大暑时节，魏国洛阳皇宫内一片混乱。
陛下！辽东危急，北疆告急！陈群手持奏章，声音颤抖。
“辽东公孙渊自立为燕王，联合高句丽举兵反叛，北方鲜卑部落也趁机南下劫掠。”
曹叡脸色铁青，一拳砸在龙椅上：公孙渊这个逆贼！鲜卑蛮夷！偏偏选在这个时候！
华歆急忙出列：陛下，当务之急是立即派兵平叛。只是...关中前线恐怕...
诸葛老贼！曹叡咬牙切齿，传旨：令牵招、田豫立即率军平定辽东叛乱；令朱温暂缓南下，严防死守，绝不能让鲜卑为祸边境！
这时，华歆又突然开口：陛下，老臣愿举荐一人，华烨，万人敌也，可助平定辽东叛乱。
朝堂上顿时议论纷纷。谁也不知道，这个华烨是什么来头。
一直沉默的曹洪出声道：“太尉大人真是举贤不避亲啊！”
还好魏明帝曹叡及时打断，下了一道旨意，让华烨前往田豫军中效力。
几日后，五丈原汉军大营中，诸葛亮正与诸将议事。
丞相，听闻辽东公孙渊举兵叛乱，此乃天赐良机啊！魏延兴奋地说，魏军现在必定军心不稳，不如趁机猛攻！一举攻克长安！
诸葛亮却轻轻摇动羽扇：文长稍安勿躁。正因为局势有变，想必司马懿会更加小心谨慎。此时强攻，正中其下怀。
姜维若有所思：丞相的意思是...
司马懿用兵，最善以静制动。诸葛亮走到地图前，我们要让他动起来。
新投效的檀道济汇报道：丞相，在下昨夜已命士兵以沙充米，高声唱筹计数，想必魏军探子已经将我军存粮充足的消息传给了司马懿。
诸葛亮眼中精光一闪，沉吟片刻后说：此计甚妙。不过要让司马懿这样的老狐狸上钩咬饵，还需精心布置。
正是：撒下香饵钓金鳌，预备窝弓擒塚虎。
次日，汉军开始大张旗鼓地向上方谷运输。这些粮车外表与真粮草无异，实则装载沙土。魏军细作远远望见，急忙回报司马懿。
诸葛亮在上方谷囤积粮草？司马懿捻须沉思，此中恐怕有诈，再去细细打探！
见司马懿仍旧龟缩不出后，诸葛亮召来姜维吩咐道：“司马懿多疑，若只见运粮，未必肯全力来攻。需让其尝到甜头，方能诱其深入。”
他命姜维将一批真正的粮草，混杂在沙土之中，用新造的木牛流马运往上方谷，并故意放松沿途警戒。
果然，魏军哨探发现此情况后，飞报司马懿。
司马懿亲至高处观望，见蜀军驱策着形制奇特的木牛流马，运输效率颇高，且护粮军队似乎松懈，不由心动。
这时魏军众将却也坐不住了。连续数日，都能看到川流不息的粮车向上方谷行进。
部将郭淮进言：“大都督，诸葛亮恃其器械之利，疏于防范。若能夺此木牛流马，不仅可断其粮，更能仿制以资我军，一举两得！”
司马懿沉吟道：“诸葛亮多诈，此或是饵。”然而，眼见一批批粮草被运入谷中，且木牛流马之神效实在诱人，他最终下令：“派一支精锐，劫他几具木牛流马即可，切莫贪功深入！”
于是魏将张虎奉命率三千兵马出击，果然顺利击退了象征性抵抗的蜀军护粮队，俘获木牛流马数十具及部分粮草，欢天喜地回营。
司马懿得报，仔细查验木牛流马，见其机关巧妙，不禁叹服：“诸葛亮真神人也！竟能造出此等奇物。”
遂命能工巧匠连夜拆卸研究，依样仿造，不久便也造出大批，投入粮草运输，果然省力不少，魏军上下皆喜。
然而，他们不知已堕入诸葛亮彀中。几日后的一个深夜，王平率领一支精干小队，假扮成巡粮军，混入魏营粮草重地。
他们趁守军不备，按照诸葛亮事先传授的秘诀，将魏军仿造的木牛流马舌簧悄然扭转。
次日清晨，魏军驱策木牛流马运粮时，这些器械竟如生根般，动弹不得。
魏军官兵正惊慌失措，乱作一团之际，王平突然发难，率部突袭，高喊：“奉丞相命，取回木牛流马！”
守军猝不及防，被王平杀散，不仅夺回了被劫的木牛流马，更将魏军仿造的大批器械及其装载的粮草尽数掳走。
司马懿闻讯，气得几乎吐血，不仅损失了大批粮草，更觉受了莫大羞辱，军中士气也为之一挫。
他这才彻底明白，从木牛流马被劫开始，一切都在诸葛亮算计之中，目的就是让他依赖此物，再一举夺回，反伤自身。
经此一挫，加上此前“唱筹量沙”营造的蜀军粮草充足的假象，以及细作不断报来上方谷粮草堆积如山的消息，司马懿对蜀军粮尽的判断产生动摇，焦躁之心日盛。
大都督，诸葛亮欺人太甚！郭淮愤然道，若不夺回粮草，将士们只能坐以待毙了！
司马懿终于动摇：传令张合，率两万精兵，夜袭上方谷！但切记，若遇埋伏，立即撤退！
是夜，月黑风高。张合率领两万精兵，悄无声息地向上方谷进发。谷中果然粮草堆积如山，魏军士兵欣喜若狂。
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