黑幕布徐徐拉开。
【故事开始于几个世纪之前，一个坐落在浓海边上的港湾城市。这里的气候湿润温暖，海港终年不会冻结，人们靠发展渔业贸易为生，长久以来安居乐业。
某天，一个来自海底的怪物浮上了水面，它长着浅海鱼的鱼鳍和海鬣蜥的眼睛，没有同伴，毕生孤独，却有动听的歌喉，生来精通美妙的音乐。
海怪每晚都会爬上岸，晒着月光，趴在近海的礁石上吃鱼、唱歌。天一黑，出海航行的船员鼻腔里便满是它潮湿腥咸的气味，听了它的歌喉，即便是长期失眠的人，也能很快进入梦乡。人类和海怪相安无事近百年，渔民偶尔还会把捕捞的海鱼分享给它，并给这头朝夕相处的邻居起了个名字，柏希亚。
然而，忽然有一天，黑夜提前降临了，明明是正午时分，天却黑得犹如午夜。日食来临，海怪误以为已经到了晚上，便再度浮上水面，一展歌喉，不幸便随之发生。
一艘捕渔船正航行至近海，水手和掌舵手听到海怪的歌声，为之陶醉，陷入了沉睡，船舵无人把控，整艘船瞬间偏离了航线，最终，与另一艘满载货物、刚刚起航的商船发生对撞，无人生还。
渔船和货船上都挂着救急的小艇，通常情况下，经验丰富的海员不可能全部遇难，但遗憾的是，他们都陷入了一个无法清醒的美梦。
事发之后，人们总算后知后觉地意识到海怪的危险，他们悲愤交加，便联合起来，扔给柏希亚一条掺了毒的海鱼，毒哑了它，使它再不能唱出残害人性命的歌。
海怪就此失去了唯一与同类联系的机会，痛苦之下，萌生了报复的想法。于是，它趁着夜色走上岸来，蛊惑了玛莎，一个石匠的女儿，给了她一把海洋的乐器，竖琴，使她坐在庆贺节日的人群中彻夜演奏。
日出之时，玛莎拨动手里的小竖琴，带着一整座城市的居民漫步在海岸线上，他们梦游不醒，一个接一个，随着她悠扬的歌声，消失在茫茫大海当中。
一个晚上的时间，这座海滨城市便彻底沦为了一座空城，不知多久以后，山城的骑士受命挺进港城，调查情况，寻找幸存者。他们搜遍了整座城市，却一无所获，最终，在海边发现了玛莎。她蹲在一块礁石上，身上裹着破烂的、湿漉漉的衣服，双手捧着一条鱼，野蛮地撕扯鱼骨，嘴里塞满了鱼肉。她的背上长出了鱼鳍，瞳孔像蜥蜴一样狭长，正用警惕的目光打量这群外来者。
出于对幸存者的怜悯和交差的需求，骑士们便把她带回到山城、国家的首府。远离水源，玛莎的情况每况日下，她的皮肤和头发开始成片脱落，关节肿胀变形，肢体末端坏死，身上散发出鱼腥味，就算大量饮水也仍然处于严重的脱水状态，没人找得出病因，生命岌岌可危。
也是从她回到山城的这一天开始，一场不知名的瘟疫便在这座繁荣的、四通八达的城市中迅速蔓延，很快，传播范围扩散到了整个国家。经济凋敝，政权动荡，染上瘟疫的病人越来越多，人们备受脱水的折磨，皮肤、毛发、牙齿和指甲轮番脱落，苦不堪言。
混乱当中，一名旅诊至此的瘟疫医生站了出来，他凭经验告诉人们，最早染病的玛莎才是瘟疫之源，他们便将她隔离起来。
琼斯，玛莎的丈夫，海滨城市一夜空城的事件发生时，他正在外地谋生，听闻事情的原委后，便火急火燎地赶到了山城，见到了病床上的玛莎。
他声泪俱下地祈求瘟疫医生治好她身上的疾病，阻断传染。
然而，经过多日的治疗，有着丰富旅诊经验、见过各式各样山野怪病的医生却改了口，他认为，真正的病灶不在玛莎身上，这是一种来自水的诅咒。有什么东西，试图把自己降生在这个人类女性的身上，以此获得某种重生。
随后不久，事发城市临城的居民，向瘟疫医生透露出了海怪柏希亚的故事，他听完，当机立断，就是它，它草菅人命，想要治好自己被人们毒哑的歌喉。出现在玛莎身上的鱼类特征便是最有力的证明。
于是，医生将此事禀报给了骑士团长，当权者立即决定派遣现存的全部精锐部队，做好防护瘟疫的措施，动身去往那个海滨城市，剿灭海怪。
他们在出发前做足了准备，可即便如此，最离奇的事情还是发生了。当成千上万的军队再次挺进城市，制定精密的计划，大动干戈，预备围剿海滩时，一个士兵却在近海的一块礁石上，发现了海怪柏希亚已经被烈日烤干的尸体。它早已死去多时了。
而他们所不知道的是，原本躺在病床上奄奄一息的玛莎，睁开了她海鬣蜥一般浑浊的眼睛，她的皮肤已经彻底脱落，长满了鳞片，重获新生。】
戏剧以“喜剧”收场，欧茨·斯卡兰多最后登台，在彩带、鲜花与铺天盖地的喝彩声中，鞠躬谢幕。
他大幅度地弯下腰，再直起腰时，原本幸福至极的脸庞上却露出狰狞的面貌。当最后一条彩带落在他脖子上时，他感到了一种犹如受绞刑一般的窒息痛苦，而这迫使他醒了过来。
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