贞观二十一年（公元647年，丁未年）
春天正月，开府仪同三司申文献公高士廉病得很重。辛卯日，皇上亲自到他家，流着泪跟他告别。第二天壬辰日，高士廉就去世了。皇上听说后，马上要去哭丧，房玄龄考虑到皇上病刚好，就一直劝。皇上说：“高公跟我可不只是君臣关系，还是老朋友和亲戚呢，听到他去世，我怎么能不去哭呢？你别再说了！”说完就带着身边的人从兴安门出发。长孙无忌正在高士廉家办丧事，听说皇上要来，就停下哭泣，跑到皇上马前劝阻说：“陛下您正在吃金石丹药，按道理不能去参加丧礼啊，您得为了国家和百姓多保重自己！而且我舅舅临终前也留下话，特别不想因为自己，让皇上屈尊前来。”皇上根本不听。长孙无忌没办法，直接在路中间趴着，哭着苦苦劝阻，皇上这才返回东苑，望着南边大哭，眼泪像下雨一样。等到高士廉的灵柩经过横桥，皇上又登上长安故城西北楼，望着灵柩悲痛大哭。
丙申日，皇上发布诏令，把回纥部落设为瀚海府，仆骨部落设为金微府，多滥葛部落设为燕然府，拔野古部落设为幽陵府，同罗部落设为龟林府，思结部落设为卢山府，浑部落设为皋兰州，斛薛部落设为高阙州，奚结部落设为鸡鹿州，阿跌部落设为鸡田州，契苾部落设为榆溪州，思结别部设为蹛林州，白共柯渖栉置颜州。让各部落的酋长当都督、刺史，还赏赐给他们金银绸缎和锦袍。敕勒这些部落的人可高兴坏了，欢呼雀跃，又是磕头又是跳舞，在地上都打滚了。等他们要回去的时候，皇上在天成殿设宴，安排了十部乐，然后送他们走。这些部落酋长上奏说：“我们既然成了大唐的百姓，以后来拜见皇上，就像去见自己父母一样。恳请在回纥南边、突厥北边开辟一条道路，叫参天可汗道，设置六十八个驿站，每个驿站都准备好马、酒和肉，好招待过往的使者。我们每年进贡貂皮当租赋，还请朝廷派个会写文章的人，帮我们写奏章。”皇上全都答应了。这下北方荒蛮之地基本就平定啦，不过回纥的吐迷度已经私下里自称可汗了，各种官号都跟突厥以前的一样。
丁酉日，皇上下诏说第二年仲春要去泰山举行封禅大典，在社首山祭地，其他的都按照贞观十五年的方案来。
二月丁丑日，太子在国学举行祭祀先圣先师的释奠礼。
皇上又想攻打高丽，大臣们讨论后认为：“高丽靠着山修筑城池，很难一下子攻克。之前皇上御驾亲征，他们国内的人没办法种地，打下的城池，粮食都被我们收了，又赶上旱灾，老百姓一大半都没吃的。现在要是多派几支小部队，轮番去骚扰他们边境，让他们疲于奔命，不得不放下农具躲进城堡。几年下来，方圆千里一片萧条，他们人心自然就散了，鸭绿江以北的地方，不用打仗就能拿下。”皇上觉得有道理，就同意了。三月，任命左武卫大将军牛进达为青丘道行军大总管，右武候将军李海岸当副手，发兵一万多人，坐着楼船从莱州出发，渡海进入高丽。又任命太子詹事李世积为辽东道行军大总管，右武卫将军孙贰朗等人当副手，带兵三千人，加上营州都督府的兵，从新城道进入高丽。这两支军队都挑选了熟悉水战、善于打仗的士兵。
辛卯日，皇上说：“我对那些少数民族，能做到古人做不到的，让他们臣服，靠的就是顺应大家的想法。以前大禹带着九州的百姓，开山砍树，疏通百川让水流入大海，那可辛苦了，但老百姓不抱怨，是因为顺应了大家的心意和地势，能和百姓共享利益。”
这个月，皇上得了风疾，又嫌京城夏天太热。夏天四月乙丑日，就下令把终南山废弃的太和宫重新修建为翠微宫。
丙寅日，设立燕然都护府，管辖瀚海等六个都督府、皋兰等七个州，让扬州都督府司马李素立去当长官。李素立用恩义诚信来安抚这些部落，那些少数民族都很感激他，一起赶着马牛来送礼。李素立就只接受了一杯酒，其他的都还回去了。
五月戊子日，皇上到了翠微宫。冀州有个叫张昌龄的进士，献上了一篇《翠微宫颂》，皇上特别喜欢他的文章，就让他在通事舍人里任职。
一开始，张昌龄和进士王公治都擅长写文章，在京城名气可大了。考功员外郎王师旦负责科举考试，却没录取他们，满朝大臣都不明白为啥。等到上奏录取名单的时候，皇上发现没有这两个人的名字，就问王师旦。王师旦回答说：“这两个人虽然文章写得华丽，但风格轻薄，成不了大器。要是把他们放在高的名次，恐怕后来的人会效仿，损害陛下倡导的正道。”皇上觉得他说得挺对。
壬辰日，皇上下诏让各个部门还是像以前一样向皇太子汇报事情。
庚辰日，皇上在翠微殿，问身边的大臣：“自古以来，帝王就算平定了中原，也没办法让少数民族臣服。我的才能比不上古人，可成就却超过了他们，我自己都不明白为啥，你们都说说真心话。”大臣们都纷纷说：“陛下的功德就像天地一样，啥话都形容不了。”皇上说：“不是这样的。我能有今天的成就，就靠五件事。从古至今，帝王大多嫉妒比自己厉害的人，我看到别人的优点，就好像看到自己的一样。人的品行和才能，很难兼备，我经常舍弃他的短处，发挥他的长处。一般君主举荐贤才，就恨不得把他抱在怀里，辞退不贤的人，就想把他推到沟里。我看到贤能的人就尊敬，看到不贤的人就可怜，让贤能和不贤的人都能有合适的位置。君主大多厌恶正直的人，暗地里或者公开地杀害他们，每个朝代都有这种事。我登基以来，朝堂上到处都是正直的大臣，从来没贬斥责备过一个人。自古以来都看重中原人，轻视少数民族，只有我一视同仁，所以那些少数民族部落都像依赖父母一样依赖我。这五件事，就是我成功的原因。”说完，皇上转头问褚遂良：“你曾经当过史官，你觉得我说的符合实际情况吗？”褚遂良回答说：“陛下的大德说都说不完，您只说这五条，真是太谦虚啦！”
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