而曹操讨伐乌丸之时，高干举州反曹操，捉拿上党太守，举兵守壶口关。
曹操遣乐进、李典讨伐高干，高干退守壶关城。
建安十一年（206年）正月，曹操攻打高干。
高干留别将守城，自己逃入匈奴，向单于求救，单于不从。
曹操围壶关前后三月，最终城陷。
高干逃向荆州，在途中被上洛都尉王琰捕杀。
又东征淳于，遣乐进、李典击破海贼管承。
建安十二年（207年），曹操回到邺城，大封功臣二十多人，皆为列侯，其余依次受封。
曹操为了肃清袁氏残余势力，也为了彻底解决三郡乌桓入塞为害问题，决定远征乌桓。
汉末，辽西、辽东、右北平三郡乌桓结合，是为三郡乌桓，其首领为辽西部的蹋顿。
三郡乌桓与袁氏关系一直很好，并屡次侵扰边境，掳掠人口财物。
五月，曹操亲率大军到达无终。
时正雨季，道路积水，“浅不通车马，深不载舟船”。
曹操从无终人田畴之议，改从一条久已断绝，但“尚有微径可寻”的路线进军。
在田畴的引导下，曹操大军登徐无山，出卢龙塞，“堑山堙谷五百余里”，直指乌桓老巢柳城。
八月，曹军进至离柳城不足二百里时，乌桓才发现。
于是，蹋顿与袁尚、袁熙等人率数万骑兵迎击。
二军相遇，时乌桓军军势甚盛，而曹军则是“车重在后，被甲者少，左右皆惧”，唯独张辽力劝曹操迎战。
曹操登高了望，见乌桓军虽多，但阵势尚未摆好，遂命将自己的持麾授予张辽暂用。
张辽指挥先锋部队，乘乌桓军阵稍动之机，向乌桓军发动猛攻。
乌桓军大败，死者被野，乌桓单于蹋顿也被临阵斩杀。
曹军在白狼山之战中大获全胜，胡、汉降者二十余万，袁尚等人逃奔割据平州的公孙康。
这时，有人劝曹操乘势进击公孙康。
曹操说：“吾方使康斩送尚、熙首，不烦兵也。”
于是，率军还师。
不久，公孙康果然斩杀袁尚、袁熙，并将其首级献与曹操。
诸将不明所以，曹操说：“彼素畏尚等，吾急之则并力，缓之则自相图，其势然也。”
于是，曹操攻破三郡乌桓，也彻底肃清了袁氏势力。
十一月，曹操行至易水，代郡乌丸行单于普富卢、上郡乌丸行单于那楼率其部下名王来贺。
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