公元前107年，冬天十月，汉武帝又一次巡幸雍地，祭祀五畤，这次祭祀完成后，汉武帝就下令开通回中道，随后向北从萧关出发，一路经过了独鹿、鸣泽地区，最后从代地返回长安，又视察了河东的情况。到了三月，武帝下令祭祀后土神，祭祀完成就下令赦免了汾阴、夏阳、中都地区的犯人，但被判处死罪的除外。?
自从卫青、霍去病率军越过沙漠以来，匈奴就很少再侵犯汉朝的边境了，而是跑到了遥远的漠北，在那里开始休养兵马，练习射猎，为以后可能发生的战争做准备，在这期间还多次派遣使者到汉朝用甜言蜜语请求和亲。看到匈奴这死粗，汉朝就派了北地人王乌等人去打探匈奴的情况，王乌到达漠北后，遵从匈奴的习俗，去掉了作为使者的符节，随后进入穹庐，匈奴单于也很喜欢这个识时务的人，就假装答应和亲，还表示愿意送太子到汉朝作人质。收到王乌的奏折，朝廷又派了杨信前去出使匈奴，但杨信不肯遵从匈奴的习俗，看他这么倔强，单于就说：按照汉匈以前的约定，汉朝要送一位公主来到匈奴，并赐予匈奴丝绸食物等，这样才算是达成了和亲，而匈奴也不得侵扰汉朝得边境。如今汉朝却想违背这个约定，还要求我送太子到汉朝做人质，这是不可能的事。事没办成杨信就只能回国复命，看到杨信这么无能，汉朝又派王乌去出使匈奴，这次单于还是用甜言蜜语欺骗王乌，表示自己想亲自面见天子，当面与汉朝结为兄弟。看到单于这么说，王乌就回国把单于的话向朝廷做了汇报，朝廷还为单于在长安修建了府邸。但这时，匈奴又作妖，他们表示除非汉朝派遣一个贵人作为使者，否则我们不会与你们真诚交谈的。匈奴这边呢，就派遣了一位贵人到汉朝去交谈，结果这贵人生病了，朝廷就请了名医，用了名药，但这位贵人还是不幸去世了。接着朝廷就派路充国佩带二千石印绶前去出使匈奴，并护送匈奴贵人的遗体回国安葬，这次总共花费数千金。单于却认为是朝廷杀害了他的贵人使者，于是就把路充国扣留了下来，不让他回国。朝廷这才明白单于之前所说的话，都是欺骗王乌的，实际上并没有打算亲自到汉朝来见天子和送太子来做人质。在这之后的岁月里，匈奴不断的派出骑兵侵犯汉朝的边境。看到匈奴如此的肆无忌惮，汉武帝就任命郭昌为拔胡将军，与浞野侯一起在朔方以东驻扎军队，以防备匈奴的侵袭。?
公元前106年的冬天，汉武帝又到南方去视察民情了，这次一直走到了盛唐地界，在九疑山这个地方，遥祭虞舜。随后又登上上天柱山看风景，接着在寻阳乘船沿江而下，亲自在江中射蛟，并成功的捕获了蛟。此次出行的船队长达上千里，船队浩浩荡荡的经过了枞阳，又向北到了琅邪，一路沿海而行，沿途又祭祀了各座名山大川。三月的时候，船队返回泰山，又举行了增封泰山的礼仪。甲子日这天，朝廷开始在明堂祭祀上帝，并以汉高祖配享，召见诸侯并接收各郡国的财政报告。四月，朝廷下令大赦天下，武帝这次出行所经过的县全部免除当年的租赋。武帝返回长安后，又去巡视甘泉，在郊外祭祀泰畤。?
同年，长平烈侯卫青去世。朝廷下令为他修建坟墓，坟墓的形状像庐山。?
汉武帝在击退了胡人和越人后，大大的扩展了大汉的版图，又设置了交趾、朔方等州，以及冀、幽、并、兖、徐、青、扬、荆、豫、益、凉等州，共十三部，每部都设置有刺史。?
此时的汉武帝觉得朝中的名臣武将陨落殆尽，于是就下诏说：凡是建立特殊功劳的人，朝廷必然会以不一样的待遇来对待他。马有时会狂奔上千里，士人有时会为了功名而背负世俗之累。那些难以驾驭的马和放荡不羁的士人，关键在于领导者如何去驾驭他们，现在命令各州、郡考察官吏和选举百姓中有才能出众、可为将相以及能够出使远方国家的人才。
公元前105年的三月，汉武帝又去了河东旅游，然后还祭祀了后土神，赦免汾阴地区死罪以下的犯人。?
汉朝在打通了通往西南夷的道路后，就在那里设置了五郡，希望能与西域的大夏国连通，因此每年派遣十余批使者从这些新郡出发，但都被昆明国给阻拦了下来，使者被杀，财物被夺。于是汉武帝就下令赦免了京师的亡命之徒，命令他们从军，又派遣拔胡将军郭昌率军前去攻打昆明国，这次斩杀了数十万敌军。后来朝廷又派遣使者，可惜的是依旧没有打通道路。?
秋天，国家发生了大旱和蝗灾。?
乌孙的使者看到汉朝那辽阔的疆域，深深的被吸引住了，回国后就把自己的所见所闻报告给了乌孙国王，乌孙因此更加的重视汉朝。匈奴这边听说乌孙在与汉朝交往，就非常的愤怒，想要出兵攻打乌孙。同时，乌孙周边的大宛、月氏等国也都归附了汉朝，这时的乌孙感到非常害怕，就赶忙派使者请求迎娶汉朝的公主，愿意与汉朝结为兄弟之国。汉武帝与群臣进行商议后，就同意了乌孙王的请求。乌孙也很给力，直接用一千匹马作为迎娶汉朝公主的聘礼。汉朝将江都王刘建的女儿细君封为了公主，把她嫁给了乌孙王昆莫，并给乌孙赠送了丰厚的礼物。乌孙王昆莫封细君为右夫人，匈奴也送女子嫁给昆莫，乌孙王把她封为左夫人。细君公主在乌孙自己建造宫室居住，每年与昆莫见一两次面，一起饮酒吃饭。昆莫因为年老不中用，又加上语言不通，公主就时常流露出悲伤和思乡之情，汉武帝也很同情她，所以每年派使者送去帷帐、锦绣等物品。这时昆莫年老，就想让他的孙子岑娶娶公主。但是公主不同意，公主向朝廷上书报告这边的情况。但是汉武帝回复说：遵从乌孙的习俗吧，希望与乌孙共同消灭匈奴。于是岑娶就娶了公主，等到昆莫去世后，岑娶就继位，成为了乌孙的新王。?
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