太阳一出来，艾丽莎的十一个哥哥们，就再度变成了天鹅，他们载着艾丽莎从这块礁石上起飞。
海浪依旧波涛汹涌，但是，在他们飞入高空之后，下边白色的泡沫，看起来就像无数只漂浮在水面上的天鹅。
太阳升得更高了，艾丽莎公主看到前方有一个多山的国度，漂浮在空中。
那些山上盖着闪闪发光的冰层，中间耸立着一个巨大的宫殿，里面竖立一排排庄严的圆柱。
那里还有高高低低的棕榈树林，和许多像水车轮一样大的花朵。
艾丽沙公主问，那是不是她所要去的国度？
野天鹅们都摇摇头，他们说，艾丽莎公主看到的，只不过是仙女莫尔甘娜华丽的，永远变换着的云中宫殿。
野天鹅哥哥们说他们不敢把凡人带进里面去。
艾丽莎只得凝视着它。
忽然间，山岳、森林和宫殿都一齐消逝了，而代替它们的是二十所壮丽的教堂。
它们全都是一个样子：高塔，尖顶窗子。
艾丽莎公主在幻想中以为听到了教堂风琴的声音，事实上她所听到的是海的呼啸。
她现在快要飞进这些教堂，但是它们都突然变成了一行帆船，浮在她的下面。她向下面望。那原来不过是铺在水上的一层海雾。
的确，这是一连串的、无穷尽的变幻。
恍惚之间，艾丽莎公主好像看到了森林里的那位老婆婆，在对她和蔼可亲地笑着。
艾丽莎公主仔细一看，老婆婆又不见了。
而她的哥哥们，却带着她飞离了这片区域。
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