会议由蒋总统亲自主持召开，他开场说道：“各位将领能在时局艰困危难之际，仍忠心耿耿，使我十分高兴。我希望各位坚信，国际危机尚存，第三次世界大战一触即发，中国局势尚不能测，如果我军能坚守西南以待国际时局转化，定能反败为胜。因此，我军各将领必须坚守西南。今天请大家到这里来，就是研究一下西南如何固守。共军主力将由何方攻击西南，以及我军如何配备兵力。”此时，整个会议室陷入一片沉寂。蒋某人的讲话并未激起大家的热情。
蒋某人无奈的缓缓起身，神情凝重地看着众人，语重心长地说：“诸位都是党国之栋梁，肩负着保卫大西南的重任。希望大家能够不畏艰难险阻，奋勇向前，坚决打赢这场防御之战！”说完这些勉励的话，重新坐回座位上。
片刻之后，张群打破沉默，说道：“现在，请各位畅所欲言，就大西南的防御作战展开深入的研究与讨论吧。”与会的各位高级将领们大多还是沉默不语。
就在此时却有一个人自鸣得意的站了起来。大家一看，原来是西安绥靖公署主任胡宗南的副参谋长沈策。沈策对着蒋侃侃而谈，说解放军进军西南必效仿三国时期的邓艾，从川北进入西南。在作战部署上，应把胡宗南的军队摆在了川北主要防御方向上。
当时，蒋也认为防守重点是秦岭、大巴山一线。川东南、贵州地区地势险要、交通不便，大兵团作战行动困难，且白崇禧集团又集结在湘桂地区，从侧翼牵制着解放军入川。
沈策爱出风头，在这场影响整个西南战局的高级军事会议上，他的发言，正中蒋之下怀，增强了其对“川北是防御重点方向”信心。于是蒋就以川北防御为重点，让大家研究商定如何进行部署，形成统一决议，会后作出相应作战计划。
杨志敏锐的意识到这个作战部署存在着一个致命的漏洞，就是在川东南防线上留下一个极其隐蔽的空隙。但他并未出声，只在心中不断的强化记忆各项部署决策，部队番号、兵力规模、防守区域等各类细节，力争将整个防御作战计划一丝不漏的记在脑海中。
蒋总统最后激励大家，以重庆成都为核心，集结重兵，固守大西南抵御进攻，让解放军有来无回，待国际局势有利之时伺机反击、东山再起。蒋还妄图垂死挣扎、死灰复燃。
具体到西南战役打响前，盘踞在川黔康的国军到底有多少兵力呢？
西南军政长官公署，1949年5月1日由重庆绥靖公署改编而成。1949年1月16日张群接任绥署主任。同年5月1日改为西南军政长官公署，仍以张群为军政长官，以杨森、贺国光、邓锡侯、王缀绪、孙震、钱大钧为副长官，7月任命萧毅肃为参谋长。所辖地区为川、黔、滇、西康、鄂西和陕南地区。
1949年秋所辖军队包括第七、第八、第十编练司令部和第二十、第九十五军。罗广文第十五兵团、郭汝瑰第二十二兵团；
宋希濂川湘鄂边区绥靖公署所属钟彬第十四、陈克非第二十兵团等；孙震川东绥靖公署所辖的第十六兵团；
由西安绥靖公署退至该地区的胡宗南川陕甘边区绥靖公署指挥的李文第五、裴昌会第七、李振第十八兵团所辖各军；
贵州绥靖公署（主任谷正伦）所属何绍周第十九兵团；
云南绥靖公署（主任卢汉）指挥的第八、第二十六军和新编第十三军等；
另外还有西南军政长官公署以及属于西康刘文辉的第二十四军，属于邓锡侯的第九十五军。还有一些地方杂牌部队，总兵力高达90余万人！但是以上所属各部除少数外，大多是被歼后重建补充的部队，战斗力堪忧。
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