升平三年（公元359 年，己未年）
春天，二月，前燕国君慕容俊封儿子慕容泓为济北王，慕容冲为中山王。
前燕人把段勤给杀了，段勤的弟弟段思跑来投奔东晋。
慕容俊在蒲池宴请大臣们，聊着聊着说到了周朝太子晋，他眼泪汪汪地说：“有才华的孩子太难得了。自从景先（慕容俊长子慕容晔的字）去世，我的头发都白了一半。你们觉得景先这人咋样？”司徒左长史李绩回答说：“献怀太子在东宫的时候，我担任中庶子，太子的志向和事业，我哪能不清楚呢！太子有八大美德：极其孝顺，这是其一；聪明机灵，其二；沉稳坚毅，其三；讨厌阿谀奉承，喜欢直言进谏，其四；热爱学习，其五；多才多艺，其六；谦逊有礼，其七；乐善好施，其八。”慕容俊说：“你夸得虽然有点过头，但要是这孩子还在，我死了也没啥可担心的。那景茂（慕容暐的字）又咋样呢？”当时太子慕容暐就在旁边，李绩说：“皇太子天赋异禀，虽然八德也有所耳闻，但还有两个缺点没改正，喜欢打猎和沉迷音乐，这对他可不好。”慕容俊转头对慕容暐说：“伯阳（李绩的字）这话，就像良药一样，你可得记着，引以为戒！”慕容暐心里特别不爽。
慕容俊做梦梦到后赵君主石虎咬他胳膊，气得他就去挖石虎的墓，想找他尸体，可没找着，于是悬赏一百金。邺城有个叫李菟的女子知道尸体在哪，就告诉了慕容俊，最终在东明观下面找到了，尸体还没腐烂。慕容俊上去一边踩一边骂：“死胡人，你竟敢吓唬活天子！”还数落他残暴的罪行，然后用鞭子抽，最后把尸体扔到漳水里，结果尸体靠着桥柱子，居然没被冲走。等到前秦灭了前燕，王猛替石虎杀了李菟，把石虎的尸体收敛安葬了。
前秦平羌护军高离占据略阳反叛，永安威公苻侯去征讨，还没拿下就去世了。夏天，四月，骁骑将军邓羌和秦州刺史啖铁把叛乱平定了。
匈奴的刘悉勿祈死了，他弟弟刘卫辰杀了他儿子，取而代之。五月，前秦天王苻坚去河东；六月，宣布大赦天下，改年号为甘露。
凉州牧张瓘这人，疑心病重，又苛刻残暴，赏罚全凭自己的喜好。郎中殷郇劝他别这样。张瓘却说：“老虎生下来三天，自己就会吃肉，用不着别人教。”这么一来，大家都不乐意跟着他了。辅国将军宋混，性格忠诚耿直，张瓘有点怕他，就想把宋混和他弟弟宋澄杀了，然后废掉凉王张玄靓，自己取而代之，还征调了好几万军队，集结在姑臧。宋混知道这事儿后，和宋澄带着杨和等四十多个壮士突然冲进南城，向各个军营宣告：“张瓘阴谋造反，太后下令要杀了他。”不一会儿，就聚集了两千人。张瓘带兵出来迎战，被宋混打败。张瓘的部下玄胪拿剑刺宋混，结果没刺穿盔甲，反被宋混抓住了，张瓘的手下见状都投降了。张瓘和他弟弟张琚都自杀了，宋混还把他们的宗族都给灭了。张玄靓任命宋混为使持节、都督中外诸军事、骠骑大将军、酒泉郡侯，代替张瓘辅佐朝政。宋混就让张玄靓去掉凉王的称号，重新称凉州牧。宋混对玄胪说：“你刺我，幸好没伤到我，现在我掌权了，你怕不怕？”玄胪说：“我受张瓘的恩情，只恨没把你刺得更深，没啥好怕的！”宋混觉得他这人挺有义气，就把他当成心腹。
高昌抵挡不住前燕的进攻，秋天，七月，从白马逃到荥阳。
前秦天王苻坚从河东回来后，任命骁骑将军邓羌为御史中丞。八月，任命咸阳内史王猛为侍中、中书令，兼任京兆尹。特进、光禄大夫强德，是太后的弟弟，这人好酒贪杯，又横行霸道，经常抢夺百姓的财物和子女，百姓都被他害惨了。王猛一上任就把强德抓了，奏章还没等批复，强德就已经被斩首示众了。苻坚赶紧派人去赦免，结果没赶上。王猛和邓羌一心打击坏人，查办案件毫不顾忌，短短几十天，有权有势的豪门贵族，被杀的、被判刑免官的有二十多人，朝廷上下都被震慑住了，那些奸邪狡猾的人也不敢吭声，社会风气变得路不拾遗。苻坚感叹道：“我到现在才知道天下有法律的好处啊！”
泰山太守诸葛攸率领水陆共两万人马攻打前燕，从石门进军，驻扎在黄河中的小洲上。前燕的上庸王慕容评、长乐太守傅颜带领五万步兵和骑兵，在东阿和诸葛攸交战，诸葛攸的军队被打得大败。
冬天，十月，朝廷下诏让谢万驻军下蔡，郗昙驻军高平，一起攻打前燕。谢万这人骄傲自大，目中无人，整天就知道吟诗作赋，自我感觉良好，根本不懂得安抚手下将士。他哥哥谢安特别担心，就对谢万说：“你身为元帅，应该多和将领们交流交流，让他们心里舒服点，哪能这么傲慢荒诞还想办成事啊！”谢万这才召集将领们，结果啥也没说，就拿着如意指着大家说：“你们都是勇猛的士兵。”将领们听了更讨厌他了。谢安怕谢万出事，就从队帅开始，一个个亲自去拜访，好好拜托他们照顾谢万。后来谢万带兵进入涡水、颍水去援救洛阳，郗昙因为生病，退到彭城驻扎。谢万以为是前燕的兵太厉害了，所以郗昙才后退，吓得他立刻带兵往回跑，这一跑，军队就乱成一团，溃不成军。谢万狼狈地一个人逃回来，士兵们本来想趁他战败杀了他，看在谢安的面子上才没动手。谢万回来后，朝廷下诏把他贬为平民，郗昙的封号也降为建武将军。就这样，许昌、颍川、谯、沛等城相继被前燕占领。
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