一
慕容莺是年十五，幼于其堂兄、燕主慕容暐两岁，三岁时，慕容儁偶偕其段皇后，因慕容垂又诞麟儿，遂与群臣俱至吴王宅为贺。彼时兄弟感情尚可，虽然慕容垂本名霸，因少时骑马堕地，折断门齿，慕容儁继位之后，嫉妒其能，便强令其改名为缺。后慕容恪为之求情，以为缺实不中听，含义不佳，请别改他字为名。
慕容儁却道：“《道德经》云，‘大成若缺。’缺如何含义不佳？”
慕容儁捷思巧辩若此，慕容恪亦不能对！良久，慕容恪复以为言，道：“古缺字从垂从夬，不从瓦釜雷鸣之缶，左垂右夬，垂将决也，含义为愈。请改五王弟名为古缺字，则佳名也。”
慕容儁道：“古缺字笔画繁多，岂人人识得？卿以为缺字不佳，便改垂如何？”
垂总胜于缺，于是慕容垂之名乃定。自十四岁随兄慕容恪征伐高句丽而大胜克之，恪、垂兄弟常联袂出征，恪为主帅，垂为其副，自东征辽东鸭绿水两岸之高句丽始，西征辽西宇文部残余，尤其辽西强部段部，战无不胜，燕国兵锋，便骎骎然进入长城以内。石虎晚年，以慕容部入翳螉塞攻围幽州城蓟城，大怒，发六路大军，誓要迎击痛宰骎骎南下之慕容部鲜卑于蓟城左近之地。
二
攻围蓟城之役，燕国仍是慕容恪与慕容垂兄弟联袂挂帅，虽攻城不下，后赵蓟城守军却已胆落，若石虎不发兵援救，蓟城指日可下。赵军轰然出动，多达六路，最东者沿海而行，不予燕军自海上退走之路！慕容恪亦稍惧。
慕容垂道：“此虚张声势之忿兵耳，不足畏！且兵贵神速，石虎一心欲将我军困死剿灭于蓟城左近，故其东路沿海而行，欲断我海上归路也。然此实不足虑。我今背靠卢龙塞，不须海上归路！使其六路大军一时俱至，我便退入卢龙塞，据守昌黎，况其六路甚不易一时俱至，则各个击破耳，何足道哉？”
慕容恪道：“兵者危事！汝随我征战数年，概无败绩，今以赵军为易与，恐不免赵括纸上谈兵之讥！我非不信汝！然此番赵军势大，不可不慎！汝以其沿海一路为无用，便以汝为阻击彼一路军之主将如何？”
慕容垂欣然领命。不想赵军居然六路一时俱至，会师于蓟城东面。燕军已由谨慎的主帅慕容恪指挥退至卢龙塞，故赵军虽大军碾压而至，终未能如石虎所料，围慕容恪于蓟城之下。赵军一时无功，自不罢休，遂追燕军。慕容恪从容挥师出卢龙塞，入守昌黎城。昌黎粮草丰足，赵军除沿海一路为慕容垂阻于昌黎以南之碣石海边，其余五路一时俱至，合围了昌黎城。
慕容垂恐赵军沿海一路突破其防线，与其另外五路大军合攻昌黎，则昌黎或不守！乃于碣石海边硬抗赵军，双方陷入胶着。昌黎城外围城之五路大军，围困渐久，以为燕军粮草将尽，胜券在握，陷入骄傲轻敌，一时夜间松懈，营中不击刁斗。慕容恪见敌松懈，果断出击，夜袭赵营。后赵五路大军一夜之间被杀得大败亏输，夺路而走。燕军追亡逐北，直追至卢龙塞口，方因慕容恪下令“穷寇勿追”而止步。而碣石海边那一支赵军，却在得知五路大军溃败之后，且战且退，从容退入卢龙塞，损失极少。事后慕容垂从赵军俘虏中打听那一路赵军之主将，得知正是——当时还是随石虎姓石的——冉闵！
三
近午，平城以东百里之参合陂。
烈日炎炎，骄阳晒得古道两边的杨树叶子都起了褶皱！加之多时未雨，树叶上便积了厚厚的尘土，使那些土着传言为汉武帝时所植的抱围杨树，一棵棵灰扑扑的没有生机。古道西至平城，继续西延至黄河东岸之西河，北走至套外之五原，乃汉代经略匈奴所修。自参合陂向东，沿桑干水至代郡治所蔚县东走，经太行八陉之飞狐陉，东出至幽州城蓟城，继续向东延伸至碣石海边的一条路，据说是秦始皇为东巡所修。同样以参合陂为起点，有一条东南行的路，自参合陂以东折而向南，顺着太行西麓一路南下，至井陉口东出，抵邯郸，北抵中山，南下邺城，则是起自战国，秦汉经营，魏晋复有修缮的一条并冀二州之间的交通要道。
慕容垂得使者宣诏，诰命册封其女慕容莺为中山公主，克日启程赴代北，与与慕容氏同属鲜卑的拓跋氏和亲。慕容垂虽然不愿，却无可奈何。吴王妃段夫人乃慕容儁前皇后段氏族妹，故段皇后在日，慕容儁待慕容垂亦较为客气，及段皇后死，生了皇子的可足浑氏正位中宫，可足浑嫉妒吴王妃多有子女，尤其与慕容垂异常恩爱，而她与慕容儁，若非她生了皇子，且与慕容儁一般恩爱的段皇后早卒，不知何日方能熬出头！以此差距，可足浑便对吴王妃嫉妒不已，时时向慕容儁进谗，诋毁慕容垂夫妇。
慕容莺三岁时，其母吴王妃段夫人又生一子，遂使慕容莺有弟，陡然便为长姊。慕容儁偕段皇后，率群臣至吴王宅道贺时，众口称赞新生儿长相聪颖，真可谓麟儿。慕容垂亦兴高采烈，当场为小儿取名为麟。慕容莺虽年仅三岁，个头比同龄幼儿高寸许，扎一对总角辫，虎头虎脑，跟在抱着孩子的母亲身边。
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