这个阶段更加困难。皮球的韧性远超水球，对查克拉的控制力要求极高。鸣人常常因为控制不稳，导致旋转的查克拉失控，皮球像炮弹一样弹飞，或者直接在他手里炸开，把他自己炸得灰头土脸。
但他没有放弃。影分身之术在此刻发挥了奇效！他分出了十几个影分身，围成一圈，同时对着皮球输出查克拉，共同感受和控制那股旋转的力量，共享修炼经验和感觉。这种堪称“作弊”的修炼方式，让他的进步速度呈几何级数提升。
自来也内心OS：‘居然用影分身来加速修炼？！这小子……战斗智慧果然不同凡响！水门，你看到了吗？’
看着鸣人那专注、执着，甚至带着几分狠劲的表情，看着他一次次失败，又一次次爬起，浑身脏兮兮却眼神越来越亮的样子，自来也仿佛看到了几十年前，那个同样天赋异禀、笑容阳光的金发少年——波风水门。
在一次鸣人终于成功将皮球维持住稳定旋转，并且没有立刻炸开，持续了足足五秒钟之后，自来也忍不住仰头望天，眼眶微微发热，用只有自己能听到的声音喃喃低语：
“水门啊……你的儿子，鸣人他……越来越像你了。不仅仅是样子，连这股不服输的劲头，和出人意料的修炼方式，都和你当年如出一辙……”
他的心中充满了复杂的情绪，有对逝去弟子的怀念，有对鸣人成长的欣慰，更有了一份沉甸甸的责任感。
当鸣人终于完全掌握了第二阶段，能够随心所欲地让皮球稳定旋转并控制其强度后，自来也开始了第三阶段的指导——舍弃容器，凭空凝聚、维持、爆发！
这是最难的一步，需要极强的查克拉控制力和一瞬间的爆发力。鸣人再次投入了疯狂的练习中。掌心查克拉一次次凝聚，又一次次溃散，甚至因为控制不当而伤及自身手掌，但他只是简单包扎一下，又立刻投入练习。
某天下午，夕阳将树林染成一片金黄。
鸣人站在空地中央，闭目凝神。他回想着父亲可能使用这个术时的英姿，回想着自来也老师的指导，回想着自己无数次失败总结的经验。他伸出手掌，查克拉开始汇聚，旋转！
不再是杂乱无章，而是有序、激烈，带着他全部意志的旋转！
蓝色的查克拉光芒在他掌心越来越盛，稳定地凝聚、压缩！不再需要水球，不再需要皮球！一个完整的、散发着璀璨光芒和低沉嗡鸣的查克拉球体，赫然出现在他的掌心！
“成功了！我成功了！”鸣人看着手中这属于自己的螺旋丸，激动得大喊大叫，碧蓝的眼睛里闪烁着狂喜的泪光。
他猛地将螺旋丸按向旁边一块巨大的岩石！
“轰！！”
没有千鸟的尖锐撕裂声，只有一声沉闷的巨响。巨石表面没有出现裂痕，而是直接被轰出了一个巨大的、边缘光滑的球形凹坑，仿佛被什么无形巨力碾过一般！
自来也看着这一幕，脸上露出了无比灿烂和自豪的笑容。他走上前，用力揉了揉鸣人的金色刺猬头：“干得漂亮！小子！你这下，总算有点你父亲的样子了！”
自来也内心OS：‘短短时间就掌握了螺旋丸，这份天赋和毅力……预言之子，或许真的就是他吧。’
远处，火影岩下方，光处理完公务出来透气，遥望着后山方向那一闪而逝的熟悉查克拉光芒，嘴角微微上扬。
光内心OS：‘哦？这么快就搓出丸子了？不愧是意外性NO.1的忍者。毕竟搓丸子才是鸣人的标配嘛！不会搓丸子的鸣人肯定不是好鸣人。看来，把鸣人交给自来也，是再正确不过的决定。接下来，就看这对师徒能走到哪一步了。嗯，关于五影会谈的初步接洽，得再和纲手商量一下细节了。’
木叶的未来，终于开始磨砺他的利爪。而未来的战场，注定将因为这道金色的身影，而变得更加波澜壮阔。
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