武德八年十一月，李渊巡幸宜州，岁末密集调整人事：宇文士及入相，秦王加中书令，齐王加侍中。朝堂平衡之术方定，西陲与西南却接连传来警报，吐谷浑再犯岷州，眉州山獠举兵反叛。
武德八年十一月十六日，长安城，两仪殿。
李渊刚从宜州回京不过数日，案上的奏章又堆成了小山。他正翻阅着宇文士及的谢恩表，殿外忽然传来急促的脚步声。
“陛下，陇右急报——吐谷浑进犯岷州！”
李渊眉头一皱。岷州（今甘肃岷县），地处陇南，西接吐谷浑，东连秦渭，是关中西南的重要屏障。去岁吐谷浑曾寇岷州，被刺史刘师立击退；今年十月又寇叠州，被蒋善合击退。如今时隔不过月余，竟又来犯。
“吐谷浑这是打不死么？”李渊放下奏章，面色沉凝。
话音未落，又一阵脚步声传来。
“陛下，剑南道急报——眉州山獠造反！”
殿中一片哗然。
眉州（今四川眉山），地处成都平原南缘，是巴蜀腹地。山獠是当地土着民族，散居山林，时叛时附。此番造反，虽非突厥、吐谷浑那般的大敌，却直接威胁巴蜀安全，牵制唐朝西南兵力。
裴寂出班道：“陛下，两路告急，一西一南，恐非巧合。吐谷浑与山獠，或有勾结。”
李渊点头：“朕知道。传旨：岷州守将固守待援，调陇右诸州兵马会剿吐谷浑。眉州方面，着剑南道行台派兵平叛，务必速定。”
他顿了顿，又道：“蒋善合在扶州，离岷州不远。让他相机行事，不必事事请命。”
十一月十七日，吐谷浑骑兵抵达岷州城下。
领军者仍是慕容顺，那个在叠州被蒋善合打得狼狈逃窜的吐谷浑王子。他此番再犯岷州，是想挽回颜面，也为吐谷浑争取更多牧场。
“将军，岷州守军不过千余，一日可下！”副将道。
慕容顺冷笑：“一日？本王给你们半日。拿下岷州，城中的粮草布帛，任你们抢！”
然而，岷州刺史名叫张士贵，正是去年在叠州与蒋善合并肩作战的那位。此人沉稳果敢，擅长守城。
城头，张士贵望着漫山遍野的吐谷浑骑兵，面色平静。
“传令，”他对副将道，“弓弩上弦，滚木礌石准备。突厥人攻城，便用箭矢招呼；若绕城而过，便由他去。咱们的任务，是拖住他们，等蒋将军来援。”
副将迟疑：“将军，蒋将军在扶州，远水难救近火……”
张士贵摇摇头：“蒋将军用兵如神，三日内必到。”
扶州城中，蒋善合接到岷州急报时，正在休整兵马。
十月叠州之战，他虽大破慕容顺，自身也颇有伤亡。但此刻顾不得许多。
“慕容顺这厮，记吃不记打。”他放下军报，对副将道，“点两千精骑，随我北上。”
副将道：“将军，两千是否太少？”
蒋善合摇头：“兵贵神速。慕容顺以为我军刚从叠州撤回，至少休整半月。我偏要打他个措手不及。”
他披上战甲，翻身上马。三道刀疤在寒风中显得格外狰狞。
十一月十九日，蒋善合率军抵达岷州以南三十里。他并没有直接进城，而是绕到吐谷浑侧后，埋伏在山谷之中。
十一月二十日拂晓，慕容顺正准备发动总攻，忽然后方杀声震天。
“蒋善合——！又是蒋善合——！”
吐谷浑兵闻风丧胆，阵脚大乱。蒋善合一马当先，率军从侧翼杀入。城头，张士贵见援军已到，大开城门，率守军杀出。
两路夹击，吐谷浑兵溃不成军。慕容顺面色惨白，拨马便逃。蒋善合率军追出二十里，斩首数百级，方才收兵。
夕阳西下，蒋善合勒马立于战场之上，望着满地突厥尸骸，长出一口气。
“慕容顺，下次再来，记得多带点人。”
与此同时，剑南道眉州。
山獠首领名叫蒙戡，年四十余，身材精悍，脸上刺满青色图腾。他聚众数千，攻陷眉州下属两县，声势浩大。
“兄弟们，”他站在山岗上，对部下吼道，“唐人的官吏欺压我们，收我们的粮，征我们的丁。今日反了，杀官造反，抢粮抢钱！”
山獠们嗷嗷叫着，冲向眉州城。
眉州刺史名叫李玄通——正是去年在鄯州夜袭吐谷浑大营的那位。他接到急报，立即部署防务。
“传令，”他对副将道，“四门紧闭，多备弓弩。山獠虽众，却缺乏攻城器械，只要守上几日，援军必到。”
同时，他急报剑南道行台，请求发兵平叛。
剑南道行台左仆射窦轨接到急报，当即点齐三千精兵，由行军总管刘德威率领，南下眉州。
十一月下旬，刘德威率军抵达眉州。
山獠虽凶悍，却毕竟不是正规军。面对唐军的铠甲、弓弩、战阵，他们很快便溃不成军。刘德威一战斩首千余级，俘获数千人，蒙戡率残部逃入深山。
李玄通登上城楼，望着远去的山獠溃兵，对刘德威道：“刘将军来得及时，眉州得以保全。”
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