对于梁山军的突然出兵，耶律大石仿佛也感觉到了什么，一面大军出营迎战，一面派出侦查骑兵四下打探消息，双方在涿州南边的平原上摆开了阵势，二十万人的战场绵延几十里，耶侓大石派出两翼四万骑兵企图通过包抄切割来打『乱』史进这边的阵型。
史进这边组成月牙阵，步兵依托车阵防御，史进见对方派出骑兵袭扰自己的两翼，也派出了四万骑兵保护侧翼，这个时候史进手里的骑兵只剩下了一万，耶律大石在中路开始派出军队试探进攻，史进这边依托车阵防御。
战到中午，双方都没有什么大的动作，而耶律大石那边燕京的信使终于到达了耶律大石面前，耶律大石得知上京城破的消息之后，立刻明白了梁山军为什么在这个时候进攻，他连忙把消息隐瞒下来，继续跟梁山军对峙。
他也知道到了这个时候想要隐瞒消息，只能起到一时的作用，相信用几个时辰，消息就会传遍整个辽军大营，所以耶律大石打算在消息传开之前击破梁山军。
史进自然也预估到消息的传播速度，所以专心的摆好防御阵型，果然下午开始，耶律大石的进攻就凶猛了很多，在几次进攻无果之后，耶律大石打算孤注一掷派出了三千重骑兵，打算一举冲破梁山军的车阵。
望着滚滚而来的辽国重骑兵，史进也知道成败在此一举了，五十步位置，梁山军虎蹲炮试着『射』击了几发，不过效果并不是很好，敌方重骑兵近到三十步，所有虎蹲炮才一起『射』击，弓箭和火铳齐上，一瞬间就打掉了大部分重骑兵，但是骑兵已经近在眼前，轰隆隆的撞在车阵上。
终于在这种亡命冲锋之下，车阵被冲出了几个豁口，史进这边立刻派出步兵阵顶上去，车阵减缓了对方的冲击力，即使阵型被冲破，单独的车辆也是很好的阻拦设施，而失去了速度优势的辽军骑兵，对于梁山军也很难造成切割效果。
至于耶律大石想象中的击溃，根本就没有发生，反而随着更多兵力投入战场，梁山军这边的韧『性』逐渐加强这个时候梁山军的月牙阵突然一分为三，左右两路军开始往中间包围，显然是打算三面夹击辽军。
耶律大石把目光转向两边的骑兵对决，要是两翼的四万骑兵能击破面前的敌人形成包抄也能打『乱』多方的阵脚，到时候一样能取得决战的胜利，只可惜两边的战场依然没有分出胜负，梁山军的骑兵表现的并不比辽军差，反而依托着装备的优势打的自己的骑兵节节败退。
战到这时，耶律大石也着急了，在这种消耗战中，自己的辽军可没有宋军的数量多，又打了一个多时辰，史进看着差不多了，当即发动了辽军中的间谍人员，高呼着上京城破了，辽国亡了的口号。
一时间辽军无所适从，谣言伴随着真相一起传播让人真假难辨，一时之间人心惶惶，耶律大石见事不可为立刻果断命令撤军，在他看来虽然这一仗败了，但是自己毕竟都是骑兵，就算损失也不过两三万人，主力尚在足以应对接下来的局势变化。
史进见辽军开始退却连忙拿出了最后的一万骑兵加入战场，追击辽军，并且要求两翼的军队拖住面前的辽军，这一万骑兵的加入立刻打『乱』了辽军的撤退节奏，眼看自己有再次被包围的风险，耶律大石果断带着三万多骑兵往北退却。
史进这边骑兵全部被辽军骑兵阻挡，根本无力分兵追击，只能眼睁睁的看着耶律大石撤走，不过这一次也留下了辽军的主力，剩下的三万辽军已经不足以威胁梁山军的进攻，更何况还有阮小二的水军堵住，说不定对方连涿州都逃不出去呢。
不过史进显然低估了耶律大石的魄力，在阮小二的堵截下，耶律大石没有船愣是让士兵牵着马尾巴渡过了涿水，最后带着两万多骑退往了燕京，史进得到消息之后摇头一笑，毕竟是个枭雄人物，果然有魄力。
第二天史进到达涿州城下，涿州城直接投降，接下来史进过良乡直往燕京城而去，等史进的军队占领良乡之后，燕京那边消息传来，耶律大石见事不可为，已经席卷了燕京的金银细软带着所有守军往西京大同府方向而去。
史进考虑了一下，最终还是派出信使告知了童贯这个消息，一个是为了请功，另一个也是为了提醒中路和西路军防止被耶律大石暗算。
史进显然高估了童贯的能力，自己躲在太原府，史进即使快马加鞭的送出消息，等到了太原府已经是七天以后了，童贯再派兵通知前线又要用上三天，信息不畅直接导致了中路军被突然杀出的耶律大石击溃，西路军见形势不对立刻缩回了雁门关。
所以当史进占领了燕京之后，就得到了西路军和中路军已经退回大宋境内的消息，史进不禁松了一口气，好在是自己的战略目标达到之后，对方才后退，否则这次真的要被宋军给坑了。
史进立刻调兵拿下擅州和居庸关，因为中路军和西路军的退却，史进也没有必要再继续西进了，史进的战略目标已经达成，但是童贯那边确损失巨大之后一无所获，好在他是总指挥，梁山军的功劳他也能分到，这样一来童贯不仅没有过错反而受到了褒奖，更是有人提议封童贯为王。
这个就是宋朝的一个承诺了，不管是谁只要拿下了幽云十六州就可以封王，不过这个议题最终因为幽云十六州只拿下了一半，所以没有成功，不过童贯对此确非常上心，立刻调整兵力打算开始第二阶段的攻略计划。
这次童贯没有在动用梁山军，而是调来了宋江，宋江依靠上次剿灭方腊的功绩终于又升了一级，不过当他回到宿迁之后发现自己的老巢已经被梁山军占领了，朝廷也乐于看到宋江跟梁山军互掐，所以根本没有给宋江安排新地方的打算。
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