这时，魏军中有人从柏肆坞逃回，谎称主力部队溃败，没人知道魏王拓跋珪的下落。这人路过晋阳（今山西太原）时，晋阳守将封真趁机起兵，攻打并州刺史、曲阳侯拓跋素延，拓跋素延领兵击败封真，并将其斩杀。
此时，南安公拓跋顺镇守云中（今内蒙古托克托东北），听说拓跋珪下落不明，便想自行代理国事。幢将（北魏官职）、代郡人莫题说：“这是大事，不能轻率行事，应当等候确切消息再做决定；否则，灾祸不小。”拓跋顺于是放弃了这一想法。拓跋顺是拓跋什翼犍（北魏先祖，代国君主）的孙子。随后，贺兰部首领附力眷、纥邻部首领匿物尼、纥奚部首领叱奴根，都起兵反叛，拓跋顺率军讨伐，但是没能平定。拓跋珪派遣安远将军庾岳率领一万骑兵返回，讨伐这三部，全部平定叛乱，魏国百姓这才安定下来。拓跋珪想安抚刚归附的部众，对之前参合陂（今内蒙古凉城东北）坑杀后燕降卒的事深感后悔；拓跋素延因讨伐叛军时杀戮过多，被免去官职，任命奚牧为并州刺史。奚牧给后秦君主姚兴写信时，用“顿首”（平等礼节用语）落款，与姚兴行平等之礼。姚兴大怒，把这事告诉了拓跋珪，拓跋珪因此处死了奚牧。
二月十一日（己卯）夜里，后燕尚书郎慕舆图谋刺杀慕容宝，拥立赵王慕容麟，结果事情败露，慕舆冲破城门，投奔了魏国。慕容麟因此内心不安。
三月，后燕任命仪同三司、武乡人张崇为司空。
起初，后燕清河王慕容会听说魏军向东进军，便上奏请求率军救援都城，慕容宝同意了。但慕容会起初根本没有出兵的打算，只派征南将军库傉官伟、建威将军馀崇率领五千士兵作为先锋。馀崇是馀嵩的儿子。库傉官伟等人在卢龙塞（今河北迁安西北）驻扎了近一百天，粮草断绝，马牛几乎被吃光了，可慕容会仍不发兵。对此，慕容宝大怒，多次下诏严厉斥责；慕容会不得已，便以整顿军队、挑选精锐士兵为由，又拖延了一个多月。当时道路被阻断，库傉官伟想派轻装部队先行，打通道路，侦察魏军的虚实，同时壮大自身声势；众将领都畏惧退缩，不愿前往。馀崇挺身而出，说：“如今强敌势大如天，都城危急，就算是平民百姓，尚且想着舍命救援君主和父亲，各位蒙受国家的恩宠和重任，怎能反而贪生怕死！如果国家灭亡，我们不能坚守臣节，就算死了，也会留下耻辱。各位在这里安坐，我请求前往！”库傉官伟十分高兴，就挑选了五百名步兵、骑兵交给馀崇。馀崇进军到渔阳（今北京密云西南），遇到一千多名魏军骑兵，他对部众说：“敌众我寡，不主动进攻，就无法脱身。”于是击鼓呐喊，径直冲向魏军，馀崇亲手杀死十多人。魏军骑兵溃散逃走，馀崇也领兵返回，带回了斩杀、俘获的魏军士兵，并详细说明了魏军的兵力情况，后燕众人这才稍稍振作。慕容会这才率军出发，但行军缓慢，当月才抵达蓟城（今北京西南）。
此时，魏军围困中山已经很久了，城中将士都想出城作战。征北大将军慕容隆对慕容宝说：“拓跋珪虽然屡次获得小胜，但军队驻扎在这里已近一年，势头已经衰落，士兵和战马死伤过半，人心思归，各部族也已离散，这正是我们击败他的时机。况且全城将士都渴望出战，如果凭借我们的锐气，趁敌军衰落之时进攻，必定能攻克。如果犹豫不决、坚守不战，将士们的士气会逐渐丧失，城中形势日益艰难，时间久了，难免发生变故，到那时再想出战，也来不及了！”慕容宝同意了他的建议。但卫大将军慕容麟每次都反对出战，慕容隆多次整顿好军队，最终却只能解散，前后有四五次。
无奈之下，慕容宝只好派人向魏王拓跋珪求和，想赎回被俘虏的弟弟慕容觚，还答应割让常山（今河北正定）以西的土地给魏国，以此换取和平。拓跋珪同意了；不久，慕容宝又反悔了。三月十一日（己酉），拓跋珪前往卢奴（今河北定州），三月十三日（辛亥），拓跋珪再次围困中山。这次，后燕数千名将士一同向慕容宝请求：“如今我们困守孤城，最终只会陷入绝境，我们愿意出战，与魏军决一死战，但陛下每次都阻止我们，这是坐等军队溃败啊！况且被围困这么久，没有任何奇计可施，只是指望时间久了，敌军自行撤退。如今内外形势，强弱悬殊，敌军显然不会自行撤退，应当听从大家的请求，决一死战。”这次，慕容宝同意了。慕容隆退下后整顿军队，召集手下的僚属说：“君主威严不振，强敌入侵，我们做臣子的，应当同仇敌忾，为国家不惜生命。如今有幸能击败敌军，胜利返回固然好；如果不幸战败，也能让我的气节得以彰显。各位中有能北上见到我母亲的，便替我转告她我的心意！”说完，他便披上铠甲、跨上战马，到城门等候慕容宝的命令。慕容麟又坚决阻止慕容宝出战，将士们极为愤怒怨恨，慕容隆只能流泪退回。
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