拓跋寔颔首称是。
燕凤又道：“刘渊出自北狄，而上党大儒崔游事之，何以故？刘渊知礼义故也。至于赵郡张宾，事羯胡石勒，为其右长史，勒尊之为右侯，却又与崔游之事刘渊不同。崔事刘渊，进言反晋复汉，因袭汉室正统，招揽儒士用事，乃欲复汉之旧观，去晋之阀阅等第也！张宾则苏张——苏秦、张仪之流也，所谓纵横游说之士。张之见胡将军石勒，效郦食其见汉高帝之大言，道‘将军欲取天下，安得不与贤人共谋之’云云。石勒虽知赵郡张氏为寒门，方忧华夏不附，乃留之以示好河北高门。于是清崔荥郑之流，大抵归心于勒。张宾为石勒出谋划策耳，非进言治国安天下者也，我故谓其与崔游不同。然石勒之能有河北而长安，进而灭刘曜而有关中，河洛中原之地，尽入其手而不叛，其善待士大夫，建君子营，良有以也！今慕容氏宴然于河北，亦以慕容廆以来，招揽中原士大夫，如渤海封裕、北平阳裕辈为其所用，故河北士族归心，乃得安谧无事。若秦主苻生之时，屠戮随其父入关之东方大族家主，后复追及杜洪前事，夺关中世族官、爵、宅、地，京兆诸大姓韦、杜、冯，弘农世族杨氏，皆或奔襄阳，或奔汉中以避祸。关中大儒韦謏，以惠帝之时，曾与清河崔氏某人同学于洛阳太学，遂奔河北。初以年高德劭，复得崔氏同学者荐之赵廷，韦謏甫入邺城，便为欲示好河北士族之赵主石遵拜为光禄大夫。终而以进谏，为冉闵所杀，是冉闵所以失河北人心之一端。弘农杨氏之杨亮，率族人及乡党，自其华阴籍里，自子午道奔汉中，便为晋大司马桓温所荐，为梁州刺史！京兆大族韦、冯二氏，一为汉世贤臣韦玄成之后，一为汉宣帝时名将冯奉世之后，皆奔襄阳。苻坚即位，乃改之从苻健之旧，善待士大夫，乃有今日之盛！”
拓跋寔道：“五胡纷纭，莫知所出！尚请太傅细说五胡来历，俾我等皆知。”
因代国拓跋氏亦属五胡之鲜卑，燕凤恐犯忌讳，沉吟不语。众人齐声附和：“是啊！我等徒知五胡之名，不明其各自来源经历！燕太傅给我等讲说一通哉！”
二
燕凤虽怕犯忌讳，因代国世子拓跋寔与众人难得有求知欲，欲知五胡来源经历，沉吟半晌，也便开讲。
“五胡第一，当推巴人，即廪君蛮也，建号成汉，据有巴蜀，已为江东晋室遣桓温所灭。或谓桓实未得晋廷准许便发兵，所谓‘拜表便行’。桓时镇江陵，以荆州刺史都督荆、梁、益、宁、交、广六州，巴蜀乃益州地，本为桓所都督，故发兵攻据蜀地之成汉，便晋廷不允，亦可谓‘将在外，君命有所不受’。不过桓确以此灭成之功，而加号征西大将军，封临贺郡公，加督江、豫二州为八州都督，有晋成帝时都督八州之大司马陶侃之威势。进而以收复旧都，桓进位大司马，都督中外，遂秉晋政，灭成实为其初步！今言五胡，首推匈奴刘渊，而弃成汉巴人李氏不讲，实为不妥。”
拓跋寔拊掌道：“太傅所言甚是！英雄不问出处。此巴人廪君蛮李氏，亦英雄也！”众人齐声附和。
燕凤又道：“五胡第二，便是匈奴。南单于之后，左部帅刘豹之子刘渊，建号为汉，都于平阳，据有并州、河洛，复取关中，实亡西晋，乃五胡之强者也。后渊死，太子和继位，未久，即为楚王刘聪所弑。聪，渊第四子也，有将才，常将兵，勇武不输渊族子曜。曜则渊誉为‘我家千里驹’也，此曹操夸赞曹休之语。聪荒淫无道，立五皇后。及其死，子粲继位，其二太后月光、月华之父华人靳准，叛粲，攻杀之，屠灭刘氏宗族于平阳。曜乃于长安起兵，与起兵河北襄国之羯胡石勒，夹攻平阳。靳准败，为其弟靳明所杀。而明降曜，为曜所杀，靳氏屠灭。曜迁都长安，改国号为赵。石勒以曜觊觎其河北赵地，乃亦称赵王——”
拓跋寔道：“是为前后赵——匈奴刘氏之关中汉赵，与羯胡石氏之河北赵国。可恨父王幼时，曾为质于赵，乃是石氏之赵，据闻几为石虎所杀！可恨可恨！”
燕凤道：“传闻恐非虚！殿下当知大王不易！却说其时，一时竟有两赵！刘曜实觊觎河北，借口本封中山王，中山在河北赵地，故改国号为赵，却犯石勒忌讳，因此亦称赵王。石勒本臣服刘渊、刘聪父子，至此与汉赵决裂，建号与刘曜分庭抗礼。刘曜之据关中，惟力是视，击败凉州张氏，及陇西乞伏部，关西服赵之强。石勒经营河北，以智取平北将军王浚及幽州刺史段匹磾，雄霸幽冀，全有河北，进据河洛，窥视关中。刘曜乘战胜凉州张氏及乞伏、仇池之威，发大兵攻洛阳，遂围之。石勒闻讯，投箸而起，率军亲征，遂与曜会战于洛城之外。一场大战，刘曜大败亏输，身亦落马，陷于冰冻石渠，乃为石勒所擒。曜子不能固守长安，奔上邽，为石虎攻杀，汉赵遂亡。此五胡第二也。”
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