日子一天天过着，某个清晨，在英法租界地盘交界处，圣彼得马戏团里，一个马戏团的小丑演员被发现死在了马戏团宿舍里。他是被利器刺中心脏而死的，脸上还画着滑稽的小丑妆，表情扭曲，显得诡异而恐怖。
发现尸体的是马戏团的团长彼得罗维奇，他一大早就来叫小丑演员伊万诺夫起床，准备开始新一天的排练，没想到却看到了这一幕。他惊恐地大叫起来，引来了马戏团的其他人。大家纷纷赶来，看到伊万诺夫的尸体，都震惊不已。
很快，接到报警电话的卫逸安带着警察出警。同行的还有警局的探长祈修。白念带着助手红儿赶到了现场。他们首先对现场进行了勘查，发现房间门窗紧闭，没有被破坏的痕迹，显然凶手是从内部作案的。而且，房间里的物品摆放整齐，没有打斗的痕迹，说明凶手可能是趁伊万诺夫不备，突然发动的袭击。
祈修询问了马戏团的其他人，得知伊万诺夫性格内向，平时不善言辞，但和马戏团的人相处还算融洽，没有明显的矛盾。他也没有欠债或者私仇，所以，大家都想不通他为什么会遭到杀害。
白念和祈修注意到，马戏团里有一个身材魁梧的大力士演员，名叫谢尔盖，他曾经是伊万诺夫的搭档，但最近因为一些表演上的分歧，两人关系有些紧张。拉斯普京决定找谢尔盖谈谈。
谢尔盖见到白念和祈修，显得有些紧张，但他还是故作镇定地说：“我和伊万诺夫虽然有些误会，但我们都是同事，我怎么可能杀他呢？再说，我昨晚一直在房间里睡觉，没听到任何动静。”
这样欲盖弥彰的解释，白念和祈修没有直接揭穿他，而是说：“我知道你们马戏团的人都很辛苦，每天都要排练和表演，但这次出了命案，我们必须查清楚。希望你能配合我们的工作，不要隐瞒任何事情。”
谢尔盖点了点头，表示愿意配合。祈修和白念又询问了他昨晚的行踪和细节，谢尔盖都一一回答，没有明显的破绽。
离开谢尔盖的房间后，白念和祈修决定再找找其他线索。看看有没有其他的发现。他来到马戏团的排练场，发现这里已经聚集了不少人，大家都在议论纷纷，显然伊万诺夫的死给他们带来了不小的震动。
祈修和白念在排练场里转了一圈，突然目光被一个角落里的道具箱吸引住了。他走过去打开一看，里面是一些表演用的刀具和绳索等物品。拉斯普京拿起一把刀具仔细看了看，发现刀刃上有一丝血迹。他立刻让助手把刀具带回去化验。
化验结果很快出来了，刀具上的血迹正是伊万诺夫的。祈修和白念立刻意识到，这把刀具很可能是凶器。他再次来到马戏团，把谢尔盖和其他人都叫到了排练场，然后拿出了那把带血的刀具。
谢尔盖看到刀具后，脸色大变，但他还是强作镇定地说：“这把刀具是我们表演用的，谁都有可能拿到它。
你不能仅凭一把刀具就说我杀了伊万诺夫吧？”
“我们爱你没有说你杀人，你这么着急做什么？”
白念和祈修看着他，冷漠地说：“你说得没错，这把刀具确实不能作为直接证据。
但我们有理由怀疑你。首先，你和伊万诺夫有矛盾，这是大家公认的。
其次，你昨晚虽然说你一直在房间里睡觉，但没有人能证明。
而且，我发现你房间里的床很新，但床单和枕头却很旧很脏，这说明你很少在床上睡觉。
最后，这把刀具上的血迹是怎么来的？你能解释清楚吗？”
谢尔盖被白念和祈修问得哑口无言，他脸色苍白，浑身颤抖。这时，马戏团的其他人也开始纷纷指责他，说他平时就仗着自己力大无穷，欺负别人。
谢尔盖见势不妙，突然挣脱了祈修的束缚，想要逃跑。但是祈修和卫逸安早有准备，他迅速掏出手枪，对准了谢尔盖。谢尔盖见状，只好停下了脚步。
祈修和卫逸安走过去，把他押回了警局。在审讯室里，谢尔盖终于交代了自己杀害伊万诺夫的罪行。
原来，他和伊万诺夫曾经是很好的搭档，一起表演了很多精彩的节目。但随着时间的推移，他们的表演风格开始出现了分歧。谢尔盖喜欢力量型的表演，而伊万诺夫则更喜欢技巧型的表演。两人因此经常发生争执，甚至大打出手。
最近，马戏团准备参加一个重要的比赛，他们必须拿出一个精彩的节目来。
但两人却因为表演风格的问题，迟迟无法达成一致。谢尔盖觉得伊万诺夫是在故意刁难他，让他无法在比赛中脱颖而出。
于是，他心生恶念，决定杀死伊万诺夫。
案发当晚，他趁伊万诺夫一个人在房间里化妆的时候，悄悄溜进去，用刀具刺死了他。然后，他把刀具扔进了道具箱里，想要掩盖罪行。
但他没想到，祈修和白念会如此敏锐地发现了线索，最终将他绳之以法。
案件虽然告破了，但祈修和白念却并没有感到轻松。
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