建安十六年深秋，豫州大地烽烟四起。随着谯郡陷落、颍川失守，刘备率领残部退守至最后的据点——汝南。这座古城位于淮河北岸，城高池深，是连接中原与江淮的战略要冲，如今成了刘备集团存亡的关键。
汝南城头，刘备望着城外连绵不绝的北军营寨，眉头紧锁。在他身旁，军师徐庶、义弟张飞、以及新近从谯郡退守至此的关羽、马良、廖化等人肃立。经过连番苦战，众人脸上都带着疲惫，但眼神中仍闪烁着不屈的光芒。
元直，刘备声音沙哑，想不到颍川失守如此之快。如今困守孤城，如之奈何？
徐庶目光沉静，指着城外正在安营扎寨的北军说道：主公勿忧。汝南城坚粮足，更有淮河天险。我军虽败，然关张之勇尚在，将士用命，未必没有一战之力。
张飞站在一旁，面色羞愧，低声道：大哥，都是俺老张的错。若是在颍川听了元直先生的话，也不至于......
原来在颍川时，徐庶曾建议张飞采取守势，消耗北军锐气。但张飞连胜之下心生骄矜，执意出城迎战。恰逢袁绍亲率中军主力抵达，在绝对优势兵力下，张飞虽勇，也难以挽回败局，最终不得不放弃颍川，南下与刘备会合。
关羽抚髯不语，丹凤眼中却闪烁着锐利的光芒。马良轻声道：如今东西两路敌军已在城外会师，形势确实不容乐观。但正如元直所言，我军尚有一战之力。
此时，城外北军大营中，却是另一番景象。
袁绍的中军大帐内，文武云集。在顺利接收颍川后，袁绍留下部分兵力驻守，亲率主力南下，与荀攸的东路军在汝南城外会师。
文远伤势如何？袁绍关切地问刚刚从前线巡视回来的程昱。
程昱躬身回道：张将军肩伤颇重，但性命无碍。军医说需要静养数月。
袁绍当即下令：传令，派一队精锐骑兵护送文远回许都养伤。告诉宫中的太医，务必用好药，不得有误。
当张辽得知这个消息时，这位身经百战的猛将竟热泪盈眶，在病榻上挣扎着要向袁绍行礼：末将无能，累王爷挂心......
袁绍亲自扶住他，温言道：文远何必如此？你在颍川力战受伤，乃是为国建功。好好养伤，来日还要倚重将军。
这一幕让在场的将领无不感动，对袁绍更加归心。
送走张辽后，袁绍立即召开军议。贾诩、程昱、许攸、逢纪等谋士，颜良、文丑、张合、高览等将领齐聚一堂。
刘备退守汝南，诸位以为当如何破之？袁绍问道。
程昱首先发言：王爷，刘备连战连败，士气低落。我军当乘胜追击，立即攻城。
贾诩却摇头道：仲德之言差矣。刘备虽败，然有关张之勇，徐庶之智，更兼汝南城防坚固，强攻必损失惨重。
许攸笑道：文和太过谨慎。我军数倍于敌，何惧损失？攸有一计，可令刘备不战自败。
哦？子远有何妙计？袁绍感兴趣地问。
许攸得意地说：刘备军中，并非铁板一块。可派人潜入城中，散布谣言，称关羽因谯郡之败对刘备不满，意欲投降。再称张飞因颍川之失心怀愧疚，已生退意。如此，刘备军心必乱。
荀攸却皱眉道：此计虽妙，然徐庶多智，必能识破。不如采取围城之策，断其粮道。汝南虽粮足，终有尽时。
就在北军谋士们争论不休时，城内的徐庶也在积极谋划。
主公，徐庶对刘备说，北军新胜，必生骄矜。可趁其立足未稳，今夜劫营。
张飞闻言大喜：好！这次俺老张一定听先生的！
然而徐庶却摇头：此次劫营，非为取胜，而是挫敌锐气。三将军可率一千精兵，突袭其左翼。记住，一击即走，不可恋战。
是夜，张飞果然依计行事，率军突袭北军左翼。虽然斩获不多，但确实打乱了北军的部署，让袁绍意识到刘备军仍有战力。
次日，袁绍采纳了贾诩的建议，决定采取围城策略，同时在政治上施压。
传令，袁绍对程昱说，以朝廷名义发布讨刘备檄文，历数其罪状。同时许诺，城中将士若擒刘备来降，封万户侯。
这道檄文被射入城中，确实在守军中引起了一些波动。
面对北军的政治攻势，徐庶迅速做出反应。
主公可亲自巡城，与士卒同甘共苦。同时打开府库，犒赏三军。徐庶建议道。
刘备依计而行，果然稳定了军心。然而，真正的危机才刚刚开始。
数日后，许攸的离间计开始发挥作用。城中开始流传关羽欲降的谣言。虽然刘备立即出面澄清，但猜疑的种子已经种下。
更糟糕的是，北军的围城工事日渐完善。袁绍采纳荀攸的建议，在城外修筑土山，架上投石机，日夜轰击城墙。
如此下去，城池必破。马良忧心忡忡地说。
徐庶沉吟良久，忽然眼睛一亮：北军远来，粮草运输不易。可派一军绕过北军防线，袭击其粮道。
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