老者道：“路途虽远，终须有到之日，前面自有高徒相助，他知西去之路，可助你一臂之力！”
随后老者驾云离去，唐僧继续前进。这日唐三藏来到大唐与鞑靼边界处，此处一座高山矗立，个是高接青霄，崔巍险峻。
正在观望之际，只听得山脚下叫喊如雷道：“我师父来也，我师父来也。”
三藏惊疑，牵马下山。行不数里，只见那石匣之间，果有一猴，露着头，伸着手，乱招手道：“师父，你怎么此时才来？来得好，来得好救我出来，我保你上西天去也！”
唐三藏近前细看，你道他是怎生模样——
尖嘴缩腮，金睛火眼。头上堆苔藓，耳中生薜萝。正是五百年前孙大圣，今朝难满脱天罗。
唐三藏诚然胆大，走上前来，与他拔去了鬓边草，颔下莎，问道：“你可有话说？”
那泼猴一双火眼金睛细细望去，只见此和尚气息恢弘，顶上无边智慧神光绽放，朵朵慧莲开放，金光熠熠，璀璨夺目，让人一见，就知道是为有道高僧，心中大定，咧嘴道：“师父，你可是东土大王差往西天取经去的么？”
三藏丰神如玉，闻言点点头道：“我正是，你问怎么？”
那猴头大喜，言道：“我是五百年前大闹天宫的齐天大圣，只因犯了诳上之罪，被佛祖压于此处。前者有个观音菩萨，领佛旨意，上东土寻取经人。我昼夜提心，晨昏吊胆，只等师父来救我脱身。我愿保你取经，与你做个徒弟。”
三藏闻言，满心欢喜道：“善哉，善哉！你虽有此善心，又蒙菩萨教诲，愿入沙门，只是我要怎么救你？”
那猴头哈哈大笑道：“这山顶上有我佛如来的金字压帖。你只上山去将帖儿揭起，我就出来了。”
三藏依言，复上高山，攀藤附葛，只行到那极巅之处，果然见金光万道，瑞气千条，有块四方大石，石上贴着一封皮，却是“唵嘛呢叭咪吽”六个金字。
三藏近前跪下，朝石头，看着金字，拜了几拜，望西祷祝道：“弟子陈玄奘，特奉旨意求经，果有徒弟之分，揭得金字，救出神猴，同证灵山。若无徒弟之分，此辈是个凶顽怪物，哄赚弟子，不成吉庆，便揭不得起。”
拜毕，上前将六个金字轻轻揭下。佛贴释放万千毫光，照耀大千世界，千重异彩笼罩其中，朝唐三藏微微点头示意，望西方而去。
三藏心中一惊，望空礼拜，后径下高山，又至石匣边，对那猴头言道：“揭了压帖矣，你出来么。”
悟空欢喜，叫道：“师父，你请走开些，我好出来，莫惊了你。”
唐三藏回东即走，行了许远，只闻得一声响亮，真个是地裂山崩。只见那猴早到了三藏的马前，赤淋淋跪下，道声：“师父，我出来也！”
三十三天外天，无边的混沌之中，其中有一处星辰，上面有一座魔宫，琼楼玉宇，殿阁巍峨，雕栏玉砌，明珠垂帘，灼灼放光，恍若星辰，灿然生辉。正殿之上高宣一牌匾，银钩铁画，名曰“天魔宫”，乃是天魔之祖心魔之魔摩罗的道场大自在魔宫。
万魔之祖心魔之魔摩罗静坐宝座，双目微闭，体悟大道，身体虚幻不定，无数魔影神形在其体表显现不定，流转不停，如梦幻泡影，朝生夕死，却阐释演化天道之无边奥妙。一方世界在他的脑后展开，在那世界，有着无数信徒虔诚祈祷膜拜，魔音清唱缭绕充盈，却是摩罗用无边魔力所凝聚而成的天魔梦幻世界。
摩罗闭阖的双目一睁，如炬目光穿越无尽虚空，投射在地仙界南瞻部洲五行山边一家农舍床上孙悟空的元神之上。
"这猴子心魔躁动，尚需磨练一番！”
农舍里，唐三藏早沉沉入睡，孙悟空却是心中愤恨，无法入眠。原来孙悟空从五行山脱难之来，不服管教，观音菩萨赐给唐三藏一个金箍，骗孙悟空戴上，以约束他。
孙悟空桀骜不驯，早年大闹天宫，纵横天下，威震三界，何曾受此委屈，正在心潮澎湃之时，只觉得心神似乎被一股力量所牵引，骤然无端陷入了一个似真似幻的世界之中。这个世界乍一看便是一方世界，他也依然如真正的世界一样在五行山的农舍里休息。可是他却能察觉出，这个世界与真正的世界并不完全相同，有许多地方有些似是而非。眼前的一切，给他一种很别扭的感觉。
就在此时，眼前这个令孙悟空感觉到十分别扭的一切却随着他的念头转动而悄然发生改变。原本多少有些呆板的景象开始逐渐变得生动。天空澄净碧蓝，阳光温暖明媚，大地生机勃勃，山青水秀草木生气焕发，孙悟空心里那种别扭感觉逐渐散去。
孙悟空不知，他所陷入的这个世界其实是以天魔之祖摩罗的天魔梦幻世界中，而在他感觉到这个世界别扭，念头转动的时候，天魔梦幻世界也随着他的念头发生变化的时候，其实他的心神已经在没有丝毫察觉的情况下陷入这天魔梦幻世界中。
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