滕胤对诸葛恪说：“您接受伊尹、霍光那样的托付，对内安定朝廷，对外击败强敌，名声震动天下，天下人没有不感到震动的，百姓的心里，都希望能承蒙您的治理而得以安宁。如今在劳役之后，轻率地发动军队出征，百姓疲惫力量耗尽，远方的敌人已有防备，如果攻城不能攻克，在野外抢掠没有收获，这是丧失先前的功劳而招致后来的责备啊。不如按兵不动休整军队，观察时机再出兵。况且军事是国家大事，事情要靠众人来成就，众人如果不高兴，您独自怎能安心呢！”诸葛恪说：“众人说不行，都是没有经过盘算、只想着苟且偷安的人。而您也这样认为，我还有什么指望呢！以曹芳的昏庸无能，政权却在权臣手中，他们的百姓和大臣，本来就有离心。如今我凭借国家的资财，借着战胜的威势，那么前往哪里不能攻克呢！”
三月，诸葛恪大规模征发各州郡二十万兵力再次入侵魏国，任命滕胤为都下督，掌管留守事务。夏季，四月，吴国实行大赦。
蜀汉的姜维自认为熟悉西方风俗，加上自己有才能和武力，就想要引诱各羌族、胡族作为自己的羽翼，认为从陇山以西，可以割据占有。常常想大举兴兵，费祎常常限制他不允许。给他的兵力也从不超过一万人，还说：“我们比起丞相差得远了，丞相尚且不能平定中原，何况我们呢！不如暂且保卫国家治理百姓，谨慎守护社稷，至于建功立业的事，还是等待有才能的人吧，我们就不要抱着侥幸心理，把成败寄托在一次行动上了；如果不如所愿，后悔也来不及了。”等到费祎死后，姜维得以实现自己的志向，于是率领数万人从石营出兵，包围了狄道。
吴国诸葛恪入侵淮南，驱赶抢掠百姓。众将领中有人对诸葛恪说：“如今率军深入敌境，边境的百姓，必定会相继远逃，恐怕军队劳累却功劳甚少，不如只围攻新城，新城被困，救兵必定到来，等救兵到了再图谋他们，这样才能大获全胜。”诸葛恪采纳了这个计策，五月，回军包围新城。
面对吴国的侵扰，朝廷下诏命太尉司马孚统领二十万大军前往抵御。大将军司马师向虞松询问说：“如今东西两边都有战事，两处都很紧急，而众将领意志消沉，这该怎么办？”虞松说：“从前周亚夫在昌邑坚守壁垒而吴、楚军队自行失败，事情有看似弱小而实际强大的情况，不能不仔细考察。如今诸葛恪发动他全部的精锐部队，足以肆意施暴，现在却屯兵坚守新城，想要借此引出我军一战罢了。如果他攻城不下，求战不成，就会让军队疲惫，势必会自行撤退，众将领不径直进军，正是对您有利啊。姜维拥有重兵却孤军响应诸葛恪，依靠抢掠我们的麦子为食，不是能根深蒂固的敌人。况且他认为我们全力应对东边，西边必定空虚，所以才径直进军。如今如果让关中各军日夜兼程急速奔赴，出其不意，他大概就会逃跑了。”司马师说：“好，就按你说的办！”于是派郭淮、陈泰率领关中的全部军队，解除狄道之围；又命令毋丘俭等人按兵不动坚守阵地，把新城交给吴国。陈泰进军到洛门，姜维粮草耗尽，撤退返回。
扬州牙门将涿郡人张特守卫新城。吴国人连续几个月攻打新城，城中士兵合计三千人，生病和战死的超过半数，而诸葛恪修筑土山加紧进攻，眼看城墙即将陷落，难以守住。张特于是对吴国人说：“如今我没有心思再战了。但是魏国的法律规定，被进攻超过一百天而救兵不到的，即使投降，家人也不会受到牵连；自从遭受进攻以来，已经九十多天了，这城中本来有四千多人，战死的已经超过半数，城池虽然陷落，还有一半人不愿意投降，我应当回去劝说他们，让他们区分善恶，明天早上送上名单，暂且把我的印绶交给你们作为信物。”于是就把他的印绶扔给吴国人。吴国人听信了他的话却没有拿印绶。张特于是趁夜拆除各房屋的木材栅栏，修补城墙的缺口，建成双重防线，第二天，对吴国人说：“我只有战斗到死罢了！”吴国人听后非常愤怒，就进军攻打城池，却不能攻克。
此时，恰逢大暑，吴国士兵疲惫不堪，加上饮用了不干净的水，导致发生腹泻、浮肿，生病的人超过半数，死伤的人遍地都是。各营的官吏每天报告生病的人很多，诸葛恪认为是欺骗他，想要斩杀报告的人，从此没有人再敢说话。诸葛恪内心意识到计策失误，却以攻城不下为耻，愤怒表现在脸上。将军朱异因军事问题违背诸葛恪的意思，诸葛恪立刻剥夺了他的兵权，并把他贬回了建业。都尉蔡林多次陈述军事计策，诸葛恪都不采用，蔡林只好骑马投奔魏国。魏国众位将领探知吴国军队已经疲惫，于是进军救援。秋季，七月，诸葛恪率军撤退，士兵受伤生病，在路上蹒跚行走，有的跌倒在沟壑里，有的被俘虏，活着的和死去的都令人哀痛，大小士兵都哀叹呼喊。而诸葛恪却安然自若，外出在长江的小洲上住了一个月，还计划在浔阳开垦田地；吴国的诏书接连不断地征召，他才慢慢回师。从此百姓就对他很失望，怨恨之言兴起。
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