段业派沮渠蒙逊攻打西郡，活捉了太守吕纯（他是吕光的侄子）。晋昌太守王德、敦煌太守赵郡人孟敏直接带着全郡投降段业。段业当场封赏：沮渠蒙逊封临池侯，王德当酒泉太守，孟敏任沙州刺史。
六月丙子这天，魏王拓跋珪让大臣们讨论国号。大伙儿都说：“周、秦以前，都是从诸侯升级成天子，直接用原来的国名当天下号。汉朝以后就没这规矩了。咱大魏（当时还没定）百代相传，在代北发家，现在又拿下中原，必须用‘代’当国号！” 黄门侍郎崔宏反驳：“以前商朝老搬家，所以又叫殷又叫商；‘代’虽是老地盘，但咱早玩新花样了——登国那年就改叫‘魏’了。‘魏’这名号多霸气，中原正统标配，必须还叫魏！” 拓跋珪听了觉得靠谱，就这么定了。
杨轨觉得自己人多，想跟凉王吕光硬刚，郭黁总拿“天道”当借口拦着。凉国常山公吕弘镇守张掖，段业派沮渠男成和王德去攻打；吕光派太原公吕纂带兵救援。杨轨急了：“吕弘有一万精兵，要是跟吕光汇合，姑臧就更难啃了！” 于是联合秃发利鹿孤半路截击吕纂，结果被吕纂按在地上摩擦，杨轨只能跑路投奔王乞基。郭黁这人性子急还残忍，没人待见，听说杨轨败了，干脆投降西秦。西秦王乞伏乾归给他个建忠将军、散骑常侍的闲职。
吕弘带兵放弃张掖往东跑，段业把总部迁到张掖，还想追上去打。沮渠蒙逊劝他：“人家是回家的军队别拦，走投无路的敌人别追，这是打仗的规矩！” 段业不听，果然被揍得惨败，全靠沮渠蒙逊才捡回一条命。后来段业在西安筑城，让部将臧莫孩当太守。沮渠蒙逊又劝：“莫孩就知道猛冲，没脑子，不懂见好就收——你这哪是筑城，是给他修坟啊！” 段业还是不听，没多久臧莫孩就被吕纂打败了。
燕国太原王慕容奇，是慕容楷的儿子、兰汗的外孙，兰汗没杀他，还封他当征南将军，能随便见长乐王慕容盛。慕容盛偷偷让他逃出去起兵。慕容奇在建安拉起几千人的队伍，兰汗派兰堤去平叛。慕容盛趁机对兰汗说：“慕容奇这小屁孩没这本事，说不定是有人借他名号想当内应呢！太尉兰堤平时就傲娇，不靠谱，不能给他太多兵。” 兰汗信了，撤回兰堤的兵，改派抚军将军仇尼慕去打慕容奇。
这时候龙城从夏天到七月秋天一直没下雨，兰汗天天去燕国各宗庙和慕容宝的神位前磕头求雨，还把锅甩给兰加难。兰堤和兰加难听了又气又怕，担心被杀。乙巳这天，俩人带着部下偷袭仇尼慕的军队，把他打败了。兰汗吓坏了，派太子兰穆出兵平叛。兰穆对兰汗说：“慕容盛是咱死对头，肯定跟慕容奇暗中勾结，这才是心腹大患，必须先干掉！” 兰汗想杀慕容盛，先召见他试探。慕容盛的妃子知道了，赶紧告密，慕容盛装病不去，兰汗也就没动手。
李旱、卫双、刘忠、张豪、张真，都是慕容盛的老部下，兰穆却把他们当自己人，李旱、卫双还能随便去见慕容盛，几人趁机暗中谋划。丁未这天，兰穆打败兰堤、兰加难。庚戌那天，兰汗、兰穆大摆庆功宴，喝得酩酊大醉。慕容盛借口上厕所，翻墙进东宫，和李旱等人一起杀了兰穆。当时军队还没解除戒备，都聚在兰穆的住处，听说慕容盛得手了，立马欢呼着冲去杀兰汗，把他砍了。兰汗的儿子鲁公兰和、陈公兰扬分别驻守令支、白狼，慕容盛派李旱、张真去偷袭，把他俩也杀了。兰堤、兰加难逃跑后被抓，也砍了。这下龙城内外彻底稳了，百姓们都互相庆祝。宇文拔带几百壮士赶来支持，慕容盛封他为大宗正。
辛亥这天，慕容盛到太庙告慰先祖，下令：“多亏祖宗保佑、将士给力，宗庙社稷总算从黑暗里熬出来了。不光我这小身板躲过一劫，所有臣民都能光明正大地过日子了！” 于是大赦天下，改年号为建平。慕容盛谦虚，没敢称帝，只以长乐王的身份摄政。诸王都降为公爵，东阳公慕容根任尚书左仆射，卫伦、阳璆、鲁恭、王腾任尚书，悦真任侍中，阳哲任中书监，张通任中领军，其他文武官员都官复原职。还把慕容宝的谥号改成惠闵皇帝，庙号烈宗。之前太原王慕容奇在建安起兵，南、北两地百姓都跟着他。兰汗派侄子兰全去平叛，被慕容奇团灭，兰全连匹马都没跑回来，慕容奇趁机进兵驻守乙连。慕容盛杀了兰汗后，让慕容奇撤军。慕容奇听了丁零人严生、乌桓人王龙的馊主意，居然抗命，甲寅那天带三万多人打到横沟，离龙城只有十里地。慕容盛亲自出兵，把他打得大败，活捉慕容奇回来，杀了他一百多个党羽，赐死慕容奇，桓王慕容恪这一脉彻底断了。大臣们反复劝慕容盛称帝，他还是没答应。
魏王拓跋珪迁都平城，开始修宫殿、建宗庙、立社稷坛。宗庙每年祭祀五次，在春分、秋分、夏至、冬至和腊日举行。
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