且让我们的主人公驾着时光机器穿越至公元17世纪初－22世纪中叶。画面切换在西班牙南端靠近直布罗陀海峡，有一个加底斯港。1679年2月的一天，风平浪静，加底斯港的渔民像往常一样，纷纷驾着渔船出海了。
几个小时过去了，渔民们各条船的船舱里，大大小小的鱼堆了不少。这时，一张渔网再一次沉下去，渔民们满怀喜悦赶紧收网。可是，人们往拉上来的网里一看，差点没吓晕：那渔网里竟然躺着一个似人非人的怪物！这怪物看上去像一位体格魁梧、身高一米八零的男青年，长着一头火一样棕红的微卷的头发，身上一丝不挂。他那苍白的皮肤几乎透明，双手酷似鸭掌，手指之间有薄薄的棕色薄膜相连。最令人吃惊的是，他的背上，沿着脊柱直到尾椎骨，还有前胸，从颈部到肚皮下面，全部由一排排闪光的鱼鳞盖着……
那头怪物在渔网中像野兽拼命挣扎着，口里还含糊不清地说着什么。十几个渔民七手八脚费了好大劲才把它拖上船来捆缚好。
渔船一靠岸，大家便把这怪兽送到了离港口不远的修道院里。神甫听说了这件怪事，便赶忙拿起圣经在修道院里举行隆重的祈祷仪式，希望借助上帝的力量，驱散怪兽可能带来的各种天灾人祸。
从水中捕获怪兽的奇闻很快不胫而走，沿着西班牙南部安达卢西亚山脚的沿海地区迅速传开。
每天都有许多人，从几公里、几十公里外赶到修道院来，以一睹怪兽为快。那怪兽的口里总是嘟嘟哝哝地发出一些含糊不清的声音。为了弄清楚怪兽究竟在说什么，人们请来了几位语言专家，一连几天对这个似人又似鱼的怪兽进行语言对讲。可惜，鱼人说的话他们连一个单词也听不明白。不过有一次，那鱼人口中突然冒出一个清晰的单词：“利－耶－加－涅－斯”。语言学家们没有在意，倒是一位起来看热闹的、安达卢西亚船厂的青年工人听出了其中的意味。
在加底斯港，谁也不知道“利耶加涅斯”这单词代表什么。然而，这位从外地来加底斯港安达卢西亚造船厂打工的青年却明白，“利耶加涅斯”正是西班牙最北端坎塔布连省一个小小的河边乡村的村名，离加底斯港足足有1000公里远。
这里，不得不提起5年前一宗离奇的失踪案：1656年，在西班牙北部坎塔布连省湄耶尔河边的利耶加涅斯村里，35岁的玛丽娅*卡莎生下一个男孩，取名弗莱西斯科*迈克尔*卡桑。弗莱西斯科在家排行老四，从小就喜欢玩水，他常常跟着3个哥哥一起到湄耶河中去游泳。弗莱西斯科还不满5岁时，泳技就远近闻名了。
1672年，刚满16岁的金发英俊少年弗莱西斯科告别了母亲和家乡，来到离故乡不远的拉斯阿雷纳斯，在一家锯木厂里池学徒。每天的夜晚，星星缀满夜空的时候，他总是跳到湄耶尔河中，沉没在深深的河水里，以此来消除一天的疲劳。
1674年施洗节前夜，弗莱西斯科同锯木厂一些木工一起闲逛到湄耶尔河边，望着滔滔奔流向远方的湄耶尔河，弗莱西斯科按捺不住想游泳的欲望，脱掉衣服像往常一样跳进了波涛翻滚的河中。起初，大家站在岸边，看着他的脑袋随波浪起伏忽隐忽现，都夸他水性出色。后来，他好长一段时间也没有露出头来。伙伴们知道他水性好，不等他上岸便各自回厂去了。
可是，第二天、第三天……弗莱西斯科再也没有回来。厂里只好派人到利耶加涅斯村，把失踪的消息告诉了他的母亲玛丽娅。
弗莱西斯科失踪的凶讯使原先朝夕与共的几个兄弟陷入深深的悲哀之中。他们忍痛结伴沿着湄耶尔河一路寻找。三兄弟走遍了沿岸每一座悬崖、每一处浅滩，直到出海口，又在海湾的整个海滩上，仔细地寻找了多时，结果是令人失望的，他们怎么也没能找到弟弟弗莱西斯科的尸体。
1680年新年刚过，在初春的微风吹拂下，修道院便派人护送着半鱼半人的怪兽直奔北方。一行人走了整整一个月，巍巍的坎塔布连山就在眼前。只要翻过坎塔布连山，顺着湄耶尔河一直朝北走，就是弗莱西斯科的故乡－－利耶加涅斯村。
利耶加涅斯村越来越近了，护送的人发现，鱼人的神情一反常态。他在马车上坐立不宁，烦躁不安，嘴里还含糊不清地念叨着什么。最后，神甫让马车停下。还没有等马车停稳，鱼人便战战兢兢地伸出脚碰了一下地。接着，便跳下车像人类一样向前走去，一直走到玛丽娅的家门口。
玛丽娅大娘很快认出，站在自己面前的鱼人正是失踪了5年的小儿子弗莱西斯科。3位哥哥也各自领着他们的妻子闻讯围了过来。
然而奇怪的是，鱼人在与亲人会面时，没有显露出丝毫的欢乐和喜悦，甚至连将要到家前的那种激动也消失得无影无踪了。
从那以后，鱼人弗莱西斯科在他出生的地方又生活了两年多。
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