西夏使臣忙着取悦美丽的忽兰，听可汗发话，遂对成吉思汗应付地说道：
“如可汗连出征的大军还未凑齐，我看可汗心有余而力不足啊。”
一听这话不对，成吉思汗将羊胛骨甩到一旁，在自己白鹿皮鞋子上将油腻的双手擦拭了一下，又拉起貂皮大衣衣襟擦了擦胡子。然后，喘着粗气，停了一会儿，朝着西夏来客说道：
“你这无礼的小厮！别忘了你是打着西夏国君名分来我这儿的。你竟敢在我面前如此放肆，大胆。我大军随时可以向西夏发兵，收拾你们这帮狡猾的下贱人是不费吹灰之力的。不过，只是暂且我还顾不上理你们，给你们一点苟延残息的一点机会而已。只要在我大军西征途中，永恒苍天保佑我逢凶化吉，避开敌人箭矢射杀，我就会杀他个回马枪，再来收拾你们这般言而无信无耻之徒，到时候别怪我刀剑不认人啊。到那时，我会让你想起你曾说过的这句话，让你知道我这个可汗到底怎么样！耶律奇才！来人！立即将这个西夏狗崽子给我从这大帐中撵出去！”
西夏使臣慌了神了，语句结结巴巴地百般抵赖，说：
“我真不知说了那些失利的话，请大汗海涵啊！”
中国仆人进来不容他辩解，架起他胳膊就往外拖着出了去。
成吉思汗皱起眉头，怪罪南宋使臣孟垬太客气，遂要伐他吃酒，给他连喝六大碗酒。南宋使臣恭敬不如从命，在座为这位将军拉起了敬酒歌。当孟垬喝完第六碗酒后，便喝醉了酒，就立刻倒在地上睡来着 。见这情形，成吉思汗才觉得喝了尽心，脸色才渐渐变得和蔼一些，心情也颇感高兴。他说：
“这下才算我的客人喝得尽兴了。也就是说，他跟我贴心了。你们把他送回帐篷歇息。我命令，明天一大早儿，送他上路，返回故里。也告诉沿途我们的驿站的诺颜，尽量多让他待几天，让他喝好吃好，多上点酒肉，好生款待他。此外，席间请上好的乐工吹奏些芦笛、胡琴让他赏心悦目。希望能让他这一旅途愉快如意。”
送走南宋使臣后，成吉思汗对耶律奇才说：
“早先说的要给花拉子模国王写的那封信写好了吗?”
可汗的这位国师压低嗓音回复道：
“在两个主帅即将开战，剑拔弩张之时，给他回复我恐怕写不好。要写，只能要求这个国王在自己国土范围内严加整治，严惩违法之徒，让国王颁布的法令令行禁止云云。以我看这封信得让有你那位经验的畏吾儿书吏伊斯马伊 ?霍加写，可能会好一些的。”
“他人在哪儿？”
可汗这位白发苍苍的书吏兼大印掌管人伊斯马伊? 霍加迅速走到宝座前，跪拜在地，将一张羊皮纸文书举过头顶，呈送上来。
“给我念！”
伊斯玛伊? 霍加举着羊皮书念道：
“永生苍天立我为诸部大汗。近七年来，我立下了前无古人的宏大业绩，并创立了亘古未有的大蒙古汗国。我率部众击败了胆敢与我为敌、不臣服我的诸国国君，我天兵天将势如破竹，常常使他们闻风丧胆。一旦我大军出征远行，犹如疾风暴雨将横扫沿途诸国。兴许，你曾对我军英武之师威武有所耳闻?请你三思而行为好，不要夜郎自大。不然尝到我怒火万丈时的迅猛一击后痛苦万分而后悔莫及的......”
听到这儿，成吉思汗再也按捺不住心中的一股愤火，迅即从宝座上站立起来，径直走到伊斯马伊 霍加跟前，未等他念完，一把将他手中的羊皮纸文件抢了过来。
“你这是在给回函呢？啊？跟这个黄耳狗崽子、没有一丁点儿资格享有礼仪之邦礼遇，对这等蠢猪根本用不着这么客气。跟他们用得着这么费口舌吗？你本人就是穆斯林信徒，是不是想在自己同族穆斯林国王面前卖弄点乖巧，想翘起尾巴不成，啊？你是不是想给这个国王通风报信，说我害怕他，啊？”
这个伊斯马伊 ?霍加被可汗的这一串问话给吓瘫了，他将自己的头部扎在地毯里，浑身颤抖不止。可汗顺手一把将其腰带勾住，将其拖出大帐门外，丢在地上，顺势又在身上踹了一脚，方才解气。这时国师耶律奇才走过来，劝解可汗，并说道：
“可汗息怒！看在书吏一把年纪以及那把花白的胡须，就饶他一把。你想想，这些年来，他一直跟着你忠心耿耿，做了这么多事儿，念他好处为好。此外，他可是还当过可汗公子、孙子读书写字的启蒙导师呢。对这么个忠诚奴仆采取这种惩罚不合时宜呀”
成吉思汗挺直腰杆，尚未解气，他说：
“你看看，他这封信哪有一点儿我汗国大气，字里行间里渗透出一副奴才相。他身上没有一点男人的骨气。从今往后，他仍可以教我孙子读书写字，但已经不合适做书写函件这等要事了，尤其是给国外诸国汗王起草的函件。这种事儿另选他人去做吧。”
可汗转身返回大帐内，仍旧盘腿坐在宝座上。他双手抱着右腿膝盖，将臀部压在左腿上，这一坐姿他保持了很久。他坐在那儿，那一双黄绿色眼睛一会儿睁开，一会儿又眯缝起来，不知他心里都在想些啥。另一个书吏手拿着一张羊皮纸文书走过来跪在宝座下等候可汗吩咐。耶律奇才将一支芦柑笔递给书吏。成吉思汗一直沉默不语，眯起他那双眼睛，这眼神里透射出一种凶恶的神色，盯住某处出神地看着，眼睛连眨都不眨一下。等了许久，他才转过头来，望着眼前跪拜在地上这个书吏看了看，终于开口说道：
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