又过了三年，孩子们都能走路了。徐姓商人就教他们说人话，孩子们渐渐能开口说话，虽然声音还带着些稚嫩的叽叽喳喳，但已经有了人的气息。虽然他们还是孩童，却能在山里奔跑如走平地。和徐姓商人之间，也有着深厚的父子情谊。
一天，徐姓商人的妻子带着一个儿子和一个女儿出去，半天都没回来。这时北风猛烈地刮起来，徐姓商人心中涌起对故乡的深切思念，他带着另一个儿子来到海岸边，发现原来的船还在，便打算和儿子一起回家。儿子想要告知母亲，徐姓商人制止了他。父子二人登上船，经过一昼夜的航行，回到了交州。
回到家后，徐姓商人发现自己的妻子已经改嫁。他拿出两颗明珠去售卖，得到了上万两银子，家境变得十分殷实。他给儿子取名叫彪，彪十四五岁时，就能举起很重的东西，性格粗野莽撞，喜欢争斗。交州的统帅见到他后，觉得他很奇特，便任命他为千总。正赶上边境发生战乱，徐彪在战场上所向披靡，立下不少战功。十八岁时，他就升任为副将。
当时有一个商人出海航行，同样遭遇大风，被吹到了卧眉山。他刚登上岸，就看见一个少年，不禁大吃一惊。少年知道他是中国人，便询问他的家乡所在。商人如实相告。少年拉着他走进幽谷中的一个小石洞，洞外长满了荆棘，少年还叮嘱他不要出去。
少年离开一会儿后，带着鹿肉回来给商人吃。他自己说：“我父亲也是交州人。”商人询问之下，得知他父亲就是徐姓商人，商人在外地经商时曾结识过徐姓商人。于是商人说：“他是我的老朋友。如今他的儿子已经做了副将。”少年不明白“副将”是什么意思，商人说：“这是中国的官职名称。”少年又问：“怎么做官呢？”商人说：“出门有车马随从，回到家有高大的厅堂；只要上级一声呼喊，下级就会纷纷响应；见到的人都要斜着眼睛看，侧着脚站：这就是做官。”少年听后十分心动。
商人说：“既然你父亲在交州，你为什么长久地滞留在这里呢？”少年把自己的情况告诉了商人。商人劝他回到南方，少年说：“我也常常有这个想法。但我母亲不是中国人，长相和语言都很不一样，要是被同类发现，一定会遭到残害，所以我一直犹豫不决。”说完他走出洞，说：“等北风刮起来的时候，我来送你启程。麻烦你到了我父亲和兄长那里，给我带个消息。”
商人躲在洞里将近半年。他时常透过荆棘向外窥探，看见山中总有夜叉来来往往，心里十分害怕，丝毫不敢乱动。一天，北风呼呼地刮起来，少年突然来了，拉着他急忙逃窜，并叮嘱道：“我说的话可别忘了。”商人答应了。少年又把肉放在石桌上，商人这才踏上归程。
商人径直抵达交州，来到副将府，详细讲述了他在卧眉山的所见所闻。徐彪听后十分悲痛，想要前去寻找亲人。他的父亲顾虑大海是妖物聚集的地方，危险重重，难以涉足，极力劝阻他。徐彪捶胸痛哭，父亲也无法阻止。
于是徐彪将此事告知交州统帅，带着两名士兵出海。逆风阻碍着船只前行，他们在波涛汹涌的大海中颠簸了半个月。放眼望去，四周无边无际，近在咫尺的地方都雾气弥漫，让人辨不清南北方向。忽然，涌起的波涛连接天际，船只被掀翻，徐彪落入海中，随着海浪起伏。
过了许久，徐彪被一个东西拖拽着，来到一个有房屋的地方。他定睛一看，那东西的模样像夜叉。徐彪便用夜叉的语言与它交流，夜叉惊讶地询问他，徐彪便把自己的来意告诉了它。夜叉高兴地说：“卧眉山是我的故乡。多有冒犯，还请恕罪！您已经偏离原来的路线八千里了，这里再往前是毒龙国，去卧眉山可不是这条路。”于是，夜叉找来船只送徐彪。
夜叉在水中推着船前行，速度快如箭矢，转瞬之间就能行出千里。过了一夜，便抵达了北岸。徐彪看到一个少年在岸边临水眺望。他知道这山中没有人类，怀疑是自己的弟弟，走近一看，果然是弟弟。兄弟俩于是紧握着手痛哭起来。
之后，徐彪询问母亲和妹妹的情况，弟弟说他们都平安健康。徐彪想要和弟弟一起去看望他们，弟弟制止了他，然后匆匆离去。徐彪回身想要感谢夜叉，却发现它已经离开了。
母亲说：“我担心回去会被人欺负。”徐彪说：“儿子在中国非常荣华富贵，没人敢欺负我们。”回家的主意已定，只是苦于逆风难以渡海。母子俩正焦急彷徨的时候，忽然看见船帆向南飘动，发出瑟瑟的声响。徐彪高兴地说：“这是上天在帮我啊！”于是，他们相继登上船，船在波涛中如离弦之箭般飞驰，三天后就抵达了岸边。见到他们的人都吓得赶忙跑开，徐彪从自己的衣物中拿出一部分，分给母亲、弟弟和妹妹。
回到家后，母夜叉看见丈夫就怒骂起来，埋怨他事先不商量就做决定，徐姓商人赶忙不停地谢罪。家里的仆人来拜见主母，个个吓得浑身发抖。徐彪劝母亲学说汉语，穿上华丽的衣服，享用精美的食物，母夜叉这才十分欣慰。妹妹和母亲都穿着男儿装，类似满族服饰的样式。几个月后，母亲和妹妹渐渐能说些汉语了，弟弟妹妹的皮肤也逐渐变得白皙。
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