契丹武士到来后，埋伏的诸人暗器齐发，一举歼灭了全部敌人，随后契丹人又有一男一女怀抱婴儿骑马而来。
众人围攻而上，斩杀了女人，不料契丹武士武功深不可测，击毙了大部分中原高手，随后在石壁上刻上遗书，跳崖自尽。
雁门惨案后，少林寺严阵待敌，三个月后却毫无动静，众人方知被人所骗。
带头大哥、汪剑通和智光和尚侥幸逃脱，便用白布拓下遗书，将契丹婴儿交给少室山下的农家乔三槐夫妇抚养，取名乔峰。
七岁时，玄苦大师传授武艺，十六岁时，汪剑通收为嫡传弟子，泰山大会后，传授打狗棒法，立为丐帮帮主。
乔峰实为生于辽国长于大宋的契丹人。
乔峰继任帮主后，汪剑通立书，若乔峰亲辽叛汉，帮众直接击杀，不得有误。
乔峰身世已明，不能继续留在丐帮，便交出打狗棒，扬长而去。
乔峰离开后，以四大恶人为首的西夏一品堂杀到杏林，撒布毒药悲酥清风，群丐纷纷倒地。
段誉救出王语嫣，随后化妆为乔峰和慕容复，搭救出被关押在天宁寺的丐帮诸人。
乔峰随后赶上，救下阿朱和阿碧，得知丐帮众兄弟为西夏人所擒，赶往天宁寺，被众人大加感谢，乔峰莫名其妙。
离开天宁寺，乔峰思绪万千，担心这一切是大奸大恶之人的诬陷，决定先向养父母和师父询问真相。
乔峰首先赶回少室山，发现乔三槐夫妇已被极厉害的掌力击毙在卧房，胸口肋骨根根断绝。
乔峰随后飞奔至少林寺，见着师父，没想到玄苦见到乔峰，突然间脸色大变，连说三个好字，圆寂了。
乔峰决定查明真相，于是高声呼叫方丈，得知玄苦曾受人偷袭，胸间中了一掌重手。而此时送药的小沙弥认定乔峰就是杀人凶手。
乔峰不愿与少林僧人交手，躲到菩提院后殿佛像后，却遇到乔装成少林寺僧人前来盗书的阿朱。
藏匿之所被随后追到的玄慈方丈等人发现，阿朱被玄慈的大金刚掌扫到，身负重伤。
王语嫣：“阿朱姐姐在这里受伤了啊。”
阿碧：“阿朱姐姐危在旦夕啊，也不知道这位乔帮主能不能治好阿朱。”
王语嫣点点头，说道：“这位乔帮主武功盖世，又是豪气干云的大侠，当不会不救阿朱姐姐的。”
乔峰决定要救活阿朱，赶往少室山下的许家集，救治无果。
乔峰担心阿朱死去，陪在她身边讲自己七岁时因大夫欺负母亲而第一次杀人的故事。
阿朱感叹说这个孩子真像契丹人，那么凶狠。
乔峰很受伤，觉得自己竟无容身之所。
乔峰听到神医薛慕华和游氏双雄在聚贤庄举办英雄大会，为了给阿朱治病，乔峰决定冒险参加。
薛神医诊断清楚，但不愿救治。
群雄齐声呐喊，纷纷拿出兵刃。
乔峰虽曾立誓不杀汉人，但不得不大开杀戒，面对三百余人，只得拼命相斗，自己亦为护阿朱已致身受重伤，幸被黑衣人恩公救回。
乔峰伤愈后去雁门关查看石壁上生父留下的字迹，发现有人故意将留下的字迹削去。
乔峰呆立在石壁之前，回想前情，暴躁之下大喊，我不是汉人！我是契丹胡虏！
而此时，却出现了已经在此等待了五天的阿朱。
原来白世镜答允传薛慕华七招缠丝擒拿手换来他为阿朱治伤。
伤好后，阿朱乔装打扮成薛慕华走脱聚贤庄。
此时乔峰才知道天宁寺救人的乔峰就是阿朱。
在雁门关，乔峰目睹了宋兵的暴行，领悟到了民族战争的残酷，决定不再以契丹人为耻，也不以大宋为荣。
乔峰决定先为父报仇，找到带头大哥。阿朱愿意一生相从。
乔峰被阿朱情意深深感动，与阿朱携手下山，相互爱恋。
出了雁门关，乔峰和阿朱乔装进入卫辉，丐帮正在祭奠徐长老。
乔峰抓住赵钱孙和谭婆，追问带头大哥，被拒绝。
乔峰点中二人穴道，安置在船上，找到谭公，打算以谭婆相威胁逼问真相。
但回到船上后，发现赵钱孙和谭婆已经被人用杀害，用的正是自己的掌法。
乔峰预感到大恶人武功超强，且行事总是快自己一步。决定赶紧赶在大恶人之前询问剩下为数不多知道真相的人。
乔峰来到泰安，不料未到庄前，单家已被一把火烧成了白地。
乔峰赶到天台山的止观寺，见到智光，智光告诉乔峰，他的生父叫萧远山，自己本名是萧峰。
萧峰追问带头大哥，智光留下禅语后服毒自尽。
萧峰决定前往信阳，寻找马夫人。
二人乔装后进入马夫人住处，阿朱装成白世镜套出带头大哥就是大理国镇南王段正淳。
大理段家的一阳指和六脉神剑名震天下，乔峰害怕六脉神剑而犹豫不决。
阿朱告知萧峰慕容复的父亲认为天下武功在于精，并以未得到易筋经和六脉神剑为憾。
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