吕布的手下薛兰、李封驻守在巨野，曹操带兵去攻打，吕布赶来救援薛兰他们，没打赢就跑了，曹操于是就把薛兰等人给斩了。曹操的军队驻扎在乘氏，因为陶谦已经死了，曹操就想着干脆顺势拿下徐州，回头再来收拾吕布。荀彧劝曹操说：“以前汉高祖保住关中，光武帝占据河内，都是先稳固根基，以此来掌控天下。这样进可以战胜敌人，退也能够坚守，所以就算遇到困难挫折，最终还是成就了大业。将军您一开始是在兖州起兵，平定了山东的祸乱，老百姓没有不真心归附您的。而且黄河、济水一带，是天下的要害之地，现在虽然有点残破，但还是很容易据守自保的，这地方对您来说，就好比汉高祖的关中、光武帝的河内，不能不先把它稳定下来。如今已经打败了李封、薛兰，如果分兵向东攻打陈宫，陈宫肯定不敢往西来捣乱，咱们就趁这个时间，组织兵力收割成熟的麦子，储备粮食，这样一举就能打败吕布。打败吕布之后，再向南联合扬州的势力，一起讨伐袁术，进而兵临淮水、泗水流域。要是丢下吕布不管，向东攻打徐州，留太多兵吧，前方兵力就不够用；留太少兵呢，老百姓都会躲进城里自保，咱们连砍柴都不行，吕布要是趁机来侵扰，民心就更不稳了，到时候就只有鄄城、范县、卫县还能保住，其他地方就都不是咱们的了，这不就等于没了兖州嘛。要是徐州拿不下来，将军您又能回到哪儿去呢！再说了，陶谦虽然死了，但徐州也没那么容易被拿下。他们吸取了去年战败的教训，肯定会因为害怕而相互结盟，彼此照应。现在东边的麦子都已经收割完了，他们一定会坚壁清野来对付您，您攻城攻不下来，抢掠又抢不到东西，不出十天，十万大军还没打仗，自己就先被困住了。之前咱们讨伐徐州的时候，对他们可是毫不留情，他们的子弟想着父兄的耻辱，肯定会拼死坚守，不会有投降的念头，就算能打败他们，也很难真正占领徐州。有些事本来就得舍弃这个，去争取那个，比如用大的利益换小的，用安稳的局面换危险的，权衡当下的形势，只要不担心根基不稳就行。可现在这三种情况对咱们都没好处，希望将军您好好考虑考虑。”曹操听了荀彧的话，就打消了先打徐州的念头。
吕布又从东缗和陈宫带着一万多人来和曹操交战，当时曹操的士兵都出去收麦子了，留在营里的不到一千人，营寨也防守得不太牢固。营寨西边有个大堤，大堤南边树木茂密幽深，曹操就把一部分士兵藏在大堤里面，另一部分士兵布置在大堤外面。吕布的军队渐渐靠近，曹操先让轻装的士兵去挑战，等双方交战起来，藏在大堤里的伏兵就全都冲了出来，步兵和骑兵一起进攻，把吕布打得大败，一直追到吕布的营地才回来。吕布趁着夜里逃跑了，曹操又攻下了定陶，然后分兵平定了周边各个县。
吕布往东去投奔刘备，张邈跟着吕布一起走，让他弟弟张超带着家眷去保守雍丘。吕布刚见到刘备的时候，对他特别尊敬，还对刘备说：“我和你都是边境地区的人呐！我看到关东起兵，想要诛杀董卓。我杀了董卓往东走，关东那些将领没一个愿意收留我的，都想杀了我。”吕布还把刘备请到营帐里，让刘备坐在自己老婆的床上，叫他老婆出来拜见刘备，然后摆酒设宴，还称呼刘备为弟弟。刘备见吕布说话没个准头，表面上答应着，心里其实不太高兴。
李傕和郭汜互相攻打了好几个月，死的人得有上万。六月，李傕的部将杨奉打算谋杀李傕，结果事情泄露了，杨奉就带兵背叛了李傕，李傕的势力从此逐渐衰弱。庚午日，镇东将军张济从陕县赶来，想要调解李傕和郭汜的矛盾，还想把皇帝暂时接到弘农。皇帝也想念旧都长安，就派使者去传达旨意，来回跑了十趟，郭汜、李傕才答应和解，不过他们想把对方的爱子作为人质。李傕的老婆心疼儿子，这和解的事儿就一直定不下来。这时候，羌人和胡人多次跑到宫门口张望，还说：“天子在这儿面吗？李将军答应给我们宫女，现在都在哪儿呢？”皇帝为此很发愁，就派侍中刘艾对宣义将军贾诩说：“你之前履职又公正又忠诚，所以才一直受到重用。现在到处都是羌人和胡人，你得想想办法啊。”贾诩就把羌人和胡人的首领们找来，请他们吃饭，还答应给他们封赏，羌人和胡人这才都离开了，李傕的势力因此变得更加单薄。这时候又有人提和解的事儿，李傕就同意了，双方各自把女儿送过去做人质。
秋天，七月甲子日，皇帝的车驾出了宣平门，正要过桥的时候，郭汜的几百个士兵拦住桥问：“这是天子吗？”车驾没办法往前走。李傕的几百个士兵，都拿着大戟守在皇帝车驾前面，两边的士兵眼看就要打起来了，侍中刘艾大声喊道：“这就是天子！”又让侍中杨琦把车帷高高举起，皇帝也说：“你们怎么敢逼近朕呢？”郭汜的士兵这才退了回去。过了桥之后，众人都高呼万岁。夜里到了霸陵，跟着皇帝的人都饿了，张济就按等级给大家分发食物。李傕出兵驻扎在池阳。丙寅日，朝廷任命张济为骠骑将军，可以像三公一样开府设置僚属；任命郭汜为车骑将军，杨定为后将军，杨奉为兴义将军，他们都被封为列侯。又任命原来牛辅的部将董承为安集将军。郭汜想让皇帝到高陵去，公卿大臣和张济都觉得应该去弘农，大家为此开大会讨论，却没个结果。皇帝派使者告诉郭汜：“弘农离宗庙比较近，你别犹豫了。”郭汜不听。皇帝气得一整天都没吃饭。郭汜听说后说：“那就先到附近的县吧。”八月甲辰日，皇帝车驾前往新丰。丙子日，郭汜又打算胁迫皇帝回到郿县定都，侍中种辑知道了这个消息，就偷偷告诉杨定、董承、杨奉，让他们到新丰会合。郭汜知道自己的计划泄露了，就扔下军队，逃进南山。
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