对摩根来说，已经亲眼目睹了换皮人在战场上厮杀的他，这时已经知道了即便换皮人比翁变身庞然巨熊，也依然应该存在理智这件事情。
听出了甘道夫逗比尔博的意思。
摩根马上也露出了凝重之色，认真说道：“那我们就只有我们小心点，不让他发现就好了。”
只是摩根和甘道夫俩人演技虽然出色。
但一旁还有女精灵塔瑞尔在。
因为对换皮人的不了解，她显然是无法听出摩根和甘道夫在演戏，于是开口说道：“如果那换皮人很危险，我们为什么一定要去找他？”
“摩根你魔法指环中的食物还有很多...”
“我们现在已经走了大半个月了...”
塔瑞尔话音未落，摩根马上打断道：“因为我们需要他的马匹。”
说着马上给自己女人眼色。
塔瑞尔这才察觉到了情况不对。
看着一本正经的摩根和甘道夫。
再转头看着面色担心的霍比特人比尔博。
塔瑞尔有些不忍心帮忙俩人逗比尔博，但也没有直接明示，只是轻咳了两声。
比尔博可不笨，似乎察觉到有些不对劲。
他马上站到了甘道夫面前，就看到甘道夫哈哈笑了起来。
这时，摩根的笑声和塔瑞尔的笑声也随之响起。
比尔博终于知道自己被骗了，他马上笑着摊手说道：“好吧，看来我的担心不存在了。”
“是的...”
“我也是在不久前才知道比翁他没那么危险。”
甘道夫点头笑了，继续说道：“各位，我们这一趟最麻烦的路段已经过去了。”
“走吧，让我们去比翁那里好好休整一番。”
“只要能借到马，我们接下去的旅程就很快了。”
甘道夫笑着马上说完大步走了出去。
被甘道夫的情绪感染，摩根三人同样心情愉悦的快步跟了上去。
没过多久。
当四人小队到达换皮人比翁的家中时。
甘道夫发现，让他之前在摩根三人面前食言要找的朋友，褐袍巫师瑞达加斯特居然正在比翁家中做客。
一番叙旧后。
摩根也认识了这位大名鼎鼎不修边幅的褐袍巫师。
换皮人比翁随即张罗了一桌丰盛的食物好好款待了众人。
酒足饭饱之后。
甘道夫提出了向比翁借马。
不久前在孤山战场狠狠报复了半兽人一番的比翁心情很不错，不仅借给了队伍四匹好马，更是送给了队伍不少的食物酒水补给。
这让四人小队接下来的行程更加便利顺畅。
于是，在离开孤山的第二十天。
四人小队到达了“朗格弗拉德河”的“卡洛克渡口”。
第二十三天。
四人小队到达到了迷雾山脉前的高山隘口。
第三十天。
四人小队翻过了迷雾山脉。
一天后。
在甘道夫的带路下。
摩根终于再一次望见了那座宛如童话梦境般的山谷。
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