驿馆中。诸葛亮跟江左正在下棋，见诸葛瑾来了，马上起身见礼。江左让江心儿上茶后，都回避到了自己房间，将会客厅让给了兄弟二人。
诸葛瑾看着诸葛亮，眼中满是关切与期待，“贤弟，如今东吴主公礼贤下士，求贤若渴，以你的才华，若能为东吴所用，必能成就一番大业，兄弟我也能与你常相陪伴。”诸葛亮心下了然，微微一笑，拱手道：“兄长美意，亮心领了。只是我既已追随刘皇叔，便不能轻易背弃。刘皇叔仁义无双，以兴复汉室为己任，亮愿与他共赴艰难。”诸葛瑾眉头微皱，继续劝道：“贤弟，曹操势大，刘备势单力薄，恐难与曹操抗衡。东吴兵精粮足，又有众多良将谋士，你若来此，定能发挥更大的作用。”诸葛亮站起身来，神情坚定，“兄长，良禽择木而栖，我已认定刘皇叔，便不会更改。且如今正是用人之际，我怎能弃皇叔而去。不如兄长来皇叔这里，我们兄弟同心，共成大业。”诸葛瑾见劝说无果，无奈叹息一声，“罢了罢了，既然贤弟心意已决，为兄也不再强求。只望你能多加保重，日后若有难处，可随时来找为兄。”诸葛亮点头致谢，兄弟二人又闲聊了片刻，诸葛瑾便起身告辞。待诸葛瑾离去，江左从房间出来，笑道：“你大哥来劝你了？”
诸葛亮轻摇羽扇，笑道“这必是那周公瑾的意思。”
二人继续下棋。
诸葛瑾离开驿馆，来到大营，将诸葛亮的意思说于周瑜。周瑜表面风轻云淡，暗地里骂诸葛亮真是敬酒不吃吃罚酒。一定要想方设法除掉他。
周瑜拿定主意，又去辞别孙权，随后会合程普，鲁肃，带领大军起行，又差人去请诸葛亮同行，诸葛亮欣然接受。江左不放心，让艾敏跟随保护。
大军到了距离三江口五六十里的地方，开始扎营下寨。诸葛亮跟艾敏并没有去营寨中。而是住在船上。
周瑜开始用了一招借刀杀人，要借曹操之手杀了诸葛亮，没想到被诸葛亮识破，诸葛亮将计就计。把周瑜激的要去给曹操送人头。吓得诸葛亮连忙让鲁肃去阻止周瑜出兵。待周瑜知晓原委冷静后。叹道：“孔明见识胜我十倍，如不杀之，必成东吴大患。”鲁肃没有办法，只得好言相劝，让周瑜等破了曹操再说。周瑜有些不以为然。
刘备在江夏听说东吴已经出兵，便让刘琦守在江夏，自己带兵来到夏口。 遥遥望见东吴大寨旌旗招展，戈戟重重。刘备见消息无误，便尽起江夏之兵，到樊口驻扎。
到樊口后，刘备有些担心诸葛亮、江左。便差糜竺前往东吴大寨。看一下什么情况。
糜竺来到东吴大寨，周瑜设宴招待。并提议让刘备来这里一趟，商议破曹大计。糜竺没有见到诸葛亮，没有办法只得回去复命，待糜竺离开，鲁肃问道：“大都督，你让刘玄德来所为何事？”周瑜笑道：“这刘备乃世之枭雄，不可不除，正好将他诱杀，给东吴除此大患。”鲁肃一听，脸都绿了，连忙劝谏，周瑜自然不会听他的，亲自布置了刀斧手，约定掷杯为号。便出手剁了刘备。
糜竺回到樊口，跟刘备说了一下周瑜的提议，刘备欣然接受。徐庶，关羽等人都劝刘备不能去。恐怕有危险，刘备不听劝告，执意要去见周瑜，众人没有办法，只得让关羽保护，带了二十几个随从，乘船前往东吴大寨。
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