为了郑经的方便起见，中秋晚宴就在延平郡王府承运殿前的小广场上，百官和大部分穿越者的坐席设在广场的两侧。朱慈炤的首席、郑经的次席和军机处的陪席设在承运殿内，皇后胡氏与朱慈炤并肩而坐，三位新晋的妃嫔坐在御座的两侧。朱和尭由姜承志陪着，坐在上首，鲍婧和许纬辰坐在朱和尭的下位，负责控制晚会的进程和为众人介绍节目的内容。郑经由林氏陪同，坐在下首，郑克臧也有自己的座位，与项绍宽一起坐在郑经的肩下。
晚宴的菜肴并不奢华，银子有限是一方面，王府的厨房容量也有限，姜承志临时聘请了杭州几家有名的酒楼的大厨来做菜，以吃得饱为宗旨。
虽然朱慈炤作为皇帝并无实权，但是礼仪性的场合，军机处还是刻意让他表现出皇家的威仪。晚宴开始，就由朱慈炤举杯敬酒之后，并且赏下月饼，然后宣布百官免礼，君臣同乐。
一边吃，一边节目就上演。节目倒是很丰富，请了杭州好几家戏班，唱南曲戏文。先是唱了一曲《连环记》，讲的是东汉末年王允用貂蝉离间董卓、吕布父子的故事，这段故事现代人耳熟能详，古人却未必个个都听说过，场面十分热闹，叫好声此起彼伏。而且戏里还有些吕布与貂蝉卿卿我我尺度略大的情节，三位新晋的妃嫔都看得娇嗔不已，引起朱慈炤哈哈大笑。
第二出是《牡丹亭》，是明朝剧作家汤显祖所创作，刊行于万历年间，又是才子佳人的戏。不过演的并不是全本，而是柳梦梅中状元之后与杜丽娘历经曲折团聚的戏，有些悲情，几个女人又不出所料流下了眼泪。
第三出是精心挑选的《精忠记》，写岳飞抗金的故事，秦桧与金人暗通勾结，以十二道金牌召回岳飞，投于狱中。演的是风波亭岳飞从容就义这一折，把英雄气概赤子忠心演绎得淋漓尽致，这次轮到不少男人流下眼泪。
三出戏唱完，朱慈炤本以为晚会就此结束，姜承志告诉他还有一个非常特别的节目。朱慈炤兴致高涨，聚精会神地等着看。
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