燕国和秦国僵持了好些年，幽、冀地区闹起了大饥荒，都到了人吃人的地步，城镇乡村一片萧条。燕国的士兵好多都饿死了，燕王慕容垂没办法，只好禁止老百姓养蚕，把桑椹当成军粮。
慕容垂准备往北去中山，让骠骑大将军慕容农打前站，之前临时任命的官员眭邃等人都来迎接，上下级关系还跟以前一样，李都不由得佩服慕容农有智慧谋略。
会稽王司马道子总想着专权，又被那些奸邪谄媚的人挑拨煽动，跟太保安有了矛盾。安想躲开这事儿，正好赶上秦王苻坚来求救，安就请求自己带兵去救援。壬戌这天，安出兵镇守广陵的步丘，还修筑了叫新城的堡垒住在里面。
蜀郡太守任权攻下了成都，杀了秦益州刺史李丕，重新夺回了益州。
新平这边粮食和箭都用完了，外面的救兵也没到。后秦王姚苌派人对苟辅说：“我正凭着道义夺取天下，怎么会仇恨忠臣呢！你只要带着城里的人回长安，我只是想得到这座城而已。”苟辅信了，带着五千百姓出城。结果姚苌把他们包围起来全部活埋了，男女老少一个没剩，只有冯杰的儿子冯终逃了出来，跑到了长安。秦王苻坚追赠苟辅等人官爵，都赐谥号为节愍侯；任命冯终为新平太守。
翟真从承营转移到行唐驻扎，他的司马鲜于乞杀了翟真和翟家其他人，自立为赵王。军营里的人一起杀了鲜于乞，立翟真的堂弟翟成为首领；他的部下大多投降了燕国。
五月，西燕主慕容冲攻打长安，秦王苻坚亲自督战，身上中了好多箭，血流不止。慕容冲放纵士兵疯狂抢掠，关中的官民四处逃散，道路被阻断，千里之内见不到人烟。有三十多个堡垒，推举平远将军赵敖当首领，互相结盟，冒着危险派兵送粮援助苻坚，大多被西燕的士兵杀死。苻坚对他们说：“听说来援助的人大多没能顺利到达，这实在是忠臣的义举。但现在贼寇战乱太多，不是一个人的力量能解决的。白白跟着送命，有什么用呢？你们应该为国家爱惜自己，储备粮食、整顿军队，等待时机，也许好人不会一直走霉运，总有转运的时候！”
三辅地区被慕容冲掳掠的百姓，派人秘密告诉苻坚，请求派兵攻打慕容冲，想在城里放火做内应。苻坚说：“我很同情你们的忠诚！但我的猛士像虎豹一样勇猛，兵器像霜雪一样锋利，却被一群乌合之众困住，这难道不是天意吗？恐怕只会让你们白白遭到灭顶之灾，我不忍心啊！”这些人坚持请求，苻坚就派了七百骑兵去。结果在慕容冲军营里放火的人，反而被风火焚烧，能活下来的只有十分之一二；苻坚祭祀他们并痛哭流涕。
卫将军杨定和慕容冲在城西交战，被慕容冲活捉。杨定是秦国的猛将。苻坚非常害怕，因为谶书上说“皇帝出到五将山就能长久安定”，于是留下太子苻宏守长安，对他说：“上天或许是想引导我出去。你好好守城，不要和贼寇争利，我会出去到陇地招兵运粮给你。”接着就带着几百骑兵和张夫人、中山公苻诜、两个女儿苻宝、苻锦逃到五将山，还向各州郡宣告，约定在孟冬时节救援长安。苻坚途中袭击韭园，李辩逃到燕国，彭和正心里惭愧，自杀了。
闰月，任命广州刺史罗友为益州刺史，镇守成都。
庚戌这天，燕王慕容垂到了常山，把翟成围困在行唐。命令带方王慕容佐镇守龙城。六月，高句丽侵犯辽东，慕容佐派司马郝景带兵救援，结果被高句丽打败，高句丽趁机攻占了辽东、玄菟。
秦太子苻宏守不住长安，带着几千骑兵和母亲、妻子、宗室往西逃到下辨；百官都逃散了，司隶校尉权翼等几百人逃到后秦。西燕主慕容冲进入并占据长安，放纵士兵大肆抢掠，死的人不计其数。
秋天七月，天旱，闹饥荒，井里的水都干了。
后秦王姚苌从故县到了新平。
秦王苻坚到了五将山，后秦王姚苌派骁骑将军吴忠率领骑兵包围了他。秦兵都逃散了，只剩下十几个侍御在身边，苻坚神色镇定，坐着等他们来，还叫厨师准备饭食。没多久吴忠就到了，抓住苻坚，送到新平，关在别的屋子里。太子苻宏到了下辨，南秦州刺史杨璧拒绝接纳他。杨璧的妻子是苻坚的女儿顺阳公主，她抛弃丈夫跟着苻宏。苻宏逃到武都，投靠氐族豪强熙，借道前来投奔，皇帝下诏把他安置在江州。
长乐公苻丕率领三万部众从枋头准备返回邺城，龙骧将军檀玄带兵阻击，在谷口交战，檀玄兵败，苻丕又进入邺城。
燕建节将军馀岩反叛，从武邑往北直奔幽州。燕王慕容垂赶紧派人命令幽州将领平规：“坚守不要出战，等我打败丁零人后亲自来收拾他。”平规却出战了，被馀岩打败。馀岩进入蓟城，抢掠了一千多户人家后离开，占据了令支。癸酉这天，翟成的长史鲜于得杀了翟成出城投降；慕容垂血洗行唐，把翟成的部众全部活埋。
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