姜子牙治国有方，安民有法，在他的辅助之下，西岐日益强盛，百姓更加富足，西岐国力蒸蒸日上。
而另一边，朝歌宫中，那妖后为迷惑纣王，请来一群狐妖在摘星楼装作仙人赴宴，被作陪的比干发现，派人暗中跟随查探，一把火烧了狐狸洞。
此番可是惹怒了妖后，那九尾妖狐苦心设计，愣是让纣王要了比干的心肝，可怜一代贤相就此殒命。
西岐，姜子牙则是向文王谏言，劝文王出兵讨伐祸国殃民的奸佞之臣、那北伯侯崇侯虎。
文王姬昌御驾亲征，下旨起十万大军，以姜子牙为帅，南宫适为先锋官，辛甲为副将，四贤八俊随行，径直杀到了崇侯虎的老巢崇城。
一番交战小胜后，姜子牙给崇侯虎的弟弟，曹州侯崇黑虎写信，说得他里应外合，助西岐破了崇城，斩杀了崇侯虎、崇应彪父子。
此战虽大获全胜，可很快文王姬昌便是因病去世了，临死之前询问了两个儿子伯邑考和姬发，因为伯邑考谦让，说自己不是为君为王的材料，不如二弟姬发文武双全，是雄主之才，故而姬昌思虑再三，还是将西岐之主的位子传给了次子姬发，是为西周武王。
西岐出了这番变故，在朝歌，也是祸事不断。武成王黄飞虎，同样是因为得罪了妖后，被其算计，害死了妻子，被逼离开朝歌，反出五关，投降归顺了西岐。
闻太师平东海奏凯回朝，闻听黄飞虎反叛，追之不及，遂连派出晁田晁雷出兵探查西岐情况，却不料被姜子牙轻易抓住了这兄弟俩，还摆了殷商一道，轻而易举就收服了三万大军。
那闻太师闻报之后大怒，又连派出青龙关总兵张桂芳率兵西征。
这张桂芳习得左道呼名夺魂之术，两军交战之时，只要知道敌将的姓名，喊出名字，便可让敌将浑浑噩噩的坠下马来，被其生擒活捉。
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