乐浪王慕容温在中山驻守,兵力十分薄弱,丁零人到处分布,分别占据了各座城池。慕容温对众将领说:“凭我们现有的兵力,进攻不够,但防守绰绰有余。骠骑大将军(慕容农)、抚军大将军(慕容麟)的军队首尾相连,迟早会消灭贼寇,我们只需聚集粮草、整顿军队,等待时机就行。”于是慕容温安抚旧部、招纳新人,鼓励百姓耕种养蚕,前来归附的百姓接连不断,各郡县、营垒争相送来军粮,仓库里的粮食都装满了。翟真连夜突袭中山,被慕容温击败,从此再也不敢来进攻。慕容温随后派一万士兵运送粮草去支援慕容垂,同时修建中山的宫殿。
这时,东晋刘牢之在孙就栅攻打后燕黎阳太守刘抚,燕王慕容垂留下慕容农继续围困邺城,自己率领军队前去救援。前秦长乐公苻丕得知此事,趁机出兵,连夜突袭后燕的营垒,结果被慕容农击败。刘牢之与慕容垂交战,没能取胜,只好退守黎阳。慕容垂又返回邺城。
此时,吕光认为龟兹国富饶安乐,便打算在此定居。天竺僧人鸠摩罗什对吕光说:“这里是凶险亡国的地方,不值得停留。将军只需向东返回,中途自然会有适合居住的福地。”吕光于是设宴款待将士,商议进军或撤退的计划,众人都想返回中原。于是吕光用两万多峰骆驼装载外国的珍宝奇玩,驱赶一万多匹骏马,率军东归。
夏季,四月,刘牢之进军到邺城。燕王慕容垂迎战,结果战败;于是解除对邺城的包围,退守新城;乙卯日,又从新城向北逃跑。刘牢之没有告知前秦长乐公苻丕,就率领军队追击。苻丕得知后,派兵随后进军。庚申日,刘牢之在董唐渊追上慕容垂。慕容垂说:“前秦与东晋的军队,就像瓦片一样临时拼凑在一起,只是互相依靠才显得强大。一方胜利,双方都显威风;一方失败,双方都会溃散,根本不是同心协力。如今他们两支军队前后相继,兵力还没汇合,我们应当迅速进攻他们。”刘牢之的军队急行军二百里,抵达五桥泽,士兵们争相抢夺后燕军队留下的物资;慕容垂趁机截击,大败刘牢之的军队,斩杀几千人。刘牢之独自骑马逃走,恰逢前秦的救兵赶到,才得以脱险。
后燕冠军将军、宜都王慕容凤每次作战,都奋不顾身。前后经历大小二百五十七场战役,从来没有打过败仗。慕容垂告诫他说:“如今大业刚要成功,你应当先爱惜自己的性命!”于是任命他为车骑将军慕容德的副手,以此抑制他的锐气。
此时,邺城中的饥荒十分严重,前秦长乐公苻丕率领部众前往枋头,依靠东晋的粮草度日。刘牢之进入邺城驻扎,收拢逃散的士兵,兵力才稍微恢复;但他因军队战败被朝廷征召返回。
后燕与前秦相持了一年多,幽州、冀州发生严重饥荒,出现人吃人的情况,城镇村落一片萧条。后燕的士兵有很多饿死,燕王慕容垂下令禁止百姓养蚕,把桑椹当作军粮。
慕容垂打算向北前往中山,便任命骠骑大将军慕容农为先锋,之前慕容农临时任命的官员眭邃等人,都前来迎接等候,上下级关系和当初一样融洽,张攀这才佩服慕容农的智谋。
此时,会稽王司马道子喜好独揽大权,又被奸邪谄媚之人挑拨煽动,与太保安石产生了矛盾。安石想要躲避司马道子,恰逢前秦王苻坚前来求救,安石于是请求亲自率军救援苻坚。壬戌日,安石出兵镇守广陵的步丘,修筑营垒,命名为新城,在此居住。
蜀郡太守任权攻占成都,斩杀前秦益州刺史李丕,重新收复益州。
新平城内粮草耗尽、弓箭用完,外部的救兵也没到。后秦王姚苌派人对苟辅说:“我正凭借道义夺取天下,怎么会仇恨忠臣呢!你只需率领城中百姓返回长安,我只是想得到这座城池罢了。”苟辅认为姚苌说得对,于是率领五千名百姓出城。姚苌却派兵将他们包围,全部活埋,男女老少没有一个幸免,只有冯杰的儿子冯终逃脱,逃往长安。前秦王苻坚追赠苟辅等人官职爵位,全都追谥为“节愍侯”;任命冯终为新平太守。
翟真从承营转移到行唐驻扎,他的司马鲜于乞杀死翟真以及翟氏家族的人,自立为赵王。营中的人一起杀死鲜于乞,拥立翟真的堂弟翟成为首领;翟成的部众有很多归顺了后燕。
五月,西燕君主慕容冲攻打长安,前秦王苻坚亲自督战,身上被乱箭射满,鲜血不断流淌。慕容冲放纵士兵残暴劫掠,关中地区的官吏百姓四处逃亡,道路被阻断,千里之内见不到炊烟。当时有三十多个营垒,众人推举平远将军赵敖为首领,彼此结盟,冒着危险派兵送粮支援苻坚,大多被西燕士兵杀死。苻坚对送来粮饷的人说:“我听说前来支援的人,大多没能顺利抵达,你们的举动实在是忠臣的义举。但如今贼寇祸患繁多,不是单靠某一个人的力量就能解决的。白白跟着我走进虎口,有什么用处呢?你们应当为国家爱惜自己,囤积粮草、整顿军队,等待时机,或许善举不会一直没有回报,总有太平的时候!”
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