南蛮国战事一触即发，然而，大陆上还有一国，比南蛮国局势更加紧张，那便是东海国。
这东海国国王，也就是纳兰秋水的爹，名叫纳兰波。此人昏庸无能，没什么本事，却是生了一个好女儿。纳兰波有个弟弟，在东海国担任摄政王，名叫纳兰涛。他与纳兰波同父异母，只因比纳兰波小上几岁，故此未能当上皇帝，却也被封为摄政王，权势熏天。
这纳兰涛可不简单，不但才智过人，而且武功高强。他不甘于一辈子只做摄政王，暗中筹划夺取兄长的皇位。
说起这东海国，有一门派，名叫“神水门”。门派中都是女子，却被封为东海国的护国宗派。神水门当代的门主，便是东海国护法玄冰婆婆。她却不是“神水门”最厉害的人物。因为她的师傅还活在人世，便是东海国的护国神师“水祖”水千幻。这水祖位列大陆七祖之一，自然是极为厉害，而且她的功夫在水中更加霸道，可以利用江河湖海之茫茫水力，越级挑战比她厉害之人。就是那位列三帝的“女剑帝”燕雨天也对她十分推崇，曾言道，如果是在水中与水千幻作战，她自己也没有必胜的把握。
这神水门世世代代护佑着东海国的皇室和百姓，乃是东海国一大支柱。神水门中除玄冰婆婆外，其实还有一个高手，便是那大陆第一铁匠楚暮云。她和玄冰婆婆都是水千幻的弟子，玄冰婆婆是师姐，她是师妹。
水祖曾经言道，暮云这孩子如果不是痴迷于打造，武学一道上的造诣或许可以超过自己。不过这楚暮云确实是个奇人，用了大半生的时间研究打造技艺，可是武功仍然比玄冰婆婆要强，其天赋有些近乎妖孽。
纳兰秋水的两个侍女，雪无心和雪非心，正是玄冰婆婆的弟子。也是东海国年轻一辈中最厉害的两个人。虽然比不上一僧二少三女四魔，但是也相差不多。
却说这东海国毗邻大海。那海上有一片岛屿。岛屿上生活着一群极其邪恶之人。那岛上资源匮乏，这群人便多为海盗。他们造船和航海之术极为高明。而且也有不少武功高手。他们的武功与大陆五国皆不相同，而是另辟蹊径。狠辣凶险，诡异难测。他们中曾有高手说道：“我们的武功专门用来杀人，也可以说我们练的是杀人之术，而不是武学。”这样的功夫自然是极为厉害。与他们功夫差不多的人与之交手也很难取胜，只因缺乏他们那种暴戾的杀意。
东海国的人，称这群人为倭人。因为他们经常骚扰沿海城镇，故此对他们恨之入骨。可是又没有办法。他们打不过时便驾船遁入茫茫大海，杳无踪迹。
倭人在这一代之中，出了一个奸雄，名叫水原三二，此人不但武功极高，号称倭人中五百年间第一高手。而且极富智谋。他不满足于做海盗小打小闹。要霸占整个东海国，进而进犯整个大陆。他经过几年的筹谋和布置，在东海国要进行一场惊天的政变。
这场政变的关键，正是那摄政王纳兰涛。
俗话说苍蝇不叮无缝蛋，纳兰涛有称帝的野心，才会给了水原三二可乘之机。水原三二故意找机会接近纳兰涛，表明自己有办法可以帮纳兰涛登上皇位。纳兰涛虽然明知对方也没安好心，但是在欲望的驱使之下，还是与魔鬼定下了契约。
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