“站住，别跑！”
游轮的走廊里，响起了急切的脚步声，一个戴着小丑面具的人在走廊里奔跑着。他的身后，毛利小五郎和工藤新一正紧追不放。
前方的走廊上，某个房间忽然打开了门，从里面走出一个女人。正正撞上那个正在奔逃的小丑，女人一愣，那小丑却目露凶光直接劫持了那名女客人。
“啊！你……你要干什么？吓！”锋利的刀刃架在了女客人的脖子上。
毛利小五郎和工藤新一同时停住了脚步，小丑用刀尖抵着女客人说道：“你们再追过来，我就杀了她。反正我已经杀了一个人，也不怕再多一个！”
这个戴着小丑面具的人就是游轮上命案的凶手，似乎是叫山本。而他杀死的人名字叫做大藏三郎，是一个三流演员。来到这个万圣节派对的主要目的也并不是想要参加电影甄选，而是他和这个山本想要借着这个人多的派对进行一笔有关于“上头药”的交易。
这个大藏三郎是卖家，而山本则是买家。在交易之前山本刚刚吸吃了“上头药”，所以当二人之间因为利益问题发生了一些小摩擦后，没想到山本因为药物的影响忽然暴起杀人。
“救命！救救我！”被劫持的女客人惊慌失措的喊着。
毛利小五郎和工藤新一不敢轻举妄动，对方手里有刀，而且还是一个情绪激动的瘾君子，他们怕一上前就会刺激到对方。
“我说你先冷静一点，放开那个姑娘。”毛利小五郎试图稳住对方。
“我很冷静！侦探是吧，听着你们要是不想我弄死她，就去给我准备救生船，这游轮上肯定有的，只要我离开了游轮，马上放了她！”山本挥舞着手里的刀子说。
“喂，哥们儿，你挡我路了。”
一个戏谑的声音从山本的背后响起，他的肩膀被人拍了一下。山本下意识转头看，正对上一张半人半骷髅的鬼脸。他吓了一跳，随后反应过来是对方画的鬼怪的装扮。
山本立刻凶恶起来：“你找死吗？快点儿滚开，要不然老子连你一块儿杀……嗬……”
刀尖割开喉咙，鲜血直接喷洒出来刚好溅在了被挟持的女客人的脸上。她立刻惊声尖叫，吓得瑟瑟发抖。
山本脸上惊愕的表情凝固住，他看着动手的人脸上挂着淡淡的微笑，在血液喷溅出来时还来得及错身躲开，避免血弄到身上。
他松开了拿刀劫持女客人的手，用双手捂住了自己鲜血直流的脖子，嗓子里发出了“嗬嗬”的声音，就像是漏风的气管一样。随后便倒在了地上，抽搐了几下便没有了动静。
如此惊悚的一幕饶是毛利小五郎和工藤新一也被吓得一呆，更别提那个女客人，已经双腿一软倒在了地上。
来人正是江浸，他刚刚从三层来到二层，就是来找工藤新一的，也不知道降谷零是怎么回事，为什么没有按照计划行动。
“这位小姐，需要帮助吗？”江浸甩了甩手上的蝴蝶刀，血迹溅在墙上，他把头转向被吓坏的女客人，微微一笑朝她伸出手。女人却连忙后退，颤声道，“你……你别过来！”
江浸收回手耸了耸肩，转而看向对面的毛利小五郎和工藤新一，他问道：“两位，有看到我们同伴嘛，我一直在找他。”
毛利小五郎立刻想起来那个说要跟着他一起调查案件的鬼脸年轻人。
四十分钟之前——
“既然我们都调查清楚了，那下一步就是找到那个凶手的下落。他就在这艘船上，肯定跑不了，我们不如分头行动。”然后毛利小五郎说着看一下了工藤新一，他有意想要和对方单独谈谈。于是他对降谷零道，“我和这个小子一起，你一个人没问题吧？”
降谷零也看了一下工藤一。他的目标是这个高中生侦探，还有那个凶手，只是眼下看起来不知是毛利小五郎对他颇有戒备，还是他和这个工藤新一有什么话想单独说。不管是哪一种，对方想要支开他是肯定的。降谷零不想打草惊蛇，只好点了点头，决定另寻机会。
降谷零本是打算先去找到那个凶手，再借此把工藤新一引出来，没想到遇到了一个行迹鬼祟的女人，对方穿着游轮上工作人员的衣服。
他怀疑是FBI的人，便前去跟踪不成想到了三层就跟丢了这才遇到了刚好和赤井秀一对峙的江浸。
至于毛利小五郎和工藤新一则是在交谈过后，遇到了返回死者房间，想要寻找毒品的凶手山本，双方才在走廊里追逐起来。
“那个年轻人是你的同伴？你到底是什么人？”毛利小五郎厉声问道。
工藤新一看着江浸的表情，心里忽然一毛，这样的表情他只在一个人的脸上见过，那就是度亚戈！
组织的人终于出现了，他们果然会选择在这个时候动手，浑水摸鱼刚刚好。
“我是什么人？工藤同学应该很清楚吧。”江浸微微一笑，看向工藤新一，随后他抬手，将黑漆漆的枪口冲向了他。“我真是好奇，你看到邀请函难道没有怀疑过吗？居然还敢来，就这么急着来送死吗？”
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