诸葛亮之所以同意和议，是因为收到了蓝玉从西凉送来的密报：徐骁已基本平定西凉，而北方的匈奴也开始蠢蠢欲动，威胁雍凉安全。若不部署妥当，恐后院起火。
魏国方面，司马懿向曹真分析：诸葛亮同意和议，必是后方有变。我军当趁此机会，从各地调兵，以雷霆之势一举歼灭蜀军。可让陛下令曹休从淮南，曹文诏从荆州，曹彬从江东前线各率精兵前来会合。
一旁的司马昭则询问：“父亲，十万对五万，明明优势在我大魏，为何如此谨慎？”
司马懿一副恨铁不成钢的样子：“你且看看曹真，张合，郭淮等如今哪个还有敢战之心？”
“蜀军士气正盛，一路高歌猛进，就连为父先前也险些败于叶白夔，将士用命，此为一胜！”
“大魏先失陇右，再丢陈仓，三军溃败，畏敌如虎，此一败也！”
和议消息传回洛阳，曹叡气得病倒在床，对左右哭诉：丧权辱国！真是丧权辱国！他下定决心，要将各地的曹氏亲族将领全部调回，集中全国兵力对付诸葛亮。
五丈原上，虽然大战未起，但小规模冲突不断。司马懿在与被换回的郭淮交谈中，敏锐地察觉到西凉的变局。
某夜，他秘密召来心腹，低声吩咐：你速往凉州，联络徐骁。告诉他，若归正朝廷，可爵同江东孙权，封个凉州王也未尝不可...
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