玄德心中一动，主动起身相邀：“这位壮士，亦是欲投军报国之人？何不同坐一杯？”
那大汉见玄德气度温和，张飞形貌威猛，亦是豪爽，便欣然同坐。玄德请教姓名。大汉抱拳道：“吾姓关名羽，本字长生，后改云长。河东解良人氏。只因乡中恶霸仗势欺人，被关某一时怒起，将其斩杀。如今已亡命江湖五六年矣。听闻此地招募义兵讨贼，特来应募，以一身武艺，报效国家！” 他言及杀人，虽是除暴，身上却也不自觉地逸散出一丝难以磨灭的杀伐“煞气”，但随即被他那股强大的“义”之“意”压制，形成一种复杂而独特的气质。
玄德听闻关羽义举，更兼其言谈磊落，武勇“气”息不凡，遂将自己匡扶汉室之志全盘托出。云长闻言，凤目中精光一闪，抚髯大喜：“玄德公真乃仁义之主！若不嫌弃，关某愿追随左右，共图大事！”
三人一见如故，英雄相惜。张飞性急，当即拍案道：“既如此，事不宜迟！俺庄后有一片桃园，正值桃花盛开。明日，我等便在园中设坛，祭告天地，效仿古人，结为异姓兄弟！从此同心同德，共扶汉室，如何？”
玄德、云长对视一眼，皆从对方眼中看到了激动与决然，齐声道：“翼德此议甚好！正该如此！”
次日，桃园之中，落英缤纷。三人备下乌牛白马，作为祭品，又设香案，点燃三支线香，烟气袅袅，仿佛沟通了冥冥中的存在。三人并肩跪倒，焚香再拜，由玄德起誓：“念刘备、关羽、张飞，虽异姓，今在此结为兄弟，从此同心协力，上报国家，下安黎庶！誓将己身‘气’血‘意’志，融于此誓！不求同年同月同日生，只愿同年同月同日死！皇天后土，日月为鉴，若违此誓，背义忘恩，天地不容，人神共戮！” 关羽、张飞亦随之郑重盟誓。
誓言出口，仿佛有无形的力量在桃园中激荡，三人之间形成了一种玄妙的“意”念链接，彼此的“气”息也开始相互呼应，隐隐然连成一体。此誓非虚言，乃是以自身精气神为引，勾连天地见证，自有其束缚与加持之力，日后或将影响三人之“气”运与“宿命”。
三人按年齿序：玄德为长兄，云长为二弟，张飞为三弟。祭礼完毕，重宰耕牛，大开酒宴，聚拢乡中愿随他们起事的勇壮之士，竟也得三百余人。众人感于三人义气与决心，皆愿效死。桃园之内，酒酣耳热，豪气干云。
翌日，众人开始筹备兵甲。玄德与关、张皆精熟武艺，但苦于缺少趁手的神兵与坐骑。正忧虑间，忽有仆人来报：“庄外有两位客人，带一伙伴，赶着一大群骏马，欲投庄上歇脚。”
玄德闻言，顿觉是天意眷顾，大喜道：“此乃天助我等成事也！” 三人急忙出庄迎接。来者乃是两位往来贩马的中山大商，一名张世平，一名苏双。二人素有侠名，每年驱赶马匹往返于北地与中原，近因黄巾贼乱，道路不靖，故而折返，恰路过涿县。玄德将二人请入庄中，盛情款待，席间诉说了兄弟三人欲起兵讨贼、匡扶汉室的志向。张、苏二人本就痛恨黄巾贼祸乱地方，又见玄德兄弟三人英雄气概，意气相投，大为感佩，当即慨然道：“我等商人，虽无力上阵杀贼，却也愿为将军大业尽一份心力！这里有良马五十匹，愿悉数相赠！另有金银五百两，上等镔铁一千斤，亦赠与将军，以作军资！”
玄德兄弟大喜过望，再三拜谢。送别二位义商后，玄德立刻寻来技艺精湛的铁匠，命其以获赠镔铁，为三人量身打造兵器。玄德自己打造了一对双股剑，剑身柔韧而锋利，适合其灵活多变的剑术，亦能更好地引导他那平和却坚韧的“仁”之“意”；云长则指定样式，铸成一柄青龙偃月刀，刀身沉重，长柄大刃，上刻龙纹，刃口处寒光闪烁，因其挥舞时寒气逼人、杀气凛冽，又得名“冷艳锯”，重达八十二斤，非“聚气”境以上且天生神力者不能运用自如，此刀一成，便隐隐与关羽“义”之“意”和“煞气”相合；张飞则打造了一杆丈八点钢矛，矛头锐利，矛身坚韧，一派刚猛霸道，与其“勇”之“意”完美契合，又称丈八蛇矛。三人又各自置备了全身铠甲。
召集起初聚拢的乡勇，共计五百余人，皆是身强力壮、略通武艺之辈。玄德遂领关、张二人，带着这支初建的队伍，前去拜见校尉邹靖。邹靖引荐给太守刘焉。三人参见已毕，各报姓名。刘焉听闻玄德乃是中山靖王之后，论辈分还是自己族侄，不由大喜，当即认亲，并对这支自备兵甲、气势不凡的义军颇为倚重。
数日后，果然有紧急军报传来：黄巾渠帅程远志，裹挟妖氛，统兵五万，铺天盖地而来，已迫近涿郡！贼军所过之处，皆散布着令人不适的“怨煞”之气。刘焉大惊，急召邹靖与玄德商议。邹靖虽勇，却也面有难色：“贼势浩大，我军不足万人，且多为新募之兵，‘气’弱胆怯，恐难抵挡。”
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