拉蒂欧斯的翅膀掠过帷幕市上空时，金属碰撞的 “咔嗒” 声顺着风传来 —— 这座被称为 “齿轮之城” 的城市，建筑外墙布满旋转的铜色齿轮，街道上行驶着悬浮机械车，机械臂组成的广告牌循环播放着 “铁之能量新发现” 的画面，连路边的长椅都是可变形的齿轮结构，充满工业与科技的碰撞感。
“这里的能量好奇特！” 艾路雷朵的翅膀轻轻颤动，淡紫色超能力探向地面，却被一股金属质感的能量弹回，“像是…… 有生命的机械在呼吸。”
超梦的红色眼眸闪过冷光，视线锁定城市西侧的工厂区：“暗骨组织的信号就在那里，他们在利用铁之能量改造机械宝可梦，而且这次的设备比之前更精密。”
众人刚降落在工厂外的空地，就听到一阵急促的 “叮叮” 声 —— 一只齿轮儿卡在废弃的传送带里，金属身体被磨出火花，它的核心泛着微弱的蓝光，显然是在挣扎时耗尽了能量。“是野生的机械宝可梦！” 小智立刻跑过去，妙蛙花的藤鞭轻柔地缠住齿轮儿的身体，小心翼翼地将它从传送带中拉出。
齿轮儿落在地上，核心的蓝光渐渐恢复，它用小齿轮轻轻蹭了蹭妙蛙花的藤鞭，像是在道谢。就在这时，工厂的铁门突然 “轰隆” 一声打开，三个穿着黑色制服的人推着一台巨型机器走出来，机器上固定着三只机械宝可梦 —— 它们的身体被金属管线缠绕，核心处插着红色的能量针，眼神里满是空洞。
“又是你们这群碍事的家伙！” 领头人按下机器上的按钮，机械宝可梦的核心瞬间亮起红光，“改造齿轮怪、三合一磁怪、自爆磁怪，给我把他们赶出去！”
齿轮怪的齿轮高速旋转，朝着妙蛙花撞来。“艾路雷朵，用超能力缓冲！” 小悠大喊，淡紫色光带缠住齿轮怪的身体，试图阻止它的攻击，却没想到齿轮怪的表面突然通电，光带竟被电流击穿，艾路雷朵的翅膀瞬间冒出黑烟。
“他们在机械宝可梦身上装了导电装置！” 小霞立刻反应过来，宝石海星跃到艾路雷朵身边，水幕化作透明的绝缘层，“用冰雾水炮冷却导电装置！” 淡蓝的水炮带着冰雾喷向齿轮怪，电流瞬间被冻结，齿轮怪的旋转速度也慢了下来。
“机械宝可梦的意识还在！” 超梦突然开口，红色光带探入齿轮怪的核心，“它们的核心没有被破坏，只是被铁之能量压制了！需要用超能力和草系能量结合，唤醒它们的自主意识！”
小智立刻让妙蛙花的藤鞭缠住齿轮怪的核心，古木能量顺着藤鞭渗入；艾路雷朵则将超能力能量晶融入光带，淡紫与淡绿的光点在齿轮怪的核心处交织。随着 “咔嗒” 一声脆响，插在核心上的能量针弹出，齿轮怪的眼神恢复清明，它立刻转身，用齿轮撞向机器的控制面板，机器瞬间停止运转。
“可恶！” 领头人见势不妙，按下腰间的紧急按钮，工厂里突然传来 “滋滋” 的电流声，“我已经在工厂里装了自爆程序，就算带不走机械宝可梦，也要毁掉这里的铁之能量矿脉！”
“不行！矿脉被毁会影响整个帷幕市的机械宝可梦！” 一个清脆的女声突然传来，只见一位穿着蓝色工装服的女孩骑着一只风速狗冲过来，她的头发扎成马尾，脸上沾着机油，却丝毫不影响她的干练，“我是帷幕市道馆馆主东瓜，也是铁之能量的守护者！”
东瓜跳下车，抛出一枚精灵球：“三合一磁怪，用电磁炮摧毁自爆程序的接收器！” 银白色的三合一磁怪从球里跳出，电磁炮精准地击中工厂墙上的接收器，“滋滋” 声瞬间停止。暗骨组织的成员见计划失败，狼狈地跳进机械车逃走，留下了一台还在运转的改造设备。
“看来你们要先通过我的道馆试炼，才能彻底阻止暗骨组织。” 东瓜笑着说，带着众人来到帷幕道馆 —— 道馆内部是一个巨大的齿轮战场，三层旋转的齿轮平台组成战斗区域，每层都有不同大小的齿轮，平台之间用金属锁链连接，“规则很简单：在不破坏齿轮的前提下，到达顶层的控制室，关闭模拟的改造设备。”
小智率先跳上第一层齿轮，皮卡丘紧紧抱住他的脖子：“艾路雷朵，用超能力感知齿轮的转动规律！” 淡紫色光带探向齿轮，艾路雷朵的翅膀轻轻颤动，“齿轮的转动速度是每十秒转一圈，我们要在间隙跳上第二层！”
当齿轮转到最低点时，小智纵身一跃，艾路雷朵的光带及时拉住他的手腕，将他稳稳地送到第二层。第二层的齿轮上布满了凸起的金属钉，小霞立刻让宝石海星喷出冰雾，在金属钉上冻出一层光滑的冰壳：“这样就能减少阻力了！”
小悠带着波加曼和小沼跳上第三层，却发现通往控制室的路被一个巨大的齿轮挡住，齿轮上还缠绕着通电的金属线。“用铁之能量激活齿轮的反向转动！” 东瓜的声音从控制室传来，“机械宝可梦的核心能与铁之能量共鸣，只要让齿轮儿的能量融入其中，就能改变转动方向！”
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