斯大林格勒，方面军司令部。
铁木辛哥看着沙盘地图，眉头紧锁。再一次面对伦德斯泰特，他的信心有些不足。协约国的南方集团军群十分强大，比敖德萨战役时还强大。
铁木辛哥了解敌军，所以在顿河北岸没有布置任何阻击部队，不然，损失会更大。看看南岸的情况就知道，敌军一个装甲军，便能轻松击溃己方一个军。
斯大林格勒的兵力有限，铁木辛哥不敢冒险。
铁木辛哥给62集团军司令员科尔帕克奇、64集团军司令员崔可夫命令，一定要挡住协约国军，将其挡在顿河西岸，并且，要求两人借助河防工事，大量杀伤协约国军。
铁木辛哥的想法是好的，可现实是骨感的。
4月24日上午，伦德斯泰特派出了五百架战机，支援古德里安和第1集团军行动。第2装甲集群的46、47摩托化军分别从韦尔加奇和卡拉奇发起进攻，这一段的守军是苏军62集团军。
战斗打响，苏军的空军竟然前来支援，双方在顿河上空进行激烈的空战，让古德里安只能看戏，郁闷地让炮兵和坦克炮击对岸苏军阵地。随着时间推移，从后方前来作战的汉斯国空军越来越多，将苏军新飞机和老破飞机一锅端了。
到了中午，空战基本结束，苏军掉下来两百多架飞机，汉斯军被击毁六十架，战损比差距越来越小。斯大林格勒的战机中，有自产的新飞机，也有米国送来的新战机，在性能上的差距逐渐缩小。
到了下午，交给古德里安指挥的第1集团军两个步兵师在空军和炮火掩护下，分别强渡韦尔加奇和卡拉奇。
双方的战斗打得十分激烈，经过两小时的作战，两个步兵师在苏军阵地站稳脚跟，扩大了渡河点。工兵部队利用准备好的工具，架起了数座浮桥。
苏军炮兵在反击中被空军轰炸，损失惨重，躲躲藏藏，对汉斯国步兵无法造成威胁。反观汉斯步兵，拥有火力优势的情况，利用各种步兵武器大量杀伤反冲锋的苏军。
顿河东岸，堆满了尸体。
到了傍晚，古德里安的两个装甲师渡河完毕，直接推着苏军62集团军走，并占领了卡拉奇。
南岸的24摩托化军在无空中支援的情况下，经过一天的战斗，打穿了切尔夫廖诺耶运河防线的67集团军，击溃主力五万多人。
当然，24摩托化军打得十分辛苦，损失坦克50辆，士兵伤亡3000多人，如此大代价，歼敌人，俘虏八千多人。
施韦彭堡不得不向古德里安请求补充兵员，
25日，第46摩托化军推进至斯大林格勒北郊的叶尔佐夫卡地域，前出到伏尔加河，将苏军第62集团军与斯大林格勒方面军主力分割开来。
接着，汉斯军装甲集群和第1集团军在斯大林格勒西部和西南部地域重创苏军62、64、67集团军，迫使其退入斯大林格勒城区阵地。
伦德斯泰特亲临伏尔加河畔，开启对斯大林格勒的总攻。
这一次，不是保卢斯的第六集团军，区区27万人，而是拥有千辆坦克的第2装甲集群及两个步兵集团军，还拥有两个航空队。
伦德斯泰特的第一道命令很简单，给我‘炸’。
...
爱沙尼亚，塔林。
相比中线和南线，北线一直没有强制性攻击。司令官阿科斯塔其实一直在等天气回暖，这一等便是一个月。
在这段时间，依靠海陆运力，囤积了大量的重型炮弹和炸弹，在爱沙尼亚边境建造了上百个机场。塔林距离列宁格勒的直线距离300公里左右，海岸和边境线都要短于这个距离。战斗打起来，基本上能覆盖。
列宁格勒战役，参与的部队除了北方集团群，还有汉斯国海军，陆军20集团军；芬兰陆军和海军。汉斯国第一艘航空母舰首次参战，算是演练，不过，算得上战列舰的有15艘（四级九艘下水，加上鹰国交的六艘）军舰，基本上能把芬兰湾堵死。
这些战列舰在主炮都在300-400毫米之间，等敲掉列宁格勒的炮台，战列舰横在海湾里，每天打靶。当然了，伟大的国王陛下让阿科斯塔速战速决，与芬兰线的勒布元帅相互配合，不要将战斗拖到冬季，也不要将战斗打成巷战。
“司令官，联合司令部来电，同意了5月1日发起进攻。”参谋长拿着电报，脸上十分开心。南线都杀疯了，北线怎能当配角。
“哈哈哈，很好，天气变好了，弹药囤够了，该我们伊班牙-高卢军爽爽。”阿科斯塔请战多日了，看到汉斯军在中线和南线歼灭那么多苏军，不眼红那是假的。
从他的角度来说，第一阶段战役时，北线不应该停下来，而应该乘胜追击。当然，联合司令部的计划也没错，将苏军吸引到最近的地方，才能更好地围歼。
这不，南线打完基府，直接推到了斯大林格勒。
“将三个集团军司令官叫来，我们开一个作战会议。”
...
高加索。
伊班牙-高卢的第6装甲军和汉斯国高加索集团军联手对巴库发起攻击。由于南下的46集团军走到一半被叫回去，苏军44集团军孤立无援。
在汉斯军、波斯军、殖民军的牵制下，第6装甲军面对苏军26机械化军时，战斗打得很顺畅。第6装甲军装备的中坦一半是M34，一半是M40，面对kv坦克正面有一点点吃力，可75毫米的坦克炮，还是能抗衡kv重坦的。
再者，第6装甲军装备的自行反坦克车，那基本上是专打重坦的。在对战中，苏军机械化军遭到重创，在协约国坦空的联合绞杀下，仅有几十辆退入巴库城区防线。
巴库作为丘陵半岛，位于凯塔尔科贾山脚，西南部是库拉河平原地带，北部是里海滨海平原，拥有丰富的石油资源。
1931年以后，伊班牙和苏盟合作的油田，就包括了巴库油田。
在协约国黑海集团军和高加索集团军将苏军44集团军压缩在城区后，于4月27日攻陷了仅剩1万多人的巴库重镇，完成高加索作战的第一个目标。
接下来，便是黑海集团军和土鸡军清剿苏军45集团军主力，彻底占领外高加索。
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