永和九年（公元353年，癸丑年）
开春正月初一，朝廷放大招——全国大赦。
二月十六日，燕王慕容儁给自己媳妇可足浑氏原地升级成皇后，儿子慕容晔册立为皇太子，一家子从龙城搬家到蓟城皇宫。
凉州的张重华派将军张弘、宋修联合王擢，带着一万五千骑兵去踹前秦的场子。前秦丞相苻雄、卫将军苻菁亲自下场接招，在龙黎把凉州兵按地上摩擦，直接砍了一万二的人头，还把张弘、宋修抓了活口。王擢见势不妙，扔下秦州地盘，撒丫子跑回姑臧。前秦老大苻健当即任命领军将军苻愿当秦州刺史，驻守上邽，这波算是把场子守住了。
三月，交州刺史阮敷去收拾林邑，一口气端了对方五十多个堡垒，战斗力属实在线。
前赵的前卫尉、常山郡的李犊纠结了几千人，公开跟燕国叫板，这是想搞事情啊。
西域胡人刘康自称是前赵皇帝刘曜的儿子，在平阳聚众称帝，还国号晋王。夏天四月，前秦左卫将军苻飞直接带兵平叛，把这货活捉了，"伪帝梦"碎得透透的。
朝廷这边，安西将军谢尚升职尚书仆射，算是职场逆袭成功。
五月，张重华不甘心上次的惨败，又派王擢带两万兵去打上邽。这次秦州的郡县纷纷"反水"响应，苻愿被揍得鼻青脸肿，逃回长安。张重华趁机给朝廷上疏，请求批准全面伐秦，朝廷顺水推舟，加封他为凉州牧，这波算是"打出来的荣誉"。
燕王慕容儁派卫将军慕容恪去收拾李犊，李犊没撑住直接投降。慕容恪顺势往东，去鲁口怼吕护，主打一个"趁胜追击"。
六月，前秦的苻飞去仇池攻打氐王杨初，结果被反杀，输得有点难看。丞相苻雄、平昌王苻菁赶紧带四万步骑兵屯在陇东，这是要随时补位啊。
前秦老大苻健把张遇的后妈韩氏纳为昭仪，还老在大庭广众之下跟张遇开涮："小子，你就是我干儿子！"张遇觉得这是公开处刑，心里那叫一个憋屈。瞅着苻雄等主力部队都在外头，偷偷联络关中的各路豪强，想把苻氏一族端了，把地盘献给东晋。秋天七月，张遇联合黄门刘晁，计划半夜偷袭苻健，刘晁答应到时候开门接应。没想到苻健突然派刘晁外出办事，刘晁百般推辞没用，只能硬着头皮出门。张遇不知道这茬，带着人冲到宫门口，结果门死活打不开，计划直接暴露，当场被干掉。这一下可捅了马蜂窝，孔持在池阳起兵，刘珍、夏侯显在鄠县响应，乔秉在雍县举事，胡阳赤在司竹起兵，呼延毒在灞城发难，好几万人马同时搞事情，还都派人给东晋递消息求支援，场面一度十分混乱。
前秦任命左仆射鱼遵为司空，算是给朝廷班子补个缺。
九月，前秦丞相苻雄带两万兵回长安，派平昌王苻菁去平定上洛，在丰阳川设立荆州，让步兵校尉、金城人郭敬当刺史。苻雄又跟清河王苻法、苻飞分兵去收拾孔持这帮"闹事分子"。
姚襄屯兵历阳，瞅着燕国、前秦正猛，暂时不想北伐，干脆在淮河两岸搞起"屯田大计"，一边种地一边练兵，主打一个"猥琐发育"。殷浩在寿春看着姚襄势力越来越大，心里直打鼓，把姚襄的弟弟们扣下当人质，还屡次派刺客去搞偷袭，结果刺客们全跟姚襄"坦白从宽"了。安北将军魏统去世，弟弟魏憬接管他的部众，殷浩偷偷派魏憬带五千人去偷袭姚襄，没想到姚襄直接把魏憬砍了，收编了他的人马。这下殷浩更慌了，派龙骧将军刘启驻守谯城，把姚襄迁到梁国蠡台，还上表推荐他当梁国内史，表面示好实则提防。
魏憬的子弟老往寿春跑，姚襄心里越发不安，派参军权翼去跟殷浩沟通。殷浩见面就吐槽："我跟姚平北都是朝廷打工的，本该互相帮衬，他倒好，啥事都自己说了算，这哪像合作的样子？"权翼回怼："姚平北这么牛的人，带着几万兵来投奔东晋，还不是因为朝廷靠谱、您老英明？现在您轻信谗言跟他闹矛盾，我看问题不在他那儿吧？"殷浩不服："他姚襄性子野得很，想杀谁就杀谁，还纵容手下抢我的马，这叫哪门子朝廷命官？"权翼反驳："他投奔朝廷后，哪敢乱杀人？那些坏蛋本就该收拾，杀了也活该！"殷浩追问："那抢马怎么说？"权翼直言："您老总觉得他不好控制，早晚要收拾他，他拿马不过是想自保罢了！"殷浩听完干笑："哪至于这样啊！"
早先，殷浩偷偷派人诱骗前秦的梁安、雷弱儿，让他们干掉苻健，许诺给他们关右的地盘。雷弱儿表面答应，还说要派兵接应。后来殷浩听说张遇作乱，苻健的侄子、辅国将军苻黄眉从洛阳往西跑，误以为梁安等人的计划成了。冬天十月，殷浩从寿春带七万兵北伐，想抢占洛阳修复皇陵，玩一把"光复故土"的大戏。吏部尚书王彪之给会稽王司马昱写信，劝他："雷弱儿这帮人说不定是诈降，殷浩不该这么冲动。"但没人听。殷浩让姚襄当先锋，姚襄带兵往北走，估摸着殷浩快到了，故意让手下夜里假装逃跑，实则埋伏好等着"包饺子"。殷浩听说后赶紧追，到了山桑，姚襄突然带兵杀出，把殷浩揍得满地找牙，殷浩扔下辎重，狼狈逃回谯城。姚襄这一战砍了一万多人，缴获了所有物资装备，让哥哥姚益驻守山桑，自己则进兵淮南，赢麻了。会稽王司马昱跟王彪之说："你真是神预言，张良、陈平也不过如此啊！"
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