姊妹两得到帝国人很多关照。正因为这些人的存在，她们才产生想要保护帝国的念头。当中最大的恩情，就是帝国拯救了前勇者椎名一成的事。
「话说回来，大陆北方的魔物比传言中还多得多，而且都很强呢。」
「是啊。大陆西方的魔物威胁也是逐渐增加，不过北方又更严重呢。人类根本不可能在这里住下去。」
大陆北方被魔物盘据的传言，原来是真的。
而且，还强的不得了，简直就像有指挥官存在一样。甚至有些群体还懂得利用团体战术，令她们吃了一惊。
这不禁促使榭娜琉丝重新思索。人类虽然长年与异种族斗争，但威胁人类的是否只有异种族？而我们异种族唯一的威胁又是否只有人类？
答案是否定。
魔物的存在也是一种威胁。但魔物究竟是什么？
有一种说法认为，魔物是由古神时代的其中一位神只所创造。不过现代已经难以确认其真伪。
被统称为「魔物」的存在，下至食尸鬼那样的寄生种，上至疑似由兽类突变而成的进化种都有。然后，也有人型的魔物存在。
另外，黑狼究竟是不是魔物的一种，这点也令人存疑。有些学说便主张黑狼其实是一种纯粹由野狼进化而成的动物。
至于榭娜琉丝是这么想的——如果是普通的魔物，真的有可能会亲近人类、被人类驯服吗？
类似这样关于魔物的问题，至今仍有许多不明白的地方。因此人类社会普遍将魔物和异种族归为一类，反正不论何者对人类都充满威胁。不过对异种族而言，反倒是人类可怕多了。
「问题实在太多，而能够解答的实在太少了。」
她的心中满是不安。
听完魔王莉欧妮的想法后，老实说她觉得那根本是天方夜谭。不过，即使如此，如果真的有可能让世界变得更好一点的话——她愿意相信那个天方夜谭。或许是因为精灵的寿命很长，才会让榭娜琉丝产生这种遐想吧。打从她出生的时候起，人类和异种族之间的纷争就从未停过，两者的鸿沟不断扩大。她早就对此感到厌倦了。
「异种族之王的魔王渴望和平。那么，身为人类希望的勇者又渴望什么？」
一边思念着不在身边的弟子，榭娜琉丝一边自言自语。
若是以前的一成，肯定会希望和平吧。这一直是他的愿望。事实上，他打从一开始就没想过要杀死魔王。
可是，现在呢？
他应该不会讨厌异种族才对。可是，对人类呢？
来到帝国后她才发现，住在帝国的人类大多都很憎恨帝国外的同族。虽然因为帝国的政策，表面上一切都风平浪静；但那些不被自己的同族当成人类看待的人们，谁也无法真正体会他们的心情。
那么，被信赖至今的安娜背叛的一成又是如何？
她很担心。
虽然她不觉得一成是那种人，可是心里的不安始终无法消除。
「真是的，不管近在咫尺还是远在天边，你总是成天让我操心。」即使受了伤，希望一成还是能跟以前一样——她真心地祈祷。
大陆的北方，异种族和人类和平共存的多民族国家——帝国就坐落于此。而在帝都伊斯鲁奇的一角，魔王的家就在这里。在这看似寻常民家的房屋内「前勇者」椎名一成、「魔王」莉欧妮·修梅尔、女仆克拉丽莎、黑骑士慕尼里亚四人，正围着餐桌而坐。
一成终于找到了答案。
好不容易振作后，他决定一点一点地继续前进。那么，究竟该往何方前进？目的地在哪里？一成的心中有了答案。
他回想起莉欧妮以前说过的话。
——我希望跟你一起将帝国，不、让这世界变得更好。
一个人类与异种族和平相处、没有纷争的世界。
恐怕连莉欧妮自己也没有把握一定能实现那样的世界。关于这一点，一成也是一样的。
可是，只要自己的行动能唤醒人们就行了。一成心想。
然后，如果有人愿意继承这份意志，这样就足够了。
一定有人会嘲笑，认为这只是愚蠢的梦想或理想吧；一定有人会轻蔑地不把他的理想当一回事吧。
如果人类可以跟异种族共存就好了——刚来到这世界的时候，赛丽安·桑迪亚尔也曾有同样的想法。
「我不晓得自己能做到什么。不过，如果跟你们在一起，说不定这世界真的能有所改变。」
就跟街上的孩子们，翼人族的琉伊和人类小孩与其他种族一同玩耍一样；他打从心底希望任何人都不会因为自己的出生而受到歧视。
「我一直在等你这么说。我真的很高兴，谢谢你。」
「我才要向你道谢。你……不、你们这段时间一直从旁守护着我。虽然我之前没有发现，其实你们一直在等我靠自己的力量振作起来对吧。真的很感谢你们。」
一成说完深深低下头。
「嗯。看到你顺利重新振作，我也感到很欣慰。」
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