这时,魏军中有人从柏肆坞逃回,谎称主力部队溃败,没人知道魏王拓跋珪的下落。这人路过晋阳(今山西太原)时,晋阳守将封真趁机起兵,攻打并州刺史、曲阳侯拓跋素延,拓跋素延领兵击败封真,并将其斩杀。
此时,南安公拓跋顺镇守云中(今内蒙古托克托东北),听说拓跋珪下落不明,便想自行代理国事。幢将(北魏官职)、代郡人莫题说:“这是大事,不能轻率行事,应当等候确切消息再做决定;否则,灾祸不小。”拓跋顺于是放弃了这一想法。拓跋顺是拓跋什翼犍(北魏先祖,代国君主)的孙子。随后,贺兰部首领附力眷、纥邻部首领匿物尼、纥奚部首领叱奴根,都起兵反叛,拓跋顺率军讨伐,但是没能平定。拓跋珪派遣安远将军庾岳率领一万骑兵返回,讨伐这三部,全部平定叛乱,魏国百姓这才安定下来。拓跋珪想安抚刚归附的部众,对之前参合陂(今内蒙古凉城东北)坑杀后燕降卒的事深感后悔;拓跋素延因讨伐叛军时杀戮过多,被免去官职,任命奚牧为并州刺史。奚牧给后秦君主姚兴写信时,用“顿首”(平等礼节用语)落款,与姚兴行平等之礼。姚兴大怒,把这事告诉了拓跋珪,拓跋珪因此处死了奚牧。
二月十一日(己卯)夜里,后燕尚书郎慕舆图谋刺杀慕容宝,拥立赵王慕容麟,结果事情败露,慕舆冲破城门,投奔了魏国。慕容麟因此内心不安。
三月,后燕任命仪同三司、武乡人张崇为司空。
起初,后燕清河王慕容会听说魏军向东进军,便上奏请求率军救援都城,慕容宝同意了。但慕容会起初根本没有出兵的打算,只派征南将军库傉官伟、建威将军馀崇率领五千士兵作为先锋。馀崇是馀嵩的儿子。库傉官伟等人在卢龙塞(今河北迁安西北)驻扎了近一百天,粮草断绝,马牛几乎被吃光了,可慕容会仍不发兵。对此,慕容宝大怒,多次下诏严厉斥责;慕容会不得已,便以整顿军队、挑选精锐士兵为由,又拖延了一个多月。当时道路被阻断,库傉官伟想派轻装部队先行,打通道路,侦察魏军的虚实,同时壮大自身声势;众将领都畏惧退缩,不愿前往。馀崇挺身而出,说:“如今强敌势大如天,都城危急,就算是平民百姓,尚且想着舍命救援君主和父亲,各位蒙受国家的恩宠和重任,怎能反而贪生怕死!如果国家灭亡,我们不能坚守臣节,就算死了,也会留下耻辱。各位在这里安坐,我请求前往!”库傉官伟十分高兴,就挑选了五百名步兵、骑兵交给馀崇。馀崇进军到渔阳(今北京密云西南),遇到一千多名魏军骑兵,他对部众说:“敌众我寡,不主动进攻,就无法脱身。”于是击鼓呐喊,径直冲向魏军,馀崇亲手杀死十多人。魏军骑兵溃散逃走,馀崇也领兵返回,带回了斩杀、俘获的魏军士兵,并详细说明了魏军的兵力情况,后燕众人这才稍稍振作。慕容会这才率军出发,但行军缓慢,当月才抵达蓟城(今北京西南)。
此时,魏军围困中山已经很久了,城中将士都想出城作战。征北大将军慕容隆对慕容宝说:“拓跋珪虽然屡次获得小胜,但军队驻扎在这里已近一年,势头已经衰落,士兵和战马死伤过半,人心思归,各部族也已离散,这正是我们击败他的时机。况且全城将士都渴望出战,如果凭借我们的锐气,趁敌军衰落之时进攻,必定能攻克。如果犹豫不决、坚守不战,将士们的士气会逐渐丧失,城中形势日益艰难,时间久了,难免发生变故,到那时再想出战,也来不及了!”慕容宝同意了他的建议。但卫大将军慕容麟每次都反对出战,慕容隆多次整顿好军队,最终却只能解散,前后有四五次。
无奈之下,慕容宝只好派人向魏王拓跋珪求和,想赎回被俘虏的弟弟慕容觚,还答应割让常山(今河北正定)以西的土地给魏国,以此换取和平。拓跋珪同意了;不久,慕容宝又反悔了。三月十一日(己酉),拓跋珪前往卢奴(今河北定州),三月十三日(辛亥),拓跋珪再次围困中山。这次,后燕数千名将士一同向慕容宝请求:“如今我们困守孤城,最终只会陷入绝境,我们愿意出战,与魏军决一死战,但陛下每次都阻止我们,这是坐等军队溃败啊!况且被围困这么久,没有任何奇计可施,只是指望时间久了,敌军自行撤退。如今内外形势,强弱悬殊,敌军显然不会自行撤退,应当听从大家的请求,决一死战。”这次,慕容宝同意了。慕容隆退下后整顿军队,召集手下的僚属说:“君主威严不振,强敌入侵,我们做臣子的,应当同仇敌忾,为国家不惜生命。如今有幸能击败敌军,胜利返回固然好;如果不幸战败,也能让我的气节得以彰显。各位中有能北上见到我母亲的,便替我转告她我的心意!”说完,他便披上铠甲、跨上战马,到城门等候慕容宝的命令。慕容麟又坚决阻止慕容宝出战,将士们极为愤怒怨恨,慕容隆只能流泪退回。
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