1938年春末，柏林，帝国总理府新总理沙龙
水晶吊灯将镀金装饰照得熠熠生辉，但沙龙内的气氛却冰冷如霜。阿道夫·希特勒站在巨幅欧洲地图前，背对着远道而来的英国首相内维尔·张伯伦和法国总理爱德华·达拉第，他的身躯在地图上投下一条长长的阴影，恰好笼罩在中欧地区。
“首相先生，总理先生，”希特勒转过身，声音不高，却带着不容置疑的穿透力，他的眼神闪烁着一种混合着得意与狂热的光芒，“我很高兴，我们终于可以坐在一起，心平气和地讨论欧洲的未来。这说明，伦敦和巴黎终于开始认真对待德意志民族的合理诉求了。”
张伯伦扶了扶他的金边眼镜，努力维持着惯有的冷静与尊严：“总理先生，我们此行的目的，是寻求维护欧洲和平与稳定的途径。我们注意到德国与苏联近来日益密切的接触，这种动向令人深感忧虑。”
达拉第紧接着补充，语气更为强硬：“德国与苏联的结合，意味着欧洲大陆的力量平衡将被彻底打破。这是法国以及我们的盟友所绝对不能接受的。”
希特勒的嘴角难以抑制地向上扬起，他几乎要笑出声来。他精心策划的苏德接触“秀”，果然达到了预期的威慑效果。这些曾经高高在上的欧洲主宰者，如今也不得不主动来到柏林，坐在他的对面。
“忧虑？不能接受？”希特勒踱步到窗前，俯瞰着威廉大街，“当德意志民族在《凡尔赛条约》的枷锁下呻吟时，英法可曾有过一丝忧虑？当我们的同胞在奥地利被禁止与祖国合并时，英法可曾认为这是不能接受的？”
他猛然转身，目光锐利地扫过两人：“要终止德国与苏联的交往？可以！但英法必须拿出诚意来！”他伸出两根手指，“第一，立即停止所有对德奥合并一事的舆论谴责和政治非难。这是奥地利人民自由意志的选择，不容他人置喙！第二，也是最重要的，英法必须承认德意志民族拥有获取生存空间（Lebensraum）的天然权利！对于未来中欧地区德意志人聚居区的公民自决（即公投），英法不得横加干预！德国要建立的，是一个符合民族自决原则的、统一的大德意志国家！这是确保欧洲长久和平的基础！”
张伯伦和达拉第的脸色瞬间变得非常难看。希特勒的贪婪和狂妄超出了他们的预料。吞并奥地利，他们可以勉强咽下这口气，当作对《凡尔赛条约》过苛部分的修正。但“大德意志”和“生存空间”这两个词，分明是赤裸裸的扩张主义宣言，目标直指捷克斯洛伐克的苏台德地区，甚至波兰的但泽走廊。
“总理先生！”张伯伦的声音带着压抑的怒火，“德国吞并奥地利，我们已经采取了默许的态度。这已经是对历史错误的重大修正。一个强大的德国已经重回欧洲中心，一战的损失早已弥补。欧洲需要的是稳定，而不是新的、无休止的领土变更！”
达拉第更是直接：“德国如果借着‘大德意志’的名义继续扩张，那就是对欧洲和平的公然挑衅！法国绝不会坐视自己的盟友和欧洲的秩序被破坏！”
希特勒猛地一拍桌子，震得咖啡杯碟叮当乱响：“挑衅？难道德意志民族追求统一和生存的权利就是挑衅？难道让数百万生活在异国统治下的德意志人回到祖国的怀抱，就是对和平的破坏？英法凭什么来决定德意志民族的命运？你们在海外拥有广阔的殖民地，却要剥夺德意志民族在中欧的生存空间？这是何等的虚伪！”
会谈陷入了激烈的争吵。张伯伦试图用理性说服，强调“妥协”与“秩序”；达拉第则坚持“底线”与“盟约义务”；而希特勒则挥舞着“民族自决”的大旗，将其扭曲为无限扩张的借口。他反复强调，与苏联的合作是“被迫的选择”，如果英法不能满足德国的“合理需求”，德国将不得不“另寻出路”。
沙龙内的气氛剑拔弩张。张伯伦和达拉第意识到，希特勒根本不是在谈判，而是在下最后通牒。他利用英法对苏德接近的恐惧，肆无忌惮地抬高要价。所谓的“终止与苏联交往”，只是一个诱饵，目的是让英法在惊恐中吞下他扩张的苦果。
最终，这场不欢而散的三方会谈没有达成任何书面协议，只在极度紧张和相互不信任中暂时休会。张伯伦和达拉第带着沉重的心情离开总理府，他们知道，绥靖政策已经走到了悬崖边上。希特勒的胃口不是一个奥地利就能填饱的，他想要的是整个中欧。而英法面临的抉择是：是继续让步，以牺牲小国利益来换取短暂的、不可靠的“和平”？还是必须开始认真准备，以强硬姿态遏制德国的野心？
希特勒则站在窗边，满意地看着英法领导人的车队消失在柏林暮色中。他成功地利用了英法的恐惧，将主动权牢牢抓在了自己手中。他相信，只要再施加一些压力，伦敦和巴黎最终会屈服。苏德接触这步棋，比他想象的还要好用。欧洲的天平，正在向他倾斜。
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