孟达对自己经营数年的上庸地形再熟悉不过了，上庸城之地形，三面阻水，只要自己在城外造好木栅，则足以自固。思虑好了对策以后，孟达立即便开始部署了。十数日后，吴蜀援军的前锋终于抵达了孟达管控的新城郡。
新城郡名为一郡，实则下辖原上庸、西城、房陵三郡之地，之所以如此划分，都是因为魏文皇帝曹丕生前对孟达极为喜爱新任，可没想到如今的孟达却成了魏国的心腹之患。
吴蜀援军抵达后，各遣其将向西城安桥、木阑塞以救孟达，但早到半月的司马懿早就预料到了一切，他立即分遣诸将拒敌于要道之外，成功的抵御了吴蜀联军，使得吴、蜀、孟达三方不能兼顾，各自为战。
紧接着，司马懿亲自率领主力，强行渡过汉水，攻破了孟达自以为坚固无比的木栅。
攻破了第一重防线之后，上庸城墙这才出现在了司马懿的面前。
司马懿不禁暗自赞叹，这孟达果然非比寻常，无愧名将之名，竟用木栅、地形多撑了这许多时日。但司马懿也明白，孟达也蹦跶不了几天了，因为随着自己的火速进攻，上庸城已经人心惶惶，皆无战心了。
司马懿兵分八路，昼夜攻城，终于，在六天以后，城中守将再也不想就这样负隅顽抗，做无谓的抗争了。
孟达的外甥邓贤、将军李辅等麾下重将开门出降。孟达的首级，也在城破之日被司马懿砍了下来。
一月后，孟达被传首京师。而司马懿则俘获了万余人，威风凛凛的回到了他的驻地宛城。
此战之后，舞阳侯司马懿的声望彻底超过了先前与他齐名的颖阴侯陈群，直追当朝宗室名将双璧曹休与曹真。
司马懿出色的能力与功绩，也让原本想要问罪于司马的天子曹叡，更多了一重顾虑。毕竟如今的司马懿，是有着保境安民、定国之功的顾命大臣，而自己登基不过十数月，根基尚浅，如若自己随意问罪，只怕会让自己失去朝野民望。
因此曹叡对司马懿论功行赏之后，便下旨任命了新的新城太守，并着重在当地劝农桑，禁浮费，这块南土，自此之后才算真正悦附于魏国了。
处理好了新城郡诸多事宜之后，曹叡知道，屡次反复的魏兴太守申仪，自己也必须要收拾一下了。
申仪久在魏兴，不仅专威疆埸，而且动不动私自刻官印，其亲信之人多所假授，诸多罪行，早就让曹叡忍无可忍了，之所以没有及早收拾他，就是因为忌惮孟达，如今孟达既已授首，自己又岂容申仪继续祸乱一方？
不久，曹叡揭露了申仪的罪证，将之执归京师，而追随孟达反叛的七千余家百姓，则被曹叡迁往了人生地不熟的幽州。
由于司马懿宛若雷霆的打击，使得蜀汉边境的两名副将姚静、郑他内心惶惑。他们原以为魏国新丧帝王，名将孟达又趁机作乱，魏国即便不亡国，也会被搅的天翻地覆，可谁料到，不过两月余，孟达便残灭了。
对魏国心生恐惧的二人再三思虑之下，终于帅其属七千余人来降。这对于曹叡来说，简直就是天大的喜事。
此时的魏国西南，边郡新附，长久被孟达专擅统治的西南三郡，户籍不实，因此曹叡迫不及待的想要核查一番。但毕竟西南民心尚未归附，倘若操之过急，曹叡又担心会激起变故。因此他想问问常年驻扎镇守荆州的司马懿，看看他有什么好的对策。
念及此处，曹叡不禁叹了口气，自己虽然对司马懿有所不满，但似乎也真的有些离不开他。
这一日，曹叡亲自来到了金市之东的舞阳侯府。他想当面听听司马懿的想法，并好好趁机了解一下司马懿的为人。
得知了天子的疑惑后，司马懿立即说出了自己的想法：
“启禀陛下，此番蜀地二将新近归附，臣以为，是因诸葛孔明以密网束下，故其民不堪重负，故弃之而归大魏。以微臣之见，陛下宜弘以大纲，则民自然安乐，数年之后，再行料民，则官民两安也。”
【注3：料民，即调查人口。】
曹叡听了司马懿的话之后，思虑再三，最终还是点了点头。他又紧接着询问道：
“吴蜀二虏，若要讨伐，何者为先？”
司马懿略一沉吟，打开了府中的地图，指着地图对皇帝解释道：
“陛下，吴以我中国不习水战，故此才敢散居东关。依臣愚见，凡攻敌，必扼其喉而摏其心。夏口、东关，贼之心喉。若先引一陆军作疑兵以向皖城，引孙权东下，再遣水军以向夏口，则可出其不意，乘其虚而击之，此神兵从天而坠，破之必矣。”
曹叡听了司马懿的方略，内心对其称赞不已，对其戒心自然也就又少了几分。
不久，司马懿再次回到荆州，继续屯驻在了宛城。至此，魏国西南边境算是安稳了下来。
这一年的十二月寒冬，天子心情大好，因此在元日朝会之前，许多三朝元老得到了皇帝特赐的恩宠：
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