天刚蒙蒙亮，唐僧师徒就踩着巴别塔塌后的碎石往上走。不是走回头路，是那片荒原的尽头突然起了雾，白得像牛奶，往上飘着飘着，竟在头顶堆成了云海，云缝里隐约有金光闪，看着像座浮在天上的塔尖——比之前的巴别塔更高，藏在云海顶端，风一吹，云就动，塔尖也跟着晃，像随时会掉下来似的。
“那上面……还有东西？”八戒仰着脖子看，脖子都酸了，“万界楼主是嫌咱们不够累？刚拆了塔，又弄个云上的出来。”
悟空火眼金睛穿透云海，看见云里面裹着些亮晶晶的东西，不是星星，是些长着翅膀的怪物，身子像鲤鱼，脑袋却像鹿，正顺着云流往他们这边游。“是巴别塔顶上的玩意儿。”他掣出金箍棒，往地上一顿，火星溅在碎石上，“这云海顶端的怪物，比底下的更难缠，能吞云吐雾，还会变模样。”
话音未落，最前面的云突然“呼”地沉下来，像只大手，往唐僧头顶罩。沙僧眼疾手快，宝杖往上一挑，云手被挑开，却在半空化成无数小云朵，每个云朵里都藏着只小怪物，脑袋尖尖的，嘴里叼着银丝，往八戒耳朵里钻。
“娘的，还会钻耳朵！”八戒捂着耳朵乱蹦，一耙砸向云朵，小怪物被砸得“吱”地叫，化成了水，却在地上积成个小水洼，水洼里映出的影子，竟长着他的脸，正冲他做鬼脸。
“别瞅！是幻象！”悟空一把拽过八戒，真火往水洼上一燎，水洼“滋滋”响，影子顿时散了，“这怪物能勾人心里的念想，瞅多了就会被拉进云里。”
唐僧赶紧念起清心咒，佛光在周身转了圈，那些想靠近的小云朵一沾佛光就散了，却在远处又聚成新的云团，像打不尽的苍蝇。“这些云是活的！”他眉头紧锁，“它们在往咱们脚下聚，想把咱们抬上去。”
果然，脚边的碎石开始晃，底下的云越积越厚，软得像棉花，踩上去往下陷，真在慢慢往上升。八戒吓得赶紧把钉耙往地里插，耙齿却“噗”地插进云里，没个底：“这云咋跟泥似的？”
云海顶端突然传来“嗡”的一声，像无数只钟在敲，震得人耳朵疼。紧接着，云海里翻起巨浪，浪头里站着个大家伙，高有三丈，身子是云做的，看不清手脚，只有两团蓝火当眼睛，手里攥着根闪电缠成的鞭子，正是云海顶端的守云怪。
“擅闯云海者，化作风烟。”守云怪的声音不是从嘴里发出来的，是从四面八方的云里钻出来的，听着像在耳边，又像在天边，“下来吧，这里有你们想要的一切。”
话音刚落，八戒脚边的云突然化成了张桌子，上面摆着糖蒸酥酪、桂花糕，全是他爱吃的。“俺……俺瞅着像真的……”他咽了口唾沫，手都伸出去了，被悟空一棒打掉。
“假的！”悟空真火裹着金箍棒，砸向桌子，桌子“哗啦”散了，化成云气，“这怪物知道你想吃啥，故意变出来勾你！”
沙僧也被云缠上了，云化成了流沙河的模样，里面游着他熟悉的鱼虾，还有小时候玩过的石头。“沙师弟！别愣着！”悟空喊着，真火往他身边一烧，流沙河顿时散了，沙僧这才回过神，脸都白了。
只有唐僧没被幻象缠上，清心咒念得又快又稳，佛光像个金钟，把云气挡在外面：“它们怕定力！心不动，幻象就进不来！”
守云怪见勾不动唐僧，蓝火眼睛猛地亮了，闪电鞭子往云海里一抽，云顿时变成了黑色，像锅底，里面滚着雷，“咔嚓”一声，一道闪电劈下来，直扑悟空。
“来得好！”悟空不躲不闪，金箍棒迎着闪电往上举，“让俺也尝尝你的厉害！”闪电缠在棒上，“噼啪”响，竟被真火引着，反往守云怪那边窜。
守云怪没料到这招，被自己的闪电劈中，云做的身子顿时散了大半，蓝火眼睛也暗了暗。它怪叫一声，剩下的云往中间聚，竟变成了无数把云剑，密密麻麻往他们这边射。
“师父，蹲下！”悟空喊着，真火在身前燃成个火圈，云剑一碰到火就化了，变成水汽，“呆子，用你的钉耙往云里砸，把它们砸散！”
八戒抡着钉耙往脚下的云里猛砸，每砸一下，云就往下陷一块，小怪物也少了些。“这招管用！”他越砸越起劲，“看你们还敢变吃的骗俺！”
沙僧护着唐僧，宝杖往云里一插，灵光顺着杖身往云里钻，云被照得发白，像被冻住了似的，动得慢了。“师兄，这云怕佛光和真火，咱们合力往上冲！”
悟空点头，真火催到最旺，金箍棒像根火把，在云里开出条路：“走！去会会那怪物的真身！”
三人护着唐僧，踩着云往顶端冲。云里的小怪物还在扑，却被真火和佛光挡着，近不了身。守云怪的云剑也越来越稀，看样子是快撑不住了。
快到云海顶端时，守云怪突然把所有云都聚成了个大球，像块巨大的，往他们身上撞。“是想同归于尽！”悟空眼睛一瞪，金箍棒往云球上一戳，真火顺着棒身往里钻，“给俺烧！”
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