别尔万一仗以及不可战胜的蒙古军兵败河谷的消息不胫而走，在高山河谷一带流传起来。此时在在巴里赫采取围攻的行动的一支蒙古军分队也因久攻不下，放弃战役，向以北地区撤离。被蒙古军占领的一些城郭相继发生了暴乱事件，民众与当地蒙古守军发生冲突。在这一局势下，成吉思汗不得不改变战术，采取了一惯使用的战术，向对方阵营派遣大批间谍开展活动，深入到哲拉勒艾德 扎兰丁与其联手合作过的诸汗，伯克进行策反，收买等活动，向他们公开宣称并承诺，只要愿意背弃哲拉勒 艾德 扎兰丁，投靠蒙古大军，蒙古可汗将对他们予以重金赏赐，同时馈赠载满黄金的骆驼为证。
这一离间策略很快奏效，不久在哲拉勒 艾德 扎兰丁阵营中饮瓜分战利品不均等缘故，内部发生不和，争执和布满。为抢占一匹阿拉伯 品种马匹，一个钦察汗大打出手，竟然动用马鞭将一个名叫阿格拉克抽打，将其头部打伤，殊不知此公是一支队伍的首领。即使在哲拉勒 艾德 扎兰丁出面调节也无济于事。这件事儿发生后，阿富汗的一个部落首领穆扎法 马利克，葛逻绿以及科尔加等部落首领纷纷与扎兰丁交恶，脱离关系。未曾想，他们中了成吉思汗设立的一个离间圈套，并且对哲拉勒 艾德扎兰丁队伍中钦察汗傲慢粗俗，盛气凌人派头以及随意欺负其他部族士兵，不堪忍受等理由，，率领自己的手下离开了扎兰丁队伍。为此，他们评价道：
“长期以来这些突厥人（这里实际上就是指钦察部）非常害怕蒙古人。他们认为蒙古人与其他部族不同，是一个非同寻常的部族，他们刀枪不入、出生入死，不可战胜。因此，在这天底下，蒙古部根本不怕任何人，也没有任何可以制服蒙古人的部族，所以，他们可以称霸世界。现在倒好，我们齐心合力，联合打败了蒙古军，大众所周知，跟跟常人一样，蒙古人没什么区别，他们也会受伤，也会因伤痛而流血，也会伤重而死亡。但是，钦察人反倒借此吹嘘，好像这仗是他们一个部族打胜似的，趾高气扬，看不起我们这些人数少却很卖力的部族来了，唉......”
对联军内部发生的内讧和分崩离析这一现状，说实话，就连哲拉勒?艾德? 扎兰丁也没辙。他只能充当个和事老，好言相劝，单对那些劝不住留下来的，决意走人的人来讲，他只能说狠话对其发出威胁加以劝阻，并称若大家散伙，那只好让成吉思汗蒙古大军各个击破，成为他们的囊中之物了。最坏结果，大军中走了一半以上的人马。只有阿米纳勒? 木里克率领的土库曼队伍还死心塌地效忠于哲拉勒? 艾德? 扎兰丁国王了。
失哈 ?乎吐虎诺颜面见成吉思汗，向他禀报了别尔万河谷一仗的详情。成吉思汗与往常一样，即使到了失败透顶的境地，他脸上却镇定自若、高深莫测的一副表情。当他听完禀报后，只说了一句话：
“失哈 乎吐虎诺颜是个常胜将军，从未吃过败仗。这仗失利，倒也是好事，让他尝尝失败的滋味，或许在今后的军事上会变得更加成熟，积累更多经验教训。”
话虽这么说，成吉思汗迅速调集了一部分可以集中的兵马，集结了一支庞大军队。他迅速向外派出了十万火急急使，风餐露宿，马不停蹄日夜兼程赶路。可汗大军的下一个作战目标直指加兹尼。当大军行之山麓前，他下令丢弃大车，沿着山间小路，翻山越岭继续向前挺进。
六、幸德之战，蒙古军打出了军威，消灭了扎兰丁大部
自部族联盟军发生内讧，主动解散以来，哲拉勒? 艾德? 扎兰丁再也没机会敢于与蒙古军面对面进行公开博斗了。不得不迫于形势压力，遂向南部退却。在他退却途中，在那山峦叠嶂的山区中蜿蜒地流淌着一条叫辛德的大河（即印度河，河源源自西藏，后汇入波斯湾），河水湍急，水量颇大，像一个天然屏障横在他的去路当中，使他举步维艰。这时苏丹得想方设法地搞到了一些渡河的船只、木筏等运输工具，没想到的是，所有装载人马的船只刚一离开河岸，便被河水汹涌澎湃的水浪拽着漂流，便沉重地撞在了河道对岸矗立的陡峭山岩岩石上，被撞击得粉身碎骨。在万般无奈之时，好不容易又找到了另外一只船。本想用这只船将自己的母亲埃吉克、妻儿以及佣人等送到河对岸去。不幸的是船刚抵达河岸时，便被一阵水浪猛击至岩石峭壁上，船被撞烂了。在战争中，女人们也很不幸，没法子，他们只好跟男人以及成批的军队待在河岸上等待时机，想着怎样利用其他法子过到对岸去。
可就在此时，一个信使失声地大声喊叫起来：“蒙古骑兵队伍快要到了！”眼看天色，渐渐暗了下来。
当蒙古可汗成吉思汗得知哲拉勒?艾德? 扎兰丁被河流困在这一带的情报后，便当即决定展开一次行动，在此将其俘获。随后成吉思汗率领大军日夜兼程急行军，天边蒙蒙亮时，便在这一带清晰地看到了扎兰丁人马活动的情形。在成吉思汗的亲自指挥下，蒙古军对扎兰丁人马形成了三面包抄态势，随着包围圈收缩，蒙古大军呈现扇面形队形黑压压一片压了过来。
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