话说那曹操，兵败如山倒，狼狈退回斜谷，其状恰似斗败的公鸡，垂头丧气，再无昔日之雄风。此时，孔明轻摇羽扇，掐指一算，嘿嘿一笑，心中已料定曹操那老儿必弃汉中而逃。他大手一挥，差遣马超等一众猛将，分兵十数路，如鬼魅般不时出没，攻劫曹军。曹操被搅得鸡飞狗跳，夜不能寐，片刻不得安宁。
曹操正焦头烂额之际，忽被魏延一箭射中，疼得他龇牙咧嘴，大喊：“哎哟喂，这小兔崽子，竟敢伤本王！” 再也不敢久留，急急下令班师回朝。那三军将士，本就被孔明之计折腾得没了脾气，此刻更是锐气堕尽，如惊弓之鸟，闻令即逃。前队刚开拔不久，忽然两下火起，原来是马超率领伏兵杀来。但见马超身披银甲，手持长枪，枪尖闪烁着凛冽寒光，所到之处，如入无人之境。其身后士兵个个如狼似虎，呐喊着冲向曹军。曹操的士兵们吓得脸色惨白，魂飞魄散，四散奔逃。曹操赶忙催促军士：“快跑啊，都别磨磨蹭蹭的，晚了都得交代在这儿！” 众人一路晓夜狂奔，不敢停歇，直至跑到京兆，曹操这才长舒一口气，拍拍胸口：“哎呀妈呀，可算安全了。”
且说玄德这边，命刘封、孟达、王平等人，率兵攻取上庸诸郡。那申耽等人听说曹操已弃汉中而逃，吓得腿都软了，赶忙开城投降。玄德安民之后，大赏三军，将士们士气高涨，欢声雷动。
此时，众将心中皆生一念：咱老大这么厉害，何不拥立他当皇帝？但大家又不敢直言，便跑来告诉诸葛军师。孔明摇着羽扇，微微一笑：“嘿嘿，我心里早就有数了。” 随即带着法正等人去见玄德。
孔明一进门，就笑嘻嘻地说：“主公啊，你瞧瞧现在这天下，曹操那家伙专权跋扈，百姓都没个主心骨。您呐，仁义之名那是响当当的，现在又占了两川这么大块地盘，这可是老天爷的意思，咱得顺应天命，您就赶紧称帝呗，名正言顺地去讨伐国贼，这事儿可不能耽搁，咱得挑个良辰吉日就办了。” 玄德一听，瞪大了眼睛，一脸惊恐：“军师，你这说的啥话呀！我刘备虽说顶着个汉室宗亲的名号，可说到底还是个臣子，要是干了这事儿，那不成造反了嘛！”
孔明不紧不慢地扇着扇子，说道：“主公，您可别这么想。现在这天下乱成一锅粥，各路英雄纷纷冒头，都想占山为王。那些有才有德的人，拼死拼活跟着您，不就盼着您能成大事，他们也好跟着沾光嘛。您要是一直这么避嫌守义，恐怕会让大家失望哟。您再好好想想。”
玄德还是摇头：“要我僭居尊位，我可不敢，咱再商量商量别的办法。”
这时，诸将七嘴八舌地劝道：“主公，您要是一直推辞，大家的心可就散啦！”
孔明见状，又说：“主公您向来重情义，不肯轻易称尊号。可现在咱有荆襄、两川之地，要不先暂为汉中王？这也不耽误事儿。”
玄德皱着眉头：“你们虽说想尊我为王，可没有天子的诏书，这不是僭越嘛！”
孔明摆摆手：“主公，这都啥时候了，就得灵活点，不能死脑筋守着常理。”
张飞一听，急得跳起来，扯着嗓子大喊：“那些外姓人都想当皇帝，哥哥您可是正宗的汉朝宗室！别说当汉中王，就是当皇帝，那又咋了！怕啥！” 玄德瞪了张飞一眼，呵斥道：“你给我闭嘴，别在这儿瞎嚷嚷！”
孔明赶忙打圆场：“主公，您就别犹豫了，先顺应形势，进位汉中王，然后再上表奏明天子，也不迟呀。”
玄德推辞了半天，实在拗不过众人，只好答应。建安二十四年秋七月，在沔阳筑了一座高台，方圆九里，按照五方分布，到处都插满了旌旗仪仗，气势恢宏。群臣们排着整齐的队伍，肃穆而立。许靖、法正恭恭敬敬地请玄德登上高台。只见玄德头戴冕旒，身着龙袍，金光闪耀，仿佛天人下凡。法正献上玉玺绶带，玄德面南而坐，接受文武官员的叩拜，正式成为汉中王。随后，立儿子刘禅为王世子。封许靖为太傅，法正为尚书令，诸葛亮为军师，总理军国大事。又封关羽、张飞、赵云、马超、黄忠为五虎大将，魏延为汉中太守。其余众人，也都论功行赏，各定爵位。
玄德当了汉中王，觉得还是得给天子打个招呼，就写了一道表章，派人送往许都。这表章写得情真意切，言辞恳切。
这表章送到许都时，曹操正在邺郡。听说玄德居然自立为汉中王，曹操气得暴跳如雷，大骂：“那个织草席的穷小子，竟敢如此张狂！我发誓一定要灭了他！” 当下就要传令，调动全国的兵力，去两川和汉中王一决高下。
这时，司马懿从班列中走出来，拱手说道：“大王，您先消消气，可别因为一时之气，就亲自去远征。我有个主意，不用咱们费一兵一卒，就能让刘备在蜀地自己倒霉。等他兵力耗尽，咱们随便派个将领去，就能把他收拾了。” 曹操一看是司马懿，顿时来了兴趣，满脸期待地问：“仲达，你有啥高招，快说来听听。”
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