轩辕国位于大陆正中央。大陆中央有一片如大海般广阔的湖泊，名曰“轩辕湖”。湖中央有一圆形岛屿，唤作“轩辕岛”，岛上有座城市，名为“轩辕城”。轩辕岛是轩辕国的全部领土，轩辕城则是大部分轩辕国人的聚居地。轩辕国面积不大，整个轩辕岛仅六千多顷，人口不足六万。但这个小国却是世界上最强大的国家之一，因其是一个法术国度。
据说，轩辕国人是上古大神黄帝的后裔，外貌与竖爷、三恒属于同一类型。轩辕国人看似普通，却人人都会法术，且寿命极长 —— 即便最短命者也能活到八百岁。因擅长法术且寿命漫长，经长期修炼，他们强大得可媲美神灵，堪称最接近神的种族。这世上会法术者众多（如吉云、袁后），研究法术的国家也不少（如厌火国），但轩辕国是法术种类最齐全、修炼境界最深的国家。轩辕国人是最热衷钻研法术的凡人，也是最精通法术的凡人。正因如此，轩辕国虽疆域小、人口少，却是世界上最强大的国家之一。这个强大的国度爱好和平，从不主动侵略他国 —— 其衣食住行皆通过法术制造，无需通过侵略掠夺获取物资。
除犬封、大人、神农、轩辕四个强国，以及睦民、羽民、周饶、东山、厌火等竖爷和三恒已知的国家外，二人还从白丘口中进一步了解了天毒、蜮民等国，并听闻一些此前未听过的国家，如柔利国、臷国、巴国、伯服等。
白丘每日耐心向竖爷和三恒介绍山海界各国，并未疑心二人来历，只当他们是世界西北部某个闭塞之地的乡民。
竖爷和三恒就在闲逛与闲聊中打发时间，焦急等待虎蛟皮甲制成的日子。不过虽说是熬时间，时间却并未因他们的焦急而放慢脚步，很快二十多天过去了。这天，二人在城中逛了大半天，回到客栈时只见店内一片狼藉：桌椅或塌或断，甚至几扇房门也损毁了，几个伙计正唉声叹气地收拾残骸。客栈管事 —— 一位上了年纪的柔利人见到二人，赶忙走到跟前，谨慎地环顾四周，低声说道：“两位客官，你们那位朋友被卫兵抓走了！赶紧离开这里吧，要是让卫兵知道你们和那个羽民人是一伙的，恐怕也要跟着倒霉。”
竖爷大惊，忙问：“管事，这是怎么回事？我那同伴在你这儿住得好好的，为何会被卫兵抓走？”
“你们那同伴原本很少露面，没人知道他是羽民人。可就在一个时辰前，一队卫兵突然包围客栈，说里面藏有羽民人。我正纳闷，就见几个卫兵径直冲向你朋友的房间，我这才意识到那位极少露面的客人竟是羽民人。很快，你那同伴就和卫兵打了起来，从房间打到走廊，从走廊打到大堂，最后打到街上。你那同伴着实勇猛，伤了好几个卫兵，无奈对方人多势众，最终寡不敌众、受伤被俘。”管事语气中带着惋惜。
“管事，您知道他们把我那同伴抓去哪儿了吗？”竖爷追问道。
“一般官府抓捕的罪犯都关押在城西北的黑岗监狱。不过你那同伴是羽民人，眼下羽民国与犬封国正在交战，出现在这里的羽民人可能会被当作俘虏。据我所知，羽民国的俘虏都会被送往犬封国都城——瓠城。我猜你那同伴会先被押回城主府审讯，审讯后才会确定最终去向，你们可以去城主府附近探探消息。”管事答道。
竖爷谢过管事，赔偿了客栈损失，便和三恒回房间取了包裹行李，又到白丘的房间收好他遗留的物品，随后辞别管事，离开了客栈。
城主府位于城南，是一座修建在海边突出巨岩上的堡垒。据记载，这座堡垒始建于五百年前，地势险要、固若金汤。两百多年前，联合军攻占帝女港时，久攻此堡不下，最终通过封锁围困两年，待堡内粮绝才将其攻陷。二人在城中已居住多日，早已熟知城主府的位置。离开客栈后，他们翻身上马，沿着街道径直向南而去。约一刻钟后，那座高耸在海边的堡垒已映入眼帘。
堡垒四周海水环绕，宛如一艘漂浮在海面的巨轮。四周岩壁被人工打磨成光滑垂直的城墙，堪称 “鼠蚁难侵”。堡垒与外界唯一的通道是东侧的一座天桥：桥身高悬海面，一端连着堡垒大门，另一端通过长长的斜坡与陆地相接。桥面狭窄，仅容一马独行或两人并行。
堡垒东侧和南侧多是客栈、酒楼，推测是因拜访城主府的外地客卿较多。北侧则是一处军营，驻扎着城中精锐 —— 银甲军。军营呈长方形，被高深的围墙环绕。除毗邻的高大堡垒外，最近的民居距军营也有两里之遥，因此军营内部情形除非登上堡垒或飞临上空，否则难以窥探。军营南墙和东墙各开一门，分别朝向堡垒和闹市；北侧是大片荒地，北墙全封闭，未留任何缺口；西侧临大海，西墙依海岸礁石而建，是否有城门不得而知。
竖爷和三恒绕过军营，在堡垒东侧的闹市中寻得一家酒楼。二人在门口拴好马匹，进店选了个靠窗的位置坐下，点了酒菜。暮色渐沉，堡垒上亮起明亮的灯火，将四周映照成一片橘黄。街上行人渐稀，酒楼内却热闹起来。
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