出鞘，寒光闪烁。
正当二人准备深入探查时，一阵低沉的吟唱声自庙外传来，凄厉而诡异，如同幽冥之音，直击人心。狄仁杰与李元芳对视一眼，眼中皆闪过一抹坚定，循声而去。
走出古庙，只见不远处的一片树林中，火光摇曳，人影绰绰，似乎在进行某种神秘的仪式。二人悄然靠近，只见一群身着黑袍，面戴面具之人正围着一堆篝火，手舞足蹈，口中念念有词。而在他们中间，竟摆放着一具被白布覆盖的尸体。
狄仁杰心中一凛，正要上前，却被李元芳拉住：“大人，情况不明，需谨慎行事。”
狄仁杰点点头，示意李元芳隐蔽，自己则悄悄绕到一侧，透过缝隙向内窥视。只见领头的黑袍人突然高举起一把锋利的匕首，猛地刺向那具尸体，鲜血喷涌而出，溅在黑袍之上，显得格外刺眼。
“以血祭天，鬼神降临！”黑袍人高呼，众人跟着附和，气氛一时紧张到了极点。
就在这时，狄仁杰突然现身，大声喝道：“住手！朗朗乾坤，岂容尔等妖人作祟！”
黑袍人见状，脸色大变，纷纷抽刀相向，一场恶战，一触即发。
李元芳见状，立刻冲出，与黑袍人战作一团。刀光剑影中，李元芳身手矫健，每一招每一式都精准狠辣，黑袍人纷纷倒地。而狄仁杰则与领头黑袍人对峙，二人你来我往，难分胜负。
突然，领头黑袍人虚晃一招，转身欲逃，狄仁杰岂能放过，紧追不舍。二人一路奔逃，直至一片荒废的墓地前。
“哼，狄仁杰，你就算再厉害，也破不了这迷局！”领头黑袍人冷笑，身形一闪，消失在墓碑之间。
狄仁杰环顾四周，只见墓碑林立，夜色中显得阴森恐怖。他沉下心来，仔细观察，终于在一座墓碑上发现了异样——碑文被人刻意涂抹，露出了一行小字：“真相，在地下。”
狄仁杰心中一动，立刻命人挖开墓碑下的土壤，不多时，竟挖出一具被铁链紧锁的棺材。打开棺材，里面竟躺着一个面容憔悴，但依稀可见昔日美貌的女子，她双眼紧闭，面色惨白，似乎还活着。
狄仁杰立刻命人将女子抬回衙门，并命人全城搜寻名医。经过一番救治，女子终于悠悠转醒，讲述了自己的悲惨经历。
原来，这名女子名叫柳依依，本是城中富商之女，因拒绝权贵之子求婚，被其设计陷害，说她与黑袍人勾结，装神弄鬼，迷惑百姓。权贵之子利用家族势力，将柳依依判处死刑，尸体被丢弃在城外古庙。而黑袍人，正是权贵之子暗中培养的邪教组织，他们以装神弄鬼为手段，制造恐慌，以达到不可告人的目的。
柳依依被活埋后，因一口气未断，被黑袍人发现，救回作为“鬼神降临”的祭品，以此来巩固他们的邪教信仰。
听完柳依依的叙述，狄仁杰眉头紧锁，心中已有计较。他立刻命李元芳带领一队人马，突袭权贵之家，果然搜出了大量与黑袍人勾结的证据。而权贵之子，见事败露，妄图自杀以逃避惩罚，却被狄仁杰及时阻止。
面对铁证如山，权贵之子终于认罪伏法。而黑袍人的邪教组织，也在狄仁杰的精心布局下，被一网打尽。
然而，案件并未就此结束。狄仁杰在审讯黑袍人时，发现他们背后似乎还有更大的势力在操纵。这个势力不仅与朝中权贵有勾结，甚至与边疆的某些部落也有往来，其目的，竟是为了颠覆大唐江山。
狄仁杰心中大惊，立刻上书皇帝，请求彻查此事。皇帝闻讯，大为震怒，命狄仁杰全权负责此案，务必挖出幕后黑手。
狄仁杰领命后，立刻展开行动。他深入边疆，暗中调查，历经千辛万苦，终于找到了与黑袍人勾结的部落首领。原来，这个部落一直对大唐虎视眈眈，企图借机入侵。他们利用黑袍人制造恐慌，扰乱民心，为大举进攻做准备。
狄仁杰将证据呈报皇帝，皇帝立刻下令，调集大军，平定边疆叛乱。而狄仁杰，则亲自带领一支精兵，深入敌后，与部落首领展开了一场惊心动魄的决战。
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