因此画骨境界的灵兽会找寻更多的天材地宝，为自己的进化，做准备，也就是血脉之力的第一次蜕变做准备，准备好后的灵兽会找一个灵气浓郁的山水宝地，开始闭关完成进化（血脉之力第一次蜕变），正在进化的灵兽会将所有灵魂、意识、灵气完全融入到兽丹中的神魄之中，身体的所有血肉也是全部融化包裹住兽丹，在这之前，灵兽会先吞噬所有搜集而来的天才地宝，融入自己的血肉之中，消耗所有生机，形成一个刀枪不入，水火不侵的茧。进化的时间由所属种族决定，越是强大的种族，所要花费的时间越长（长的几千年几万年不等，短的数十年或数百年不等），此过程中，灵兽会断绝外界的一切联系，同时也失去对外界的一切感应。
在化茧的时间中，灵兽的兽魄会逐渐吸收身躯和所吞噬的天材地宝，使得兽魄越来越强，直到将所有能量统统吸收后，原本的兽魄，会逐渐凝实，血脉之力重现出现，并且开始血脉返祖的蜕变，血脉之力会依据兽魄的样子，凝聚出新的身躯，只要在这一个过程中，能够血脉返祖，使得新身躯有一个部位返祖成功，那么就算逮住机缘了，此后，只要能够破茧而出，那么，实力定然不是一般同族能够比拟的。但是想要破茧而出，谈何容易，但大多数时候，灵兽是很难返祖成功的，顶多就是血脉之力蜕变成功。然而机缘往往伴随着危险，这时候最危险的是如何破茧而出，若是无法破茧而出，又没有外力帮助，通常都会永远被困在茧中，外界灵气又无法进入茧内，导致新生成的身躯，无法即使得到灵气的滋润和温养，血脉之力凝聚出来的生机会随着时间逐渐消耗殆尽，最后兽魄也会消耗殆尽，从而陨落。
但是，一旦破茧而出，灵兽就会正式进入中五境界。
中五境界：
逐风境界：能够短距离御风而行，对于飞行类灵兽，大大提升飞行速度和力量。相当于修士灵玄境后期。
离火境界：灵兽是否能凝聚出属于自己属性的兽火，是判断灵兽是否进入离火境界的标准，一旦能凝聚出兽火，灵兽的实力将会得到大幅度提高，实力堪比灵丹境界初期修士。
伪形境界：灵兽可以根据自己喜好，利用灵气在本体之外化作人形，只要能够凝聚人族肉身，就算是进入到了化形境界，但是一般情况下，凝聚出的类人体无法离开本体太远，且容易被人族识破，这一境界的灵兽实力相当于修士的灵丹境中期。
凝灵境界：此境界是在伪形境界的基础上，在类人体形态人族肉身中，将兽丹中的一半兽魄分离进入类人体中，使得类人体更加神动和趋近于大道之体，从而帮助本体更加快速地汲取天地灵气。这一个境界的灵兽，实力相当于修士的灵丹境后期
融魄境界：灵兽将兽丹中的最后一半兽魄和类人体融合为一，成为类人体的灵婴，一旦灵婴初成，天地大道就会降下灵婴雷劫，灵婴雷劫一共有三等：下等雷劫名叫三三雷劫，一共九道天雷，下一道天雷是上一道天雷威力的两倍，因此第九道天雷的威力是第一道的二百五十六倍，按照第一道天雷的威力，换算一下，就是渡三三雷劫的人需要承受五百一十一道最低威力的天雷。中等雷劫名叫三六雷劫，一共是十八道天雷，下一道天雷是上一道的两倍，第十八道天雷的威力是第一道的十三万一千零七十二倍。渡劫人只要稍有不慎就只能舍弃灵婴，从此失去进入灵婴境界的机会。上等雷劫名叫三九雷劫，一共是二十七道天雷，下一道是上一道的两倍，第二十七道天雷的威力是第一道的六千七百一十万八千八百六十四倍，这个威力的天雷，一旦渡不过去，就是身死道消的结果。渡劫成功后，灵兽的实力堪比灵婴境初期。
上五境界：
丹婴境界：灵兽将兽丹炼化成为类人体的金丹，此时的类人体灵丹和灵婴二者共存一体，这时候的灵兽，实力相当于修士的灵婴境中期。
化丹境界：类人体灵婴将灵丹中蕴含的天地之力和天地灵气炼化吸收，使得灵婴更加灵动，具有神性，这是时候的类人体加上本体，实力堪比灵婴境后期。
纳空境界：类人体在体内某一先天窍穴中，开辟出一处可以藏匿本体的空间，此空间被称为纳灵空间，属于灵兽类人体独有的窍穴，就是用来藏匿本体的，纳空境界的灵兽本体或者类人体单个的实力就相当于灵神境初期，若是本体和类人体一起出手，实力堪比灵神境后期大圆满。
化体境界：顾名思义，就是灵兽类人体将本体也吸收炼化掉，这个过程中，类人体可以把本体的各个部位炼化成独属于类人体的武器或者铠甲，其实这个时候类人体和本体已经再不分彼此了。这个时候的灵兽实力相当于化神境初期。除此之外，灵兽还可以现出本相原形，这时候的本相原形就如同化神境修士后期才可以凝聚的法相一样，实力将会大幅提高，实力等同于现出法相的化神境巅峰大圆满大修士。
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