话说北宋仁宗年间，开封府尹包拯，铁面无私，刚正不阿，其身旁有南侠展昭剑胆琴心，师爷公孙策智计百出，更有王朝、马汉等忠心耿耿的护卫，共同守护着一方安宁。这一日，开封城内突现诡异之事，夜半时分，常有孩童失踪，街头巷尾人心惶惶，议论纷纷。
且说这夜，月黑风高，包拯正于书房内秉烛夜读，忽闻窗外传来急促的脚步声，紧接着，王朝、马汉神色匆匆地闯入。“大人，不好了！城南李家的小公子又失踪了！”王朝急声道。包拯眉头紧锁，放下手中的书卷，起身道：“速速备马，本府要去现场查看。”
一行人来到李家，只见李家上下哭声震天，李老爷双眼赤红，见包拯到来，扑通一声跪倒在地：“包大人，求您救救我的孩子啊！”包拯扶起李老爷，安慰道：“李老爷放心，本府定当竭尽全力。”
包拯步入失踪孩童的卧室，只见屋内陈设简单，窗棂紧闭，一丝风也不透。他仔细勘察四周，忽见墙角处有一丝不易察觉的银色粉末，心中一动，伸手沾起些许，放在鼻尖轻嗅，一股淡淡的腥味扑鼻而来。包拯心中已有计较，转身对公孙策道：“公孙先生，烦请你检验这粉末是何物。”
公孙策接过粉末，细细端详，又取出银针试探，片刻后，神色凝重道：“此乃妖物之血，混有迷魂草之毒，常人吸入，便会神志不清，任人摆布。”
包拯闻言，目光如炬，心中已有了计较。他下令全城戒严，又派展昭暗中探查，务必找出那妖物的藏身之处。展昭领命而去，身形如燕，瞬间消失在夜色之中。
次日清晨，包拯正于府内审阅案卷，忽闻门外喧哗，只见展昭抱着一昏迷的孩童归来，那孩童正是失踪的李家小公子。包拯急忙上前查看，只见小公子面色苍白，呼吸微弱，显然中了毒。公孙策连忙施救，一番忙碌后，小公子终于悠悠转醒，哭诉道：“有只大眼睛的怪物，把我抓走了，还有好多小朋友都被它抓走了……”
包拯闻言，心中更加确定，那妖物定与近日孩童失踪案有关。他立刻召集王朝、马汉，带上小公子，循着线索，一路追踪至城外一处荒废的古庙。
古庙之内，阴森恐怖，四周布满蛛网，空气中弥漫着一股腐臭之气。包拯等人小心翼翼地踏入庙内，忽见一道黑影闪过，紧接着，一阵尖锐的笑声在庙内回荡。“哈哈哈，包拯，你竟敢来此送死！”
包拯循声望去，只见庙内烛光摇曳，映照出一个身披黑袍，面容狰狞的身影。那人身边，还站着几个衣衫褴褛，面容枯槁的孩童，正是近日失踪的孩童。包拯怒喝道：“大胆妖孽，竟敢残害无辜孩童，本府今日定要将你绳之以法！”
黑袍人闻言，哈哈大笑：“包拯，你可知我乃妖族之人，区区凡人，岂能与我对抗？”言罢，他手指一挥，只见庙内突然火光四起，无数毒蛇猛兽从四面八方涌来，直奔包拯等人而去。
展昭剑光一闪，已挡在包拯身前，与那些毒蛇猛兽激战起来。王朝、马汉也各展所长，与黑袍人缠斗在一处。公孙策则护着那些孩童，退到一旁安全之地。
战况激烈，火光冲天，庙内一片狼藉。包拯冷眼旁观，寻找着黑袍人的破绽。忽见黑袍人招式之间，隐隐有股妖气缭绕，心中顿时有了计较。他猛地拔出腰间宝剑，口中念念有词：“天地无极，乾坤借法，破！”
随着一声怒喝，宝剑之上绽放出耀眼的光芒，直射黑袍人而去。黑袍人大惊失色，急忙闪躲，却已慢了半拍，被宝剑划破了黑袍，露出了里面的真身——一只浑身长满脓包的妖怪。
妖怪哀嚎一声，身形暴退，眼中满是怨毒之色：“包拯，你竟敢伤我，我妖族定不会放过你！”言罢，他身形一闪，已化作一道黑烟，逃之夭夭。
包拯见状，并未追击，而是转身查看那些孩童。只见他们神色呆滞，眼中无光，显然是被那妖怪施了妖法。公孙策连忙取出银针，一一为他们解毒。
待那些孩童清醒过来，纷纷哭诉起自己的悲惨经历。原来，那妖怪本是城外山中一妖兽，因机缘巧合，修炼成妖。它为了增强法力，便四处掳掠孩童，吸取他们的阳气。
包拯闻言，心中怒火更盛，誓要将那妖怪捉拿归案。他立刻上书朝廷，请求调集兵马，围剿那妖怪的老巢。朝廷闻讯，立刻下令，调集精兵强将，由包拯统领，前往山中剿妖。
一行人马不停蹄，直奔山中而去。山路崎岖，林木茂密，前行极为艰难。包拯等人披荆斩棘，历经千辛万苦，终于来到了妖怪的老巢——一处隐秘的洞穴。
洞穴之外，妖气缭绕，阴森恐怖。包拯等人小心翼翼地靠近，忽见洞穴之内，火光冲天，人声鼎沸。他们急忙隐身一处，探头望去，只见洞内聚集了无数妖族之人，正围坐在一堆篝火旁，欢呼雀跃。而那妖怪，正高坐在上位，得意洋洋地接受着众妖的膜拜。
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